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palavras-chave: Corte em breve de juro nos EUA é boa notícia e anima Bolsa; a ruim, taxa seguirá alta; invistaja.info;
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CIEL3 | Liq.2meses: 140226000.0 | Mrg.Liq.: 0.3346 | ROIC: 0.1563 | Liq.Corr.: 1.07 | EV/EBITDA: 5.68 | Pat.Liq: 12164500000.0
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ListenToMarket: Corte em breve de juro nos EUA é boa notícia e anima Bolsa; a ruim, taxa seguirá alta – Áudio gerado às: 14:10:5
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O Ibovespa sobe nesta sexta-feira e se encaminha para emendar uma sequência de dez altas consecutivas, com ingresso de recursos estrangeiros e investidores animados com a perspectiva cada vez maior do início do corte dos juros nos EUA, em “breve”, provavelmente já no mês de setembro.
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Isso foi reforçado depois de dados mais fracos da economia dos EUA, como foi o caso na véspera da inflação ao consumidor (CPI). Assim, aumentou a crença no mercado de que o Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) poderá, finalmente, iniciar seu ciclo de queda dos juros.
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Mas, ao mesmo tempo, economistas vêm avisando que as taxas na maior economia do mundo não cairão “tanto assim”. Dessa forma, as bolsas, especialmente a brasileira, podem estar experimentando um movimento de antecipação deste cenário de queda dos juros.
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Neste sentido, quando efetivamente o juro for cortado nos EUA, seja em setembro ou na reunião seguinte do Fed, o espaço para mais altas ficará limitado. Ou seja, o mercado já está passando, agora, pelo momento de acumulação, segundo a teoria de Dow.
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Juros menores nos EUA, mas nem tanto
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E como os juros seguirão em patamares elevados, a renda fixa americana – considerada a mais segura do mundo – seguirá atrativa, competindo com os investimentos em ativos de risco, de renda variável.
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Os últimos anos, sobretudo, após pandemia e a crise de 2008, foram marcados por taxas baixas. Mas a visão de parte do mercado é que esses números, historicamente, nunca foram assim.
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“O Fed tinha subido um pouco os juros antes de 2020, da pandemia. Mas aí, na pandemia, eles voltaram a derrubar para incentivar a economia. Vale lembrar que os EUA vinham se recuperando também da crise de 2008, que atingiu muito o sistema financeiro e as famílias, principalmente na questão das hipotecas. Os juros estavam baixos para ajudar as companhias e pessoas a desalavancarem”, relembra Adauto Lima, economista-chefe da Western Asset.
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Períodos de “anomalias”
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Após a crise de 2008, com o mercado de crédito dos Estados Unidos abalado por tudo que aconteceu com o subprime, o governo manteve as taxas baixas e entrou com dinheiro para estimular a economia. Desde 2015, no entanto, o Fed vinha aumentando as taxas lentamente, chegando ao patamar de 2,40% antes da propagação da doença (contra 5,25% hoje em dia).
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A economia norte-americana vem, então, de dois eventos subsequentes nos quais o governo teve de estimular a economia para evitar crises maiores. E os juros baixos foram usados justamente como ferramenta para isso.
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“Existe uma grande discussão agora sobre qual é a taxa de juros neutra, que é aquela taxa de juros que nem estimula nem restringe a economia”, fala Francisco Nobre, analista na XP Investimentos. “E a maior parte dos economistas analistas hoje suspeita que essa taxa de juros neutra aumentou desde a pandemia”.
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Nobre menciona que, antes da Covid-19, era estimado que a taxa neutra era superior em 0,5 ponto porcentual, ou seja, meio ponto percentual, acima da inflação. Se a inflação era de 2%, por exemplo, os juros neutros seriam de 2,5%. A XP, porém, hoje projeta que esse número seja de um ponto percentual.
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As taxas de juros não são as únicas variáveis, contudo, que estimulam ou abaixam a inflação. Gastos fiscais maiores, por exemplo, ajudam a impulsionar o crescimento econômico e, decorrentemente, os preços, sendo que hoje os EUA têm uma política expansionista nessa frente.
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Essa mesma política fiscal, além do mais, aumenta o temor do mercado com a trajetória da dívida pública norte-americana, o que também faz investidores pedirem taxas maiores para emprestar para o governo.
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Fora isso, fatos como o aumento do nível de poupança pelas pessoas (o que aconteceu durante a pandemia) e o crescimento da economia (com forte influência da I.A., por exemplo) também são mencionados por especialistas como fatores que tendem a impulsionar os preços.
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“Após a crise de 2008, os EUA passaram por um período de desinflação. Teve a crise bancária, que impactou a demanda, junto a um movimento de globalização forte, que aumentou a oferta. Só que hoje a gente tem uma redução dessas tendências, até mesmo da globalização, visto os conflitos mundo afora”, acrescenta Nobre.
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Impacto na economia — e nas Bolsas
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Apesar de a perspectiva de queda dos juros nos EUA animar as bolsas, incluindo a brasileira, a discussão sobre a taxa neutra de juros nos EUA impacta diretamente nas expectativas do mercado.
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“Juros mais elevados têm efeitos cumulativos na economia. Desestimulando os investimentos, conforme menos projetos são rentáveis quando comparados aos retornos livres de risco, e o consumo, conforme empréstimos e financiamentos ficam mais custosos para o consumidor, a economia tende a desacelerar e impactar os lucros das empresas”, contextualiza Paulo Gitz, estrategista global da XP Investimentos.
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Quanto mais altos os juros ficarem, mais capital ficará “retido” em papéis como os treasuries — e mais retorno os investidores pedirão para aportar, por exemplo, em ativos de risco (como ações de companhias).
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Danilo Igliori, economista chefe da Nomad, lembra que juros mais altos nos Estados Unidos reduzem nossa capacidade do Brasil de derrubar a Selic. “Precisamos manter um certo diferencial de taxas de juros para permanecer atraindo capitais estrangeiros e evitar fuga. Mas temos a oportunidade de realizar reformas no Brasil para que o diferencial não impacte tanto o fluxo de investimentos”, diz, em relação à dinâmica entre risco e retorno.
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Os especialistas da XP escreveram, em relatório, que historicamente toda vez que o Federal Reserve iniciou um ciclo de corte a Bolsa brasileira subiu um ano depois, em média, 30% em dólares e 20% em reais.
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“O Brasil tende a se beneficiar bastante com os cortes de juros. Há uma correlação bem próxima aí entre o movimento das taxas das treasuries e o fluxo do investidor estrangeiro para cá”, expõe Jennie Li, estrategista de ações da XP.
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A questão, passando a fase do “quando o Fed cortará os juros”, ficará provavelmente para o “quanto o Fed cortará os juros”.
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REFLEXÃO: Morgan Housel: Se preocupe somente quando você achar que tiver tudo resolvido.
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