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palavras-chave: JPMorgan eleva Iochpe, Tupy e ações saltam, mas tem outras 2 preferidas no setor; invistaja.info;
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ABYA3 | Pat.Liq: 292060000.0 | Div.Brut/Pat.: 1.31 | ROIC: 0.0278 | Mrg.Ebit: 0.1029 | ROE: -0.0082 | EV/EBIT: 33.67
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Com recuo das ações do segmento de autopeças brasileiro de 7% a 19% nos últimos 3 meses em comparação com a baixa de cerca de 5% do Ibovespa, o JPMorgan passou a ver um potencial de alta atraente para as ações classificadas como overweight (desempenho acima da média do mercado, equivalente à compra).
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Com isso, o banco americano elevou a recomendação de TUPY (TUPY3) de neutro para overweight e de Iochpe-Maxion (MYPK3) de underweight (exposição abaixo da média do mercado, equivalente à venda) para neutra. Às 12h20 (horário de Brasília) desta segunda-feira (24), os ativos TUPY3 subiam 5,81% (R$ 23,30), enquanto MYPK3 avançava 4,55% (R$ 11,95).
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+Grandes usinas solares igualam capacidade da hidrelétrica de Itaipu
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O JPMorgan também reiterou sua preferência por Marcopolo (POMO4) e Randoncorp (RAPT4), pois esses nomes devem continuar a se beneficiar da recuperação na produção de veículos pesados no Brasil – Marcopolo em ônibus e Randon em caminhões.
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O banco atualizou os preços-alvo para dezembro de 2025 para sua cobertura de autopeças brasileiras e aumentando o custo de capital em 5%, em média, para refletir os eventos macroeconômicos recentes, compensando o efeito de rolagem; assim, levando a níveis absolutos de preços-alvo inferiores em relação aos anteriores.
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A Marcopolo continua sendo a principal escolha do banco, devido sua avaliação atraente de 4,5 vezes o Valor da firma (EV)/Ebitda 2025 (mesmo após uma revisão para baixo de 4% na receita de 2025), refletindo sua acentuada correção de preço nos últimos 3 meses de -19% em comparação com o Ibovespa.
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Além disso, a companhia tem um potencial de alta de aproximadamente 60% em relação ao preço-alvo de R$ 10 para dezembro de 2025 e um forte impulso nos lucros – com margens e resultado final crescendo.
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Randoncorp
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O JPMorgan também reiterou classificação equivalente à compra para ação da Randoncorp e preço-alvo de R$ 15, após um primeiro trimestre fraco, com queda de 5% da receita ano a ano. Para o banco, o crescimento da receita da empresa deve ser positivo novamente, em 8% ano a ano no ano completo, beneficiando-se da recuperação na produção de caminhões e do sólido mercado de reposição.
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Os analistas veem a ação negociando a 2,2 vezes Preço/Lucro ex-Fras-le, um desconto de aproximadamente 50% em relação à média histórica (2 anos).
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Tupy
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Já para Tupy, o banco também tem recomendação de compra e preço-alvo de R$ 33, uma vez que a empresa deve se beneficiar da fraqueza do real e da desvalorização do peso mexicano, ajudando a melhorar suas margens, apesar dos volumes ainda baixos de caminhões no mercado dos EUA.
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Iochpe-Maxion
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O JPMorgan espera que a Maxion entregue melhorias nas margens nos próximos trimestres, refletindo um mix mais rico e iniciativas de eficiência, limitando a queda adicional do nome, dado sua queda de 19% nos últimos 3 meses. Com isso, o banco elevou a recomendação para neutra e preço-alvo de R$ 15.
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Metal Leve (LEVE3)
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O banco americano mantém recomendação neutra e preço-alvo de R$ 40, pois o dividendo atrativo da empresa representa um sólido suporte para o preço das ações e avaliação premium, o que deve limitar a queda.
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No entanto, pelo lado negativo, sua exposição à Argentina (aproximadamente 15% das receitas) e foco em componentes de motor a combustão interna (ICE) provavelmente limitam a alta adicional a partir dos níveis atuais.
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GLEBA PALHANO | mercados | invistaja.info – JPMorgan eleva Iochpe, Tupy e ações saltam, mas tem outras 2 preferidas no setor
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REFLEXÃO: Rich Greifner, da Motley Fool: Pense a longo prazo, seja paciente e busque por retornos assimétricos.
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