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palavras-chave: Ibovespa hoje passa a subir com commodities e alta de bancos; Bolsas americanas têm queda; invistaja.info;
TIMS3 | P/VP: 1.39 | Pat.Liq: 24641800000.0 | ROIC: 0.0966 | DY: 0.0306 | Liq.2meses: 85737400.0 | P/Cap.Giro: 5.92
11h46 – Ibovespa ganha força com alta de commodities e recuperação dos bancos
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O índice avançava 0,60%, a 113.137 pontos. Ações de Petrobras (PETR3;PETR4) ganham força e sobem mais de 1%, assim como os papéis de Vale (VALE3). A sessão também é de recuperação para os bancos, com Bradesco (BBDC4) com avanço de quase 2% após a derrocada da véspera depois dos resultados. Itaú (ITUB4), que divulga seus números após o fechamento, avança cerca de 2%.
+Embraer (EMBR3) e FAB reduzem encomendas de KC-390 com impacto de US$ 50 milhões
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11h37 – Suzano (SUZB3) vê contexto de logística desafiador em 2022
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Amplamente citado no relatório de divulgação dos resultados do 4T21 da Suzano (SUZB3), o contexto de restrição logística em 2022 segue desafiador, de acordo com a empresa. Os executivos que apresentaram os resultados na teleconferência realizada nesta quinta-feira (10), pela manhã, ressaltaram a questão.
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Leonardo Barreto de Araújo Grimaldi, diretor Executivo de Comercial Celulose e Gente e Gestão da Suzano, disse que com relação à cadeia de suprimentos, “a situação se complica no primeiro trimestre por conta das contaminações nas tripulações, congestionamento em porto”. Segundo ele, “o quadro fica complicado”.
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11h32 – Bolsas americanas abrem em queda, repercutindo dado de inflação acima do esperado
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Dow Jones: queda de 0,62%, a 35.544 pontos
S&P500: queda de 1,13%, a 4.535 pontos
Nasdaq: queda de 1,68%, a 14.251 pontos
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11h23 – EVE, subsidiária da Embraer (EMBR3), pede certificação na Anac e Bradesco BBI vê a notícia como “positiva”
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A certificação é necessária para as aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) possam operar e para assumir a liderança global de eVTOL.
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“O histórico comprovado da empresa em certificação de aeronaves é uma grande vantagem competitiva em relação aos seus pares. Além disso, ao certificar sua aeronave eVTOL junto à ANAC, que possui acordo bilateral com a FAA, será mais fácil para a Eve obter a autorização necessária para começar a voar nos EUA”, diz o BBI.
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No momento, EMBR3 opera em queda de 1,54%, a R$ 19,77.
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11h10 – Suzano (SUZB3) prevê custo caixa a níveis normais a partir do segundo trimestre de 2022
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O diretor-executivo de operação da Suzano (SUZB3), Aires galhardo, afirmou que o custo de caixa da empresa vive agora um ciclo positivo devido ao aumento do preço da celulose.
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“A pior parte ficou para o quarto trimestre (de 2021). Tivemos níveis mais altos dos últimos dez anos com várias paradas programadas. Depois do primeiro trimestre, principalmente com relação a combustíveis, deveremos ver alguma redução que deverá trazer os custos de caixa a níveis normais”, afirmou.
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11h04 – Em teleconferência, presidente da Dexco afirmou que o quarto trimestre foi marcado por uma “inflação importante”
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Segundo com Antonio Joaquim, preço de insumos avançaram por conta da forte demanda e impactos de síndromes gripais e Covid sobre as linhas de produção. Apesar disso, ele afirma que a empresa foi capaz de repassar os custos para os produtos já no início deste ano.
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O CEO diz que em janeiro a inflação foi abaixo do previsto e que em fevereiro o ritmo de produção está normalizado, com sinais de que a inflação está cedendo em alguns setores. “As commodities começam a ter um viés de queda e esperamos um cenário de inflação menor no Brasil”.
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O executivo vê sinais de demanda forte no mercado imobiliário nos próximos anos, por isso diz que espera que “é muito difícil” que os anos de 2022, 2023 e 2024 sejam difíceis para o setor.
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11h00 – Hora do mercado
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O Ibovespa opera entre altas e baixas no início do pregão desta quinta-feira, caindo 0,11%, aos 112.335 pontos, acompanhando, até então, a performance dos futuros americanos – o do Dow Jones recua 0,42%, o do S&P 500, 0,86% e o da Nasdaq, 1,31%.
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A virada do mercado internacional se deu após a divulgação de que a inflação dos EUA em janeiro avançou 0,6%, acima do consenso de alta de 0,5%. Com isso, o rendimento dos títulos americanos dispararam – o rendimento dos treasuries com vencimento em dez anos atingiu 1,987%, maior nível desde agosto de 2019, e o mercado agora vê que a chance de uma alta de 50 pontos-base no juro em março é de 54%.
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Por aqui, companhias do setor de commodities impedem uma queda mais acentuada do índice – as ações ON da PetroRio (PRIO3) avançam 2,94%, seguindo a alta do petróleo. As siderúrgicas Usiminas (USIM5) e CSN (CSNA3) vêm em segundo lugar, avançando, respectivamente, 2,83% e 2,77%, impulsionadas pela alta de mais de 3% do minério na China.
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Do outro lado, pesa no índice a performance de companhias de tecnologia, que recuam em meio a alta da curva de juros. A Méliuz (CASH3) é a pior queda do índice, recuando 5,07%. Locaweb (LWSA3) e Totvs (TOTS3) também são destaques, com quedas de, respectivamente, 3,54% e 3,16%.
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Pesa sobre os contratos DIs brasileiro, além da alta da curva de juros americana, também a divulgação de que o setor de serviços nacional avançou mais do que o esperado em dezembro.
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10h49 – Futuros americanos passam a cair, após divulgação da inflação de janeiro
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Dow Jones recua 0,22%, S&P 500, 0,67% e Nasdaq, 1,16%.
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10h43 – Bradesco BBI recomenda compra de Santos Brasil (STBP3) e preço-alvo de R$ 12,00, potencial de valorização de 72%
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O preço das ações da Santos Brasil caiu 30% desde seu pico em meados de julho de 2021, abaixo da performance do Ibovespa em 18 pontos percentuais. Isso seria explicado principalmente pela saída do mercado de ações para renda fixa.
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No entanto, esse fraco desempenho do preço das ações levantou quatro preocupações principais: interrupções na cadeia de suprimentos global, o impacto do baixo crescimento do PIB em 2022, maior concorrência e aumento das taxas de juros.
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O Bradesco reforça que a Santos Brasil está bem posicionada para superar essas preocupações e sua atraente TIR alavancada de 12,7% parece fornecer uma boa margem de segurança.
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10h37 – Ebitda da Suzano (SUZB3) supera consenso no 4T21, pontua Morgan Stanley
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O Ebitda ajustado reportado ficou 1,5% acima do consenso. Já o Ebitda normalizado ficou em linha com a estimativa do banco de R$ 6,450 bilhões. Em relação as projeções do banco, maiores embarques de papel, preços de exportação de papel e CPV à vista mais baixo por tonelada mais do que compensaram maiores despesas de SG&A.
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O lucro por ação (LPA) normalizado foi de R$ 1,62 bem acima do consenso de R$ 1,05 – menores perdas cambiais e um crédito fiscal impulsionaram o desempenho. O banco mantém avaliação outperform para Suzano e preço-alvo de R$ 65,00.
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10h32 – Rendimento dos treasuries americanos com vencimento em dez anos dispara 41 pontos-base no pré-mercado, a 1,968% – maior nível desde dezembro de 2019
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10h30 – EUA: Pedidos iniciais por seguro-desemprego ficam em 223 mil na última semana, ante consenso de 230 mil
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10h30 – EUA: Inflação ao consumidor de janeiro avança 0,60% na base mensal, ante consenso de 0,50%
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No ano, inflação acumulado é de 7,5%, maior do que os 7,3% projetados pelo mercado.
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Núcleo do IPC, que exclui alimentos e energia, subiu 0,60% na base mensal, também acima do consenso de 0,50%, e avança 6% na base anual.
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10h28 – Ação ON da Suzano (SUZB3) recua 1,91%, R$ 59,44, apesar de registar Ebitda recorde no 4T21
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10h28 – Caixa Seguridade (CXSE3) registra alta de 2,6% nos prêmios emitidos em dezembro
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10h25 – Siderúrgicas sobem em bloco com forte valorização do minério de ferro na China
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CSN (CSNA3) +3,37%, a R$ 29,13.
Usiminas (USIM5) +3,30%, cotada a R$ 17,51;
Gerdau (GGBR4) +0,72%, a R$ 29,25;
Met. Gerdau (GOAU4) +1,00%, a R$ 12,11;
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10h24- Suzano (SUZB3) “voa alto em um cenário de custo desafiador”, diz BBI
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O banco aponta que a Suzano apresentou o maior Ebitda de todos os tempos no quarto trimestre, uma vez que as pressões de custo e os preços mais baixos da celulose foram compensados por um real mais fraco.
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Olhando para o futuro, o Bradesco espera que o impulso dos lucros melhore, impulsionado pelos preços mais altos da celulose, enquanto os custos caixa da celulose podem ter atingido o pico no final no fim de 2021.
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O banco mantém avaliação outperform para Suzano, e preço-alvo de R$ 90,00, frente a cotação de quarta-feira (9) de R$ 60,60.
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10h18 – Alpargatas (ALPA4) lidera as perdas do Ibovespa, recuando 2,76%, R$ 26,10; balanço sai hoje após fechamento dos mercados
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A Alpargatas está preparando uma oferta de ações para levantar até 2 bilhões, segundo fontes ouvidas pelo Brazil Journal.
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10h19 – Ibovespa encerra leilões em alta de 0,40%, aos 112.886 pontos
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Índice brasileiro é beneficiado por performance de companhias do setor de commodities – as ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, 1% e 1,20%, com o preço do petróleo e a prévia operacional, e as ON da Vale (VALE3) avançam mais de 1,70%, acompanhando o preço do minério.
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Do outro lado, pesa sobre o índice a performance de algumas companhias de tecnologia – os papéis ordinários da Méliuz (CASH3) caem 2,03% e os da Totvs (TOTS3) recuam 1,12%, sentindo o peso da alta da curva de juros. Construtoras também têm, majoritariamente, tendência de queda.
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10h15 – As ações ON e PN da Oi (OIBR3;OIBR4) saltam 4,95% (R$ 1,06) e 5,78% (R$ 1,83), nesta ordem
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10h15 – Tesouro Direto: juros de títulos públicos de curto prazo avançam mais e prefixados oferecem até 11,48% ao ano
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Agentes financeiros repercutem dados de serviços em 2021 no Brasil e aguardam apresentação dos números do CPI nos Estados Unidos.
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10h12 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR4;PETR3) sobem, respectivamente, 1,20% (R$ 35,19) e 1,35% (R$ 32,38), após divulgação de dados produção e vendas do 4T21
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10h10 – Produção da Petrobras (PETR4;PETR3) veio mais fraca, conforme esperado, diz Morgan Stanley
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O banco americano espera uma reação leve das ações aos números de produção e venda do quarto trimestre, já que a menor produção de E&P e as altas taxas de utilização do refino eram esperadas pelos participantes do mercado.
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O Morgan Stanley permanece equal-weight na estatal, pois o sentimento macropolítico será mais importante do que os resultados de curto prazo nos próximos meses.
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10h07 – Ibovespa abre em alta preliminar de 0,30%, aos 112.803 pontos
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9h55 – Tim (TIMS3) é a operadora mais beneficiada com aquisição de ativos móveis da Oi OIBR3;OIBR4), avalia XP
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A XP destaca que a conclusão da venda da Oi Móvel para as Claro, Vivo (VIVT3) e TIM é positiva para todos os players envolvidos especialmente para a Oi e TIM. Com o recebimento dos recursos, a Oi deve endereçar seus compromissos de curto prazo, além de obter parte do funding necessário para seu investimento na fibra.
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Na visão da corretora, a TIM, por sua vez, se beneficia , caso a transação seja aprovada sem nenhum condicionante mais restritivo por parte dos reguladores, ganhando o potencial de aumentar sua geração de caixa em aproximadamente 31% post tax. Assumindo uma premissa mais conservadora apenas com as sinergias de custo, a geração de caixa poderia aumentar em aproximadamente 20%.
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Apenas considerando as sinergias de custo, o preço-alvo para TIM aumentaria de R$ 21 para R$ 24.
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9h41 – Negociações da Embraer (EMBR3) com a Força Aérea Brasileira foram melhores do que o esperado, diz BBI
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O Bradesco BBI explica que as negociações foram positivas uma vez que reportagens sugeriram uma redução de contrato para 15 KC390 e não 22 aeronaves, conforme anunciado ontem. A despesa não-caixa pontual de US$ 50 milhões relacionada a esta alteração contratual veio em linha com o o melhor cenário.
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O banco mantém avaliação outperform para Embraer, e preço-alvo de R$ 26,00, frente a cotação de quarta-feira (9) de R$ 20,08.
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9h32 – União Europeia corta previsão para alta do PIB na zona do euro em 2022 e eleva a da inflação
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9h30 – Santander inicia cobertura de M. Dias Branco (MDIA3), com recomendação underperform e preço-alvo de R$ 26,00
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O banco espera que um ambiente de custos persistentemente desafiador se traduza em margens e Ebitda mornas e abaixo do consenso para 2022. Além disso, o banco pontua que atualmente as ações são negociadas em 3x ao seu EV/Ebitda histórico de cinco anos.
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Embora o Santander goste da forte presença da M Dias Branco nos mercados de biscoitos e massas no Brasil — 31% e 29% de participação no mercado doméstico, respectivamente — e da sólida posição financeira, que permite M&As, não enxerga catalisadores de curto prazo para as ações e acredita que há potencial para revisões para baixo nas estimativas.
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O banco classificou M. Dias como underperform, e preço-alvo de R$ 26,00, frente a cotação de quarta-feira (9) de R$ 24,40.
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9h19 – Rússia e Belarus começam exercícios militares conjuntos em meio à tensão com Ucrânia
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9h14 – Margens da Dexco (DXCO3) foram prejudicadas por pressões de custos, apesar dos aumentos de preços, aponta BBI
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O Bradesco BBI destaca que os resultados ainda foram geralmente sólidos, especialmente no segmento de painéis de madeira, embora a demanda doméstica pareça estar esfriando. O destaque positivo em todas as divisões foi a realização de preços, com aumentos de dois dígitos no trimestre, também sustentado pelo foco contínuo na melhora do mix de produtos.
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Do lado negativo, as pressões de custos permaneceram elevadas em todas as divisões, impedindo ganhos de margem e pesando principalmente na Deca.
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O banco, contudo, continua gostando do case de longo prazo da Dexco, baseada no crescimento alinhado com suas estratégias de one-stop-shop e otimização do mix de produtos. No entanto, à luz das recentes incertezas macro no Brasil e da alta exposição da Dexco à atividade de construção de varejo, prefere manter rating neutro e preço-alvo de R$ 23,00.
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9h03 – Ibovespa futuro abre em alta de 0,20%, aos 112.648
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Curva de juros opera mista – na ponta curta, o rendimento do DI com vencimento em janeiro de 2023 sobe um ponto-base, para 12,27%. No meio, o DI para 2025 também sobe um ponto, para 11,20%. O DI vincendo em janeiro de 2027 cai seis pontos, para 11,20% e o para janeiro de 2029 opera neutro, a 11,41%.
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O dólar futuro recua 0,12%, a R$ 5,254.
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9h00 – Setor de serviços brasileiro avança 1,40% na base mensal em dezembro, ante consenso de alta de 0,90%
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Em 2021, o avanço foi de 10,90%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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8h53 – Petrobras (PETR3;PETR4): avanço de 19,1% da venda de gasolina em 2021 é destaque de relatório
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8h36 – Vendas dos shoppings no país sobem 23,6% em 2021, mas crescimento ainda é inferior à pré-pandemia
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8h35 – PetroRecôncavo (RECV3) registra produção diária de 18.771 barris ou equivalentes de óleo (boe) em janeiro de 2022
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Número representa um crescimento de 9,5% em relação ao mês de dezembro de 2021.
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8h26 – Credit Suisse espera fortes resultados da Petrobras (PETR4;PETR3) e dividendos entre US$ 1,5 a 5 bi no quarto trimestre
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O Credit Suisse comentou o relatório de Produção e Vendas da estatal divulgado ontem, sendo o principal destaque a redução de estoques de 92kbpd. Na prática, a Petrobras vendeu mais volumes do que produziu no trimestre, o que deve impulsionar os próximos resultados, bem como o maior preço do petróleo.
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O banco suíço projeta para o quarto trimestre um Ebitda de US$ 12,5 bilhões e também estima que a Petrobras pode distribuir dividendos de US$ 1,5 a 5,0 bilhões relacionados aos resultados. Assim, mantém avaliação outperform e preço-alvo de US$ 14,00.
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8h22 – Radar (MarketMsg): Produção da Petrobras (PETR3;PETR4); balanços de Suzano (SUZB3) e Dexco (DXCO3) e mais notícias de empresas
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8h15 – Suzano (SUZB3) tem resultados ligeiramente positivos no 4T21, avalia BBA
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O Itaú BBA comentou que a Suzano apresentou resultados fortes (embora esperados) no 4T21, com Ebitda 2% acima das estimativas. Os resultados de celulose foram suportados por volumes acima do esperado, em mais um movimento de desestocagem no 4T21 e a desvalorização do real no período, que mais do que compensou o aumento de 5% no custo caixa de celulose/tonelada.
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O banco mantém avaliação outperform para Suzano, e preço-alvo de R$ 74,00, frente a cotação de quarta-feira (9) de R$ 60,60.
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8h09 – Minério de ferro avança 3,20% no porto chinês de Dalian, a 821.500 iuanes a tonelada, ou US$ 129,21
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8h05 – Petróleo sobe, em dia de reunião da Opep+ e depois de estoque americano cair mais do que o esperado na véspera
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Preço do barril WTI para março avança 0,74%, a US$ 90,35. Brent para abril sobe 0,49%, a US$ 92,00.
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7h55 – Agenda do dia: Inflação americana, dados do serviços no Brasil e balanços
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Na agenda do dia desta quinta-feira, o destaque fica para a publicação da inflação americana, às 10h30, com consenso de alta de 0,5% na base mensal. Ainda por lá, há a publicação no mesmo horário dos pedidos iniciais por seguro-desemprego da última semana. No Brasil, o IBGE divulga, às 9h, o crescimento do setor de serviços em dezembro.
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No âmbito corporativo, a Dexco (DXCO3) e a Suzano (SUZB3) falam sobre seus resultados do quarto trimestre às 10h. A Klabin (KLBN11) faz o mesmo evento às 11h30. Após o fechamento do pregão, Itaú (ITUB4), Alpargatas (ALPA4) e BR Partners (BRBI11) publicam seus resultados e a Vale (VALE3) ainda divulga dados da sua produção.
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Na política, olho na reunião da Opep+, que se estende ao longo do dia.
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7h47 – Criptos hoje: Bitcoin recupera US$ 44 mil com apoio da Rússia, Fitch corta rating de El Salvador e token do Axie Infinity explode 260%
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7h45 – Europa opera sem tendência exata – Comissão Europeia aumenta projeção para inflação no bloco
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O grupo, que é o braço executivo da União Europeia, agora vê a inflação no bloco ficar em 3,5% ao longo de 2022, sendo que a projeção anterior esperava algo próximo de 2,6%, mas afirmou que vê a alta dos preços desacelerar no próximo ano, caindo para 1,7%.
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O presidente do Bundesbank, banco central da Alemanha, Joachim Nagel, do outro lado, deu indicativos de que a taxa de juros no bloco pode subir ainda neste ano. Os comentários são de que autoridades monetárias e executivo travam um embate quanto a decisões da taxa de juros – uma vez que consecutivas altas podem pesar no preço da dívida de vários países do bloco que estão em situação mais delicada.
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Por fim, investidores também repercutem os balanços da farmacêutica AstraZeneca e da ArcelorMittal, que vieram melhores do que o esperado.
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Veja a performance das bolsas europeias neste momento:
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DAX (Alemanha), + 0,12%
CAC 40 (França), – 0,10%
FTSE (Reino Unido), + 0,18%
FTSE MIB (Itália), + 0,51%
STOXXX 600 (Zona do Euro), – 0,07%
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7h34 – Bolsas asiáticas fecham com leves altas, estendendo ganhos da véspera
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Foi destaque na região a decisão do Banco Central indiano em manter sua taxa de reposição inalterada em 3,35%, enquanto o mercado esperava uma alta de 0,2 ponto percentual.
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Confira como fecharam as Bolsas asiáticas:
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Nikkei (Japão), + 0,42%
Shanghai SE (China), + 0,17%
Hang Seng Index (Hong Kong), + 0,38%
Kospi (Coreia do Sul), + 0,11%
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7h22 – Futuros americanos têm tendência de queda, com investidores aguardando inflação
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O mercado se posiciona com cautela nesta quinta-feira (10), esperando a divulgação da inflação oficial dos EUA, que acontece no meio da manhã – o dado deve pesar sobre as futuras decisões do Federal Reserve quanto a taxa de juros e outros estímulos à economia do país. Os índices, com isso, caem levemente, após subirem na véspera.
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Confira o desempenho dos futuros:
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Dow Jones Futuro (EUA), 0,00%
S&P 500 Futuro (EUA), – 0,23%
Nasdaq Futuro (EUA), – 0,36%
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palavras-chave: Ibovespa hoje passa a subir com commodities e alta de bancos; Bolsas americanas têm queda; invistaja.info;
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REFLEXÃO: Harold Pollack, da Universidade de Chicago: Guarde entre 15 e 20% e invista em fundos de índices com taxa baixa.
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