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Edição MarketMsg e invistaja.info
palavras-chave: TIM (TIMS3) aprova emissão de debêntures no valor de até R$ 5 bilhões; invistaja.info;
AHEB3 | DY: 0.0 | Cresc.5anos: 0.4641 | Liq.Corr.: 3.3 | ROIC: 0.1722 | Div.Brut/Pat.: 0.02 | EV/EBITDA: 2.99
A TIM (TIMS3) informou que sua controladora, TIM Brasil Serviços e Participações, aprovou em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de até R$ 5 bilhões, divididos em duas séries. A primeira terá vencimento em 5 anos e a segunda, em 7 anos, com distribuição voltada exclusivamente a investidores profissionais.
Será realizado um processo de bookbuilding para definir a demanda, alocação e remuneração das debêntures, com taxas atreladas à taxa DI acrescida de spread de até 0,80% ao ano para a primeira série e até 0,95% para a segunda. Pelo menos R$ 1,67 bilhão será destinado à segunda série.
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Os recursos líquidos serão usados para o resgate antecipado de debêntures anteriores, pagamento de dividendos extraordinários e outros fins corporativos.
palavras-chave: TIM (TIMS3) aprova emissão de debêntures no valor de até R$ 5 bilhões; invistaja.info;
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REFLEXÃO: Tim Hanson, da Motley Fool: Compre ações impressionantes por preços que não refletem sua grandiosidade.
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