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palavras-chave: Petrobras (PETR4) teria interesse em comprar controle da Braskem (BRKM5), diz jornal; ações das duas companhias caem; invistaja.info;
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As ações da Braskem ([ativo=BRKMS5]) registram perdas em meio a novos rumores sobre os desdobramentos da venda da companhia. Às 11h40 (horário de Brasília), os ativos caíam 6,09%, a R$ 22,84.
Segundo informações da Folha de S. Paulo, a oferta de compra da Braskem feita pelo fundo Apollo e a estatal árabe Adnoc não passou pelo crivo da Novonor (ex-Odebrecht) e tampouco pela cúpula da Petrobras (PETR4). Os acionistas já enviaram recados para os árabes e para o fundo Apollo que avaliam outras possibilidades, segundo a publicação.
Para os controladores, o valor final da oferta renderia aos acionistas algo entre R$ 27,00 e R$ 30,00 por ação. Isso porque o valor proposto de R$ 47,00 por ação não é o valor líquido da operação. No detalhe, somente R$ 20,00 por ação serão pagos à vista. O restante (R$ 27,00) seria pago da seguinte forma: R$ 20,00 por ação com debêntures (títulos de dívida) perpétuas emitidas pelos proponentes corrigidas a 4% ao ano; e outros R$ 7,00 por ação em dinheiro, mas a depender do desempenho da Braskem na nova gestão.
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Para os acionistas, aponta a publicação, o valor das debêntures no período da negociação seria corroído pela Selic (13,75% ao ano) e para receber os R$ 7,00 extras, a ação da companhia precisaria estar valendo R$ 70,00, algo considerado impraticável. Por isso, os dois principais acionistas –a Novonor (que possui pouco mais de 50% das ações) e a Petrobras (38%)– nem querem sentar à mesa de negociação.
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“Tínhamos estabelecido uma chance de 30% de que o resultado dessa possível transação resultasse em direitos de tag along para a PN titulares. Não descartamos a possibilidade de a J&F comprar a participação da Novonor na empresa sem acionar direitos de tag along”, avalia o Bradesco BBI.
A Folha informou ainda que, em conversas reservadas, o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates (PT-RN), afirmou que a estatal avalia exercer o seu direito de preferência e adquirir o controle da Braskem.
Para a petroleira, é preciso buscar uma saída para seu endividamento da Braskem, cujas ações estão desvalorizando diante do nível de endividamento —cerca de seis vezes o Ebitda, quase o dobro do recomendável. Interlocutores de Prates ouvidos pelo jornal afirmam que o governo avalia adquirir o controle da petroquímica seguindo a orientação de Lula para ampliar o comando sobre empresas estratégicas. A Petrobras teria caixa suficiente para suportar uma operação desse porte. No entanto, a disposição dos acionistas no momento é oposta. O governo gostaria de resolver essa situação rapidamente e por um preço baixo.
As ações da Petrobras também registravam queda: os ativos ON caíam 2,75%, a R$ 28,34, enquanto os papéis PN tinham baixa de 2,93%, a R$ 25,48.
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REFLEXÃO: Barry Ritholtz, da Bloomberg: Mantenha a simplicidade, faço menos e administre sua estupidez.
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