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palavras-chave: Eletromidia será controlada pela Globo com alto prêmio e ação ELMD3 salta mais de 40%; invistaja.info;
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A Eletromidia (ELMD3) divulgou que a Vesuvius LBO, sua maior acionista, celebrou um acordo vinculativo com a Globo para a venda de toda a sua participação acionária de 47,1%, compreendendo 65.923.980 ações ordinárias. Com um alto prêmio pelos ativos, às 10h25 (horário de Brasília) os papéis ELMD3 saltavam 43,71%, a R$ 26,40.
Esta transação transferirá o controle para a Globo, sujeita à aprovação regulatória do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e à convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para alterar os estatutos da Eletromidia, particularmente em relação ao status de listagem da empresa.
Após a aprovação, a Globo pretende lançar uma oferta pública unificada para as ações restantes, o que pode resultar na saída da Eletromidia do segmento Novo Mercado da B3. No entanto, o processo de saída da listagem pode levar até 48 meses.
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Segundo o comunicado, a Globo pagará parcela à vista correspondente a R$ 27 por papel, o que representa um prêmio de 47% em relação ao fechamento de segunda-feira (4) de R$ 18,37. Além disso, o acordo prevê uma parcela contingente correspondente a R$ 2 por ação.
Os analistas do Bradesco BBI apontam que a notícia é positiva para a Eletromidia, reforçando que o preço a ser pago implica um prêmio de 47% considerando o preço de fechamento de ontem (58% considerando o adicional de R$ 2 por ação).
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“A transação era um tanto esperada pelo mercado, uma vez que a Globo já tinha uma participação de 27% na empresa. Considerando o alto prêmio, acreditamos que a empresa não deve enfrentar muita resistência dos acionistas para concluir a oferta pública de aquisição. Acreditamos que a transação deva ser aprovada pelo Cade”, avalia o BBI.
O Itaú BBA ainda avalia que a transação ressalta a intenção estratégica da Globo de consolidar sua presença no setor de mídia out-of-home (OOH), potencialmente impulsionando sinergias e eficiências operacionais por meio de ofertas de mídia integradas. O BBA tem recomendação outperform (desempenho acima da média do mercado, equivalente à compra) para ELMD3, com preço-alvo de R$ 25 para o fim de 2024.
A XP também ressalta que já acreditava que a compra do controle pela Globo poderia ser um movimento estratégico iminente.
“Acreditamos que o negócio de OOH (Out of Home) é extremamente sinérgico e proporcionará à Globo uma importante via de crescimento. A transação oferece um prêmio significativo pelo controle da companhia, que será capturado pelos acionistas minoritários na OPA. Em nossa visão, a aprovação pelos acionistas deverá ocorrer sem dificuldades. Também não esperamos resistência do Cade, uma vez que a análise já foi realizada quando a Globo adquiriu sua participação inicial de 27%”, apontam os analistas da casa.
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REFLEXÃO: Bill Mann, da Motley Fool Asset Management: Busque investir em conjunto com grandes gestores, depois, é só ser paciente.
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