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palavras-chave: Sabesp (SBSP3) conclui privatização nesta segunda: e agora? Foco deve ser eficiência; invistaja.info;
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LGLO4 | P/VP: 0.65 | ROIC: -0.1837 | Liq.Corr.: 0.14 | PSR: 0.225 | EV/EBIT: -2.13 | Pat.Liq: 5191000.0
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ListenToMarket: Sabesp (SBSP3) conclui privatização nesta segunda: e agora? Foco deve ser eficiência – Áudio gerado às: 11:10:6
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O processo de privatização da Sabesp (SBSP3) entrou nesta segunda-feira (22) em sua reta final, com a liquidação da oferta pública de ações da companhia.
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Com a conclusão da oferta secundária, o Governo do Estado de São Paulo passa a ter uma fatia de apenas 18% na empresa contra 50,3% anteriormente. O Grupo Equatorial (EQTL3) vai passar a ser o acionista de referência.
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A casa de análise ressalta que, antes da Equatorial, assumir de fato as operações da empresa, ainda resta o aval do orgão anti-truste brasileiro, o Conselho Adminstrativo de Defesa Econômica (Cade).
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O time de análise da Genial acredita que a aprovação dessa operação não deve trazer maiores preocupações por um motivo muito simples: a Sabesp é um monopólio regulado. “Sendo assim, a empresa tem o seu poder de monopólio já regulado por uma agência reguladora e, no caso da Sabesp, deve ser a ARSESP (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo)”, explica.
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Dessa forma, os analistas também não acreditam que esse tópico deva trazer maiores preocupações aos investidores da empresa. Depois desse prazo, a Genial espera que o novo grupo controlador deva anunciar as medidas de curto prazo (projeto 100 dias) para melhora da eficiência e operação da empresa.
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A Genial ainda lembra que o modelo de negócio da Equatorial sempre esteve relacionado com a aquisição de Distribuidoras de Energia Elétrica deficitárias a valores e realizar o turnaround do ativo. Ao longo da sua história, realizou uma série de aquisições por valores simbólicos (exemplo: pagou R$1 pela Celpa), investiu na recuperação do negócio e surfou a reprecificação do ativo; um valuation premium versus outros ativos similares.
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Nesse contexto, o banco acredita que a Sabesp pode passar por um processo similar – ainda que em uma menor proporção e ainda em meio a incertezas.
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A Genial Investimentos comenta que a materialização da privatização da companhia de saneamento como um evento de maior importância para tese da empresa. Isso porque tende coloca-la na direção da universalização dos serviços de água e esgoto, reduzir custos operacionais (atualmente a empresa opera com uma ineficiência de pelo menos R$ 3 bilhões por ano de acordo com a sua estrutura tarifária), melhorar governança e outros.
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Segundo cálculos da Genial, a empresa negocia a EV/BRR (valor da empresa/Base de Remuneração Regulatória) de 1,0 vez em 2024, o que não precifica a evolução da base de investimentos e nenhuma reprecificação do case em termos de múltiplos.
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A Genial reitera recomendação de compra e preço-alvo de R$ 77.
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REFLEXÃO: Ben Carlson, autor de A Wealth of Common Sense – A riqueza do senso comum, em tradução livre: Menos é mais. O processo de investimento deve ser mais importante que os resultados. Comportamento correto na hora de investir é a chave.
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