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palavras-chave: Eletromidia: o alto prêmio que a Globo pagará pelo controle e fez ELMD3 saltar 44%; invistaja.info;
PQUN3 | P/VP: 1.88 | Liq.2meses: 0.0 | EV/EBIT: 40.25 | P/ACL: -0.97 | P/Cap.Giro: 7.57 | Cotacao: 15.44
A Eletromidia (ELMD3) divulgou que a Vesuvius LBO, sua maior acionista, celebrou um acordo vinculativo com a Globo para a venda de toda a sua participação acionária de 47,1%, compreendendo 65.923.980 ações ordinárias. Com um alto prêmio pelos ativos, os papéis ELMD3 fecharam com salto de 43,98%, a R$ 26,45, na sessão desta terça-feira (5)
Esta transação transferirá o controle para a Globo, sujeita à aprovação regulatória do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e à convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para alterar os estatutos da Eletromidia, particularmente em relação ao status de listagem da empresa.
Após a aprovação, a Globo pretende lançar uma oferta pública unificada para as ações restantes, o que pode resultar na saída da Eletromidia do segmento Novo Mercado da B3. No entanto, o processo de saída da listagem pode levar até 48 meses.
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Segundo o comunicado, a Globo pagará parcela à vista correspondente a R$ 27 por papel, o que representa um prêmio de 47% em relação ao fechamento de segunda-feira (4) de R$ 18,37. Além disso, o acordo prevê uma parcela contingente correspondente a R$ 2 por ação.
Os analistas do Bradesco BBI apontam que a notícia é positiva para a Eletromidia, reforçando que o preço a ser pago implica um prêmio de 47% considerando o preço de fechamento de ontem (58% considerando o adicional de R$ 2 por ação).
hotWords: eletromidia: globo pagará pelo prêmio
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“A transação era um tanto esperada pelo mercado, uma vez que a Globo já tinha uma participação de 27% na empresa. Considerando o alto prêmio, acreditamos que a empresa não deve enfrentar muita resistência dos acionistas para concluir a oferta pública de aquisição. Acreditamos que a transação deva ser aprovada pelo Cade”, avalia o BBI.
O Itaú BBA ainda avalia que a transação ressalta a intenção estratégica da Globo de consolidar sua presença no setor de mídia out-of-home (OOH), potencialmente impulsionando sinergias e eficiências operacionais por meio de ofertas de mídia integradas. O BBA tem recomendação outperform (desempenho acima da média do mercado, equivalente à compra) para ELMD3, com preço-alvo de R$ 25 para o fim de 2024.
A XP também ressalta que já acreditava que a compra do controle pela Globo poderia ser um movimento estratégico iminente.
“Acreditamos que o negócio de OOH (Out of Home) é extremamente sinérgico e proporcionará à Globo uma importante via de crescimento. A transação oferece um prêmio significativo pelo controle da companhia, que será capturado pelos acionistas minoritários na OPA. Em nossa visão, a aprovação pelos acionistas deverá ocorrer sem dificuldades. Também não esperamos resistência do Cade, uma vez que a análise já foi realizada quando a Globo adquiriu sua participação inicial de 27%”, apontam os analistas da casa.
palavras-chave: Eletromidia: o alto prêmio que a Globo pagará pelo controle e fez ELMD3 saltar 44%; invistaja.info;
FARIA LIMA | mercados | invistaja.info – Eletromidia: o alto prêmio que a Globo pagará pelo controle e fez ELMD3 saltar 44%
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