Informação de quem vive o mercado
Edição MarketMsg e invistaja.info
palavras-chave: Tesouro capta US$2 bilhões com emissão de títulos sustentáveis no exterior; invistaja.info;
BMEB4 | P/Ativo: 0.0 | P/L: 5.25 | Cotacao: 25.95 | P/Cap.Giro: 0.0 | PSR: 0.0 | Liq.Corr.: 0.0
ListenToMarket: Tesouro capta US$2 bilhões com emissão de títulos sustentáveis no exterior – Áudio gerado às: 17:20:16
VELOCIDADE: 1.0x | 1.95x | 2.3x
O Tesouro Nacional captou nesta quinta-feira (20) US$ 2 bilhões com sua segunda emissão de títulos sustentáveis em dólares no mercado internacional, informou uma fonte à Reuters, em iniciativa que busca reafirmar o compromisso do governo com políticas sustentáveis e capitalizar o crescente interesse de investidores estrangeiros.
De acordo com a fonte, o rendimento do título ficou em 6,375%, valor abaixo da referência inicial e também inferior ao da primeira emissão de títulos sustentáveis do país, de 6,50%, no ano passado.
Invista no Tesouro Direto com a XP. Facilidade, segurança e liquidez. Abra sua conta!
+BC da Inglaterra mantém a taxa de juros pela 7ª reunião seguida
O Tesouro disse, em comunicado mais cedo, que a emissão do título com duração de sete anos, vencendo em 2032, seria liderada por Bank of America, Goldman Sachs e HSBC e que os resultados da operação seriam detalhados ao fim do dia.
“A emissão reforça o papel importante da dívida externa em termos de alongamento de prazo, diversificação de indexadores e da base de investidores”, disse o Tesouro.
O “initial price talk“, referência inicial de preços para sentir o interesse dos investidores, foi de 6,625%, de acordo com a fonte, informação que foi confirmada por uma segunda fonte familiarizada com o assunto. Ambas pediram anonimato para discutir a transação.
Os ativos brasileiros sofreram nas últimas semanas, mas o Credit Default Swap de cinco anos, que mede o nível de risco do país, não reagiu tão intensamente e está sendo negociado um pouco abaixo do nível observado na estreia do Brasil nas emissões de títulos soberanos sustentáveis, em novembro de 2023.
A primeira fonte disse que, apesar de o Brasil não ter uma nota de crédito com grau de investimento, o país emitiu títulos soberanos desde o ano passado com rendimentos semelhantes aos do México, um mercado emergente com recomendação de grau de investimento. O mesmo é esperado nesta quinta-feira, acrescentou a fonte.
Uma segunda autoridade disse que “ruídos internos” agitaram os mercados domésticos, mas ressaltou que os investidores estrangeiros estão mais concentrados nos fundamentos econômicos, que não sofreram nenhum grande retrocesso desde o ano passado.
hotWords: exterior emissão tesouro capta sustentáveis
Entre em contato para anunciar no invistaja.info
Temores sobre interferência política no Banco Central e as dificuldades do governo para equilibrar as contas públicas azedaram os mercados financeiros neste mês, enfraquecendo a moeda brasileira e elevando os juros futuros.
Depois que o BC decidiu, por unanimidade, manter a taxa básica de juros inalterada em 10,50% ao ano na quarta-feira, os ativos brasileiros abriram a sessão desta quinta em alta, mas o índice de ações da Bovespa perdia fôlego no início da tarde e o dólar passou a subir frente ao real.
No final de maio, o Tesouro indicou que 50% a 60% dos recursos de seus próximos títulos sustentáveis seriam destinados a despesas ambientais e 40% a 50% a despesas sociais, semelhante à alocação de seus primeiros títulos soberanos sustentáveis, que levantaram 2 bilhões de dólares em novembro.
Ao anunciar seu plano de financiamento anual, o governo já havia previsto uma presença maior no mercado de dívida internacional este ano.
O governo disse que a meta era emitir títulos tradicionais e sustentáveis em 2024 principalmente para desenvolver a curva da taxa de juros soberana, que serviria de referência para o setor corporativo brasileiro.
A primeira operação com emissão de títulos sustentáveis, de novembro, captou US$ 2 bilhões, com remuneração dos papéis ficando em 6,50% ao ano. O lançamento foi considerado um sucesso pelo governo.
Desde então, membros do Ministério da Fazenda vinham afirmando que uma nova emissão poderia ser feita neste ano, a depender da abertura de uma janela adequada de mercado.
O prazo médio da dívida externa do Brasil está atualmente em 7,07 anos, segundo dados de abril do Tesouro, acima dos 6,78 anos observados no fim de 2023.
palavras-chave: Tesouro capta US$2 bilhões com emissão de títulos sustentáveis no exterior; invistaja.info;
BRASIL | economia | invistaja.info – Tesouro capta US$2 bilhões com emissão de títulos sustentáveis no exterior
REFLEXÃO: Tim Hanson, da Motley Fool: Compre ações impressionantes por preços que não refletem sua grandiosidade.
Tópicos mais acessados:
CBA (CBAV3): XP reitera compra com normalização dos custos e perspectiva positiva
Redução de estoques nos EUA faz petróleo fechar em alta
Greve no Ibama impacta pedido da Petrobras para perfurar Foz do Amazonas, diz diretor
Estrangeiro pula fora do Brasil mesmo com 2ª maior taxa real de juros global; entenda