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palavras-chave: Minerva (BEEF3) e Salic compram processadora de ovinos na Austrália por US$ 260 mi; veja as análises sobre a operação; invistaja.info;
MNDL3 | EV/EBITDA: 4.04 | P/VP: -0.11 | Liq.Corr.: 0.25 | Mrg.Ebit: 0.1172 | Div.Brut/Pat.: -0.44 | Mrg.Liq.: -0.8552
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hotWords: ovinos processadora minerva operação austrália (beef3)
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O Conselho de Administração da Minerva (BEEF3) aprovou a aquisição da Australian Lamb Company, uma das principais processadoras de ovinos do mercado australiano.
A aquisição será realizada por meio da Joint Venture Australia, a qual é constituída entre a Minerva Foods Australia (65%) e o fundo saudita Salic (35%).
Para a aquisição da Australian Lamb Company, a companhia e Salic deverão aportar, proporcionalmente às suas respectivas participações indiretas na JV Australia, o montante total aproximado de US$ 260 milhões, sendo, portanto, US$ 169 milhões pela companhia e o montante de US$ 91 milhões pela Salic.
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Segundo comunicado, o investimento aportado terá por finalidade: (i) aquisição de novos ativos; e (ii) investimentos para melhoria das estruturas produtivas.
A Australian Lamb Company possui mais de 30 anos de experiência no mercado, atendendo aos principais clientes do setor na Australia e os principais mercados premium do mundo.
A companhia possui uma capacidade de abate ovinos de 3.780.000 cabeças/ano, que somadas às unidades frigoríficas da Minerva, Shark Lake e Great Eastern Abattoir, totalizam uma capacidade nominal de 4.780.000 cabeças /ano, perfazendo, aproximadamente, 15% do abate total de ovinos do mercado australiano.
A Minerva espera que com a aquisição aperfeiçoará sua penetração em mercados de nicho e ampliará seu portfólio de produtos com maior valor agregado, capturando oportunidades tanto na exportação como também em mercados de alta capacidade de renda e consumo, como o australiano.
O time de análise da XP Investimentos avalia a compra como positiva, pois (i) as “margens na indústria de cordeiros são geralmente superiores à média do Minerva; (ii) a plataforma de exportação única da Minerva pode alavancar os negócios da ALC, uma vez que a indústria de cordeiros é principalmente orientada para a exportação; (iii) a empresa está aumentando a diversificação geográfica e de proteínas em uma indústria com forte demanda em regiões que ainda apresentam forte crescimento populacional (MENA, Sudeste Asiático)”.
O Goldman Sachs diz enxerga mérito estratégico na aquisição, pois fortalece a posição da Minerva na Austrália e acelera aestratégia de diversificação global da empresa através de um negócio em crescimento com um exposição às exportações.
Segundo relatório, o múltiplo pago é acima dos comparativos recentes, embora próximo dos atuais múltiplos de negociação para produtores de carne bovina in natura.
Diante disso, se concluída, a “operação pode levar a alavancagem financeira da Minerva para perto de 2,5 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) até o final do ano, o que pode reduzir a visibilidade no curto prazo em torno da manutenção do índice de pagamento de 50% que estava em vigor no ano passado e potencialmente adicionar pressão ao preço das ações”, destacam analistas do Goldman Sachs.
A XP Investimentos também destaca que a alavancagem financeira continua sendo um ponto de atenção considerando o ambiente atual de taxas de juros mais altas, no entanto, a aquisição não tem grandes impactos de acordo com suas estimativas.
A instituição financeira brasileira reitera recomendação de compra em Minerva, enquanto Goldman mantém recomendação neutra e preço-alvo de R$ 16,00, o que representa um potencial de valorização de 13,1% frente a cotação de quinta-feira (20) de R$ 14,15.
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O Conselho de Administração da Minerva (BEEF3) aprovou a aquisição da Australian Lamb Company, uma das principais processadoras de ovinos do mercado australiano.
A aquisição será realizada por meio da Joint Venture Australia, a qual é constituída entre a Minerva Foods Australia (65%) e o fundo saudita Salic (35%).
Para a aquisição da Australian Lamb Company, a companhia e Salic deverão aportar, proporcionalmente às suas respectivas participações indiretas na JV Australia, o montante total aproximado de US$ 260 milhões, sendo, portanto, US$ 169 milhões pela companhia e o montante de US$ 91 milhões pela Salic.
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A companhia possui uma capacidade de abate ovinos de 3.780.000 cabeças/ano, que somadas às unidades frigoríficas da Minerva, Shark Lake e Great Eastern Abattoir, totalizam uma capacidade nominal de 4.780.000 cabeças /ano, perfazendo, aproximadamente, 15% do abate total de ovinos do mercado australiano.
A Minerva espera que com a aquisição aperfeiçoará sua penetração em mercados de nicho e ampliará seu portfólio de produtos com maior valor agregado, capturando oportunidades tanto na exportação como também em mercados de alta capacidade de renda e consumo, como o australiano.
O time de análise da XP Investimentos avalia a compra como positiva, pois (i) as “margens na indústria de cordeiros são geralmente superiores à média do Minerva; (ii) a plataforma de exportação única da Minerva pode alavancar os negócios da ALC, uma vez que a indústria de cordeiros é principalmente orientada para a exportação; (iii) a empresa está aumentando a diversificação geográfica e de proteínas em uma indústria com forte demanda em regiões que ainda apresentam forte crescimento populacional (MENA, Sudeste Asiático)”.
O Goldman Sachs diz enxerga mérito estratégico na aquisição, pois fortalece a posição da Minerva na Austrália e acelera aestratégia de diversificação global da empresa através de um negócio em crescimento com um exposição às exportações.
Segundo relatório, o múltiplo pago é acima dos comparativos recentes, embora próximo dos atuais múltiplos de negociação para produtores de carne bovina in natura.
Diante disso, se concluída, a “operação pode levar a alavancagem financeira da Minerva para perto de 2,5 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) até o final do ano, o que pode reduzir a visibilidade no curto prazo em torno da manutenção do índice de pagamento de 50% que estava em vigor no ano passado e potencialmente adicionar pressão ao preço das ações”, destacam analistas do Goldman Sachs.
A XP Investimentos também destaca que a alavancagem financeira continua sendo um ponto de atenção considerando o ambiente atual de taxas de juros mais altas, no entanto, a aquisição não tem grandes impactos de acordo com suas estimativas.
A instituição financeira brasileira reitera recomendação de compra em Minerva, enquanto Goldman mantém recomendação neutra e preço-alvo de R$ 16,00, o que representa um potencial de valorização de 13,1% frente a cotação de quinta-feira (20) de R$ 14,15.
palavras-chave: Minerva (BEEF3) e Salic compram processadora de ovinos na Austrália por US$ 260 mi; veja as análises sobre a operação; invistaja.info;
CALIFORNIA | mercados | invistaja.info – Minerva (BEEF3) e Salic compram processadora de ovinos na Austrália por US$ 260 mi; veja as análises sobre a operação
REFLEXÃO: Michael Kitces, conselheiro financeiro: Invista pensando no longo prazo, não especule, mas, não ignore as flutuações do mercado.
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