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palavras-chave: Cemig (CMIG4) dispara no dia após-balanço – mas grande destaque fica para dividendos; invistaja.info;
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FESA4 | Pat.Liq: 3270490000.0 | ROIC: 0.0655 | P/ACL: 3.98 | Liq.Corr.: 3.55 | EV/EBITDA: 5.52 | Div.Brut/Pat.: 0.09
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ListenToMarket: Cemig (CMIG4) dispara no dia após-balanço – mas grande destaque fica para dividendos – Áudio gerado às: 12:50:5
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A Cemig (CMIG4) divulgou seus números do segundo trimestre na véspera, mas o que realmente chamou a atenção foram os proventos bilionários aprovados. A companhia elétrica aprovou a distribuição de R$ 1,42 bilhão em dividendos, o que representa um rendimento robusto de 4,4%, puxando uma alta de 7,30%, a R$ 11,92, para as ações CMIG4 às 12h30 (horário de Brasília) desta quinta.
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A Genial Investimentos destaca que a empresa tem apresentado de forma consistente resultados robustos trimestre após trimestre, em linha tanto com suas previsões quanto com as expectativas do mercado.
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“Desta vez alguns destaques do trimestre que impulsionaram o resultado da empresa foram o reajuste tarifário para a distribuidora em 7,4%, reajuste tarifário para a Receita Anual Permitida (RAP) das transmissoras para o ciclo 2024-2025 em 5,4%, recebimento de R$ 2,74 bilhões referente a alienação da participação na Aliança Energia e reversão de provisões tributárias referentes a contribuições previdenciárias no valor de R$548 milhões”, explica a casa de análise.
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Com isso, a empresa apresentou um crescimento em suas receitas relevante e manteve certo controle rigoroso sobre os custos e despesas. Esse gerenciamento financeiro sólido tem sido fundamental para a geração de um fluxo de caixa robusto e para manter uma distribuição de dividendos interessantes, na faixa de 9% a 10% ao ano.
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O Morgan Stanley, por sua vez, comenta que o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) ajustado (excluindo renda variável e itens não recorrentes) de R$ 1,856 bilhão (aumento de 5% na base anual), veio em linha com sua estimativa de R$ 1,883 bilhão e média do consenso da Bloomberg.
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Já o lucro líquido de R$ 1,689 bilhão superou a estimativa do Morgan Stanley, puxado por resultados financeiros melhores do que o esperado e reversão de provisões não recorrentes de R$ 600 milhões.
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O Itaú BBA ressalta que o Ebitda recorrente foi em linha, enquanto o anúncio dos proventos foi o destaque positivo: “prevemos que a empresa tenha capacidade de oferecer um rico dividend yield [dividendo em relação ao preço do ativo] de dois dígitos para este ano, especialmente considerando o ganho pontual significativo observado no 2T24 devido a uma reversão provisória e o impacto da venda da Aliança (a ser reconhecido nos resultados do 3T24), o que aumentará o lucro líquido da empresa. O pagamento da empresa é baseado no lucro líquido reportado, não em números ajustados”.
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O JPMorgan destaca que a companhia elétrica apresentou desafios, como a queda nas vendas do segmento de geração e Gasmig, perdas crescentes e inadimplência, mas um bom desempenho de custos preservou o Ebitda.
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Segundo o JPMorgan, o Ebitda foi sustentado por um crescimento impressionante no setor de distribuição compensando os números mais fracos na geração, que tiveram resultados extraordinários de comercialização no 2T23.
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A Gasmig apresentou volumes e EBITDA em queda devido às compensações tarifárias no 2T23.
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O JPMorgan ainda destaca que a Cemig declarou dividendos adicionais de R$1,42 bilhões ou R$ 0,49 por ação (4,5% de rendimento de dividendos), que incluindo a política de dividendos de 50% que ainda deve ser anunciada pelos resultados do 4T24, o rendimento total de dividendos para o ano deve alcançar 12%.
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O banco mantém recomendação equivalente à compra e preço-alvo de R$ 12. Já a Genial Investimentos reitera classificação neutra e preço-alvo de R$ 12,50.
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O Morgan Stanley comenta que dois pilares principais sustentam sua visão neutra e preço-alvo de R$ 11 para as ações: i) o perfil de risco-recompensa da companhia é relativamente menos atrativo em comparação a outras do setor (por exemplo, Sabesp, Eletrobras, Copel e Equatorial); e ii) o processo de aprovação da privatização da empresa é improvável e ainda mais desafiador após a indicação de federalização, o que pode limitar a visibilidade da estratégia de negócios de longo prazo e da estrutura corporativa da companhia.
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REFLEXÃO: Eddy Elfenbein, dono do site Crossing Wall Street: Seja paciente e ignore modismos. Foque no valor e não entre em pânico.
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