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palavras-chave: Ibovespa futuro registra queda e amplia perdas com prévia da inflação; DIs sobem e dólar opera estável; invistaja.info;
VULC3 | DY: 0.0 | ROE: 0.1656 | ROIC: 0.0772 | EV/EBIT: 20.51 | Pat.Liq: 1232120000.0 | Liq.Corr.: 2.53
RIO DE JANEIRO | invistaja.info — O Ibovespa futuro abriu os negócios desta terça-feira (26) em queda descolado da tendência de alta no exterior. Os investidores continuam atentos ao cenário interno, com novos dados de inflação e o início hoje da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central. Ontem a Bolsa recuperou os 108 mil pontos, mas os analistas já viam o movimento como um repique e não uma inversão de tendência.
Enquanto aguardam novas definições sobre como o Teto de Gastos público será reajustado para financiar o Auxílio Brasil, os investidores devem acompanhar novidades sobre a Petrobras, que ajudou o Ibovespa a subir na véspera com a notícia de que um projeto de lei para privatização da empresa está sendo estudado. Após o fechamento do mercado, a própria empresa questionou o governo sobre a notícia.
É mais um tema para comentários de Paulo Guedes, ministro da Economia, que participa hoje à tarde de uma coletiva sobre arrecadação de impostos.
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No cenário corporativo, a temporada de balanços começou trazendo bons resultados que podem dar alento aos negócios (veja abaixo no Radar Corporativo).
O IPCA-15, Índice de Preços ao Consumidor referente ao mês de outubro veio com variação positiva de 1,2% em relação a setembro, enquanto os economistas esperavam avanço de 0,97%. A prévia da inflação de outubro é a maior para o mês desde 1995. No ano, o IPCA acumula alta de 8,3%; em 12 meses, de 10,34%.
Outro indicador interno importante sobre a saúde da economia brasileira é o Caged, que vai trazer dados sobreo mercado de trabalho às 10h.
Às 9h15 (horário de Brasília), o Ibovespa futuro com vencimento em dezembro de 2021 caia 0,86% aos 108.655 pontos.
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O dólar comercial abriu próximo da estabilidade e operava em ligeira queda de 0,04% a R$ 5,553 na compra e R$ 5,554 na venda. O dólar futuro para novembro de 2021 tinha leve queda de 0,05% a R$ 5,560.
No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 tinha alta de 40 pontos-base, a 11,55%; DI para janeiro de 2025 operava em alta de 42 pontos-base 11,90%; e o DI para janeiro de 2027 registrava alta de 23 pontos-base a 12,06%.
Os futuros das Bolsas em Nova York apontam para mais um dia de ganhos. Dow Jones e SP&500 renovaram máximas históricas e a expectativa é que os balanços das empresas continuem dando fôlego aos negócios, com resultados melhores do que o esperado. O destaque da semana são as big techs, como Microsoft e Alphabet, dona do Google. Ontem, o Facebook reportou lucro líquido de US$ 9,2 bilhões.
O Dow Jones futuro sobe 0,31%; o S&P Futuro avança 0,4%; e o Nasdaq futuro tem variação positiva de 0,59%.
O Stoxx 600, índice que mede o desempenho de companhias europeias em 17 setores, avança 0,55% e opera próximo da maior pontuação da história, impulsionado por Wall Street e balanços positivos das empresas da região.
No Reino Unido, as vendas do varejo vieram mais forte que o esperado em outubro, porém os estoques são os mais baixos desde 1985. Ainda que a notícia não tenha impactado diretamente o mercado de ações europeu, é mais uma amostra do problema na cadeia de abastecimento global.
Os preços do petróleo operam novamente com tendência de alta. O Brent para dezembro de 2021 avança 0,17% a US$ 86,04 o barril. O WTI, no mesmo vencimento, sobe 0,3% a US$ 84,01 por barril. A cotação do minério de ferro voltou a subir e avançou 2,77% em Qingdao, na China, acima de US$ 122.
As Bolsas asiáticas fecharam em alta, na sua maioria, em parte influenciadas pelo bom desempenho do mercado americano. Porém, as preocupações sobre o setor imobiliário chinês seguem no radar. Além do Evergrande Group, outras incorporadoras têm apresentado problemas financeiros e desta vez foi a Modern Land que deixou de honrar compromissos de dívidas.
O Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul cresceu 0,3% no terceiro trimestre deste ano, no ritmo mais lento dos cinco trimestres. O desempenho veio pior do que o esperado, com retração no consumo privado, investimentos em construção e instalações.
Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em alta de 1,77%; em Hong Kong, o Hang Seng caiu 0,36%; a Bolsa de Xangai recuou 0,34% e o Kospi, índice da Bolsa coreana, avançou 0,94%, mesmo com o PIB mais fraco que o esperado.
Radar corporativo
Petrobras (PETR3;PETR4)
As ações da Petrobras subiram forte ontem (25), após notícia da CNN Brasil sobre avanço em estudos sobre desestatização da companhia, depois confirmada por líder do governo no Senado.
À noite, após o fechamento do mercado, a Petrobras informou em comunicado que “indagou o seu acionista controlador, por meio do Ministério da Economia (ME), sobre a existência ou não de tais estudos ou de qualquer outro fato relevante que deva ser divulgado ao mercado sobre o tema, nos termos da Resolução CVM 44/2021.”
“A Petrobras informará ao mercado sobre eventuais fatos relevantes que venham a ser indicados por seu acionista controlador”, acrescentou.
Segundo a CNN, o plano que está em análise é de elaboração de um projeto de lei que permita à União começar a se desfazer das ações da companhia de forma a perder o controle. O governo federal tem o controle por meio de 50,5% das ações ordinárias (com direito a voto).
O governo seguiria com a chamada “golden share”, permitindo vetar determinadas operações da petroleira e ainda apontar o presidente da empresa.
A publicação aponta que a equipe econômica defende que a Petrobras passe para o Novo Mercado, acabando com a diferença entre ações ON e PN.
Além disso, a estatal informou que elevará o preço médio do diesel nas refinarias em 9,15% e o da gasolina em 7,05%, a partir de terça-feira, refletindo parte da elevação do barril do petróleo no mercado internacional e da taxa de câmbio, afirmou a companhia em comunicado à imprensa nesta segunda-feira.
Com os ajustes, o diesel –combustível mais comercializado do país– passará a ser vendido às distribuidoras a R$ 3,34 por litro, acumulando uma alta de 65% neste ano até o momento, segundo cálculos da Reuters a partir de dados da companhia.
Já a gasolina passará a ser comercializada a R$ 3,19 por litro, acumulando avanço de 73% no ano.
TIM (TIMS3)
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) somou R$ 2,167 bilhões, alta de 4,5%, com margem Ebitda de 48% (+0,8 p.p.)
A receita líquida somou R$ 4,512 bilhões, expansão de 2,8%.
Ecorodovias (ECOR3)
A Ecorodovias (ECOR3) publicou o seu balanço do terceiro trimestre de 2021, apresentando lucro líquido de R$ 147,7 milhões, um aumento 100,7% em relação ao lucro de R$ 71,6 milhões no mesmo período de 2020.
O resultado fez acelerar também o acumulado do ano, com a empresa tendo R$ 359,1 milhões de lucro líquido, 73,7% a mais do que os R$ 206,8 milhões dos primeiros 9 meses de 2020.
Da mesma forma, o Ebitda ajustado no 3º trimestre injetou 20,6% a mais em relação ao mesmo intervalo do ano passado: R$ 636,4 milhões contra R$ 527,7 milhões.
O Ebitda ajustado acumulado nos 9 meses é de R$ 1,782 bilhão neste ano, contra R$ 1,488 bilhão, em 2020.
A empresa salienta que o impulso se deu “devido ao início da cobrança de pedágio pela Ecovias do Cerrado, crescimento do tráfego de veículos em função da flexibilização das medidas de isolamento social no combate à Covid-19 e avanço da vacinação, reajustes das tarifas de pedágio, crescimento das operações do Ecoporto e desempenho das holdings”.
EDP (ENBR3)
A EDP (ENBR3) lucrou R$ 510 milhões no balanço do 3º trimestre, um aumento de 70,3%. Em termos ajustados, o lucro somou R$ 266,1 milhões, expansão de 20,7%.
O Ebitda somou R$ 1,124 bilhão, uma alta de 60,7%, enquanto em termos ajustados somou R$ 753,895 milhões, variação foi positiva de 30,1%.
A EDP anunciou também o cancelamento de ações mantidas na tesouraria e o lançamento do novo programa de recompra de ações ordinárias.
Com relação ao cancelamento de ações, a EDP Brasil relata que cancelou mais de 25,6 milhões de ações ordinárias mantidas na tesouraria.
O programa estima uma recompra de até 23,5 milhões de ações em um prazo de até 18 meses.
Além disso, a EDP Brasil (ENBR3) espera fechar a venda de 3 hidrelétricas ainda este ano, segundo o presidente da empresa, João Marques da Cruz.
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Neoenergia (NEOE3)
A NeoEnergia (NEOE3) registrou lucro líquido atribuído aos controladores de R$ 1,281 bilhão no balanço do terceiro trimestre, resultado 57% superior ao reportado no mesmo intervalo do ano passado. Já o lucro consolidado somou R$ 1,321 bilhões, aumento de 56,7%.
No acumulado do ano, a empresa apresentou R$ 3,290 bilhões de lucro líquido atribuído aos controladores, enquanto nos primeiros nove meses de 2020 somou R$ 1,876 bilhão (+81%).
Enquanto isso, o Ebitda (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) ficou em R$ 2,861 bilhões no período, aumento de 62%.
Segundo a empresa, o resultado Ebitda é “fruto da retomada do mercado, manutenção da eficiência e disciplina de custos, os bons patamares de arrecadação, bem como o avanço na construção dos projetos de transmissão”.
A receita operacional líquida ficou em R$ 11,620 bilhões, alta de 49%. Em nove meses, a receita somou R$ 29,732 bilhões, 41% a mais. A companhia destacou que a energia injetada foi de 18.893 GWh no terceiro trimestre, alta de 3,6% na comparação anual.
Rodobens (RDNI3)
A Rodobens (RDNI3) reportou lucro líquido de R$ 137,2 milhões no 3T21, elevação de 42,3% em relação ao mesmo período de 2020.
O Ebitda teve aumento de 43,3% no terceiro trimestre de 2021, totalizando R$ 214,6 milhões.
Pacaembu (PCBU3)
A Pacaembu (PCBU3) reportou sua prévia dos resultados operacionais do 3º trimestre de 2021 (3T21).
As vendas da construtora alcançaram 989 unidades com VGV de R$ 127,9 milhões no 3T21.
Nos nove primeiros meses de 2021,as vendas totalizaram 3.068 unidades com VGV de R$ 383,0 milhões.
A companhia registrou um aumento nos lançamentos em VGV de 83,7% em relação ao 2º trimestre e de 15,2% nos nove primeiros meses de 2021 em comparação ao mesmo período do ano anterior.
O Landbank, banco de terrenos para construções futuras, atingiu VGV estimado de R$ 10 bilhões, 6,5% superior ao 2º trimestre de 2021 e 49,8% maior que o 3º trimestre do ano passado.
Cemig (CMIG4)
A Cemig (CMIG4) e suas subsidiárias tiveram ratings elevados pela Fitch, passando de “BB-” para “BB” na escala global, e de “AA-” para “AA+”, um aumento de dois níveis na escala nacional brasileira.
Segundo a agência, a elevação reflete a redução da alavancagem do grupo Cemig, fortalecimento da liquidez e melhor desempenho operacional do negócio de distribuição.
Positivo (POSI3)
A Positivo Tecnologia anunciou que se aliou à fabricante chinesa de celulares Transsion Holdings para lançar no Brasil smartphones da marca Infinix.
O Note 10 PRO apresenta dois anos de garantia, possui tela de 6,95 polegadas, 8 gigas de memória RAM, armazenamento de 256 gigabytes, quatro câmeras, autonomia suficiente para 142 horas de reprodução de música, 58 horas de ligação e tem autonomia de 11 horas para jogos —um chamariz para o público gamer.
Com o lançamento, a Positivo Tecnologia entra no mercado de celulares com preços intermediários em que já atuam concorrentes como Samsung, Motorola e Xiaomi.
Segundo a Positivo Tecnologia, o novo celular já pode ser encontrado nas principais varejistas do país.
“A aliança com a Transsion nos permite reforçar a estratégia de avançar ainda mais nossos negócios principais, ampliar o importante portfólio de celulares e atuar competitivamente na faixa intermediária e premium de preços no oportuno mercado de smartphones no Brasil”, disse, por meio de comunicado, Hélio Rotenberg, presidente da Positivo Tecnologia.
A negociação dá o direito à Positivo Tecnologia de fabricar, comercializar e prestar assistência técnica especializada em produtos Infinix no país de forma exclusiva. A linha de produção do novo celular, montada em Manaus (AM), receberá aporte de R$ 50 milhões nos próximos três anos, prevê a Positivo Tecnologia.
Com a Infinix, a ideia é colocar no mercado nacional ao menos oito modelos —todos na categoria intermediária. O primeiro lançamento da marca ainda não possui tecnologia 5G.
3R Petroleum (RRRP3)
O Conselho de Administração da 3R Petroleum (RRRP3) aprovou nova oferta de ações. De acordo com a companhia, a oferta pública primária terá 36,5 milhões de novas ações e até 29,2 milhões de eventuais ações adicionais.
Já na tranche secundária, serão distribuídas até R$ 7,3 milhões de ações. Os acionistas vendedores serão Esmeralda FIP, FIA Esmeralda e 3R FIP.
Com base no valor de fechamento das ações ordinárias na sexta-feira (22) na B3, de R$ 33,95, o valor da oferta primária seria de R$ 1,23 bilhão, e considerando-se o lote adicional, R$ 2,47 bilhões.
Os coordenadores da oferta são Itaú BBA, BTG Pactual, XP, Safra, UBS, ABC Brasil e Genial.
JHSF (JHSF3)
A JHSF (JHSF3) concluiu a aquisição da Usina São Paulo, localizada no bairro da Vila Olímpia e nas margens do Rio Pinheiros, na cidade de São Paulo. O valor da operação não foi revelado.
Com a conclusão da operação, a JHSF detém 67% das ações da Usina.
Mitre Realty (MTRE3)
A Mitre Realty (MTRE3) anunciou o seu sexto lançamento de 2021, o Raízes Vila Mascote.
O VGV (Valor Geral de Vendas) é de R$ 180 milhões. Já foram vendidos 22% dos apartamentos.
Humberg Agribrasil (GRAO3)
A Humberg Agribrasil (GRAO3) pediu o cancelamento da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) por razões de mercado.
A companhia de agronegócio também informou que continua avaliando alternativas e outras potenciais estruturas de capitalização para suportar o seu plano de investimentos.
Grupo Soma (SOMA3)
O Grupo de moda Soma informou que o presidente do conselho de administração, Marcel Sapir, e o vice-presidente, Roberto Luiz Jatahy Gonçalves, renunciaram aos cargos.
Dessa forma, a varejista deliberou em reunião realizada no dia 14 que Fabio Hering será o novo presidente do conselho.
Syn Prop Tech, antiga Cyrela Commercial Properties (CCPR3)
Syn Prop Tech, antiga Cyrela Commercial Properties (CCPR3), vendeu 10 salas comerciais no Edifício JK, em São Paulo, por R$ 124 milhões ao Fundo FII Renda Corporativa, gerido pela Rio Bravo.
A operação foi realizada por meio de sua controlada Aquarius Empreendimentos.
Além disso, o acordo entre as empresas prevê uma renda mínima mensal de 681 mil e pode chegar até R$ 2,3 milhões.
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REFLEXÃO: Ben Carlson, autor de A Wealth of Common Sense – A riqueza do senso comum, em tradução livre: Menos é mais. O processo de investimento deve ser mais importante que os resultados. Comportamento correto na hora de investir é a chave.
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