Ações da Bradespar saltam 7% após anúncios, enquanto Vale cai com minério; Gol sobe 5% com expansão de acordo e mais destaques

Confira os destaques da B3 na sessão desta quarta-feira (15)
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Negociando na bolsa de valores

Edição MarketMsg e invistaja.info

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GRND3 | ROE: 0.1491 | P/L: 16.24 | P/Ativo: 2.238 | P/Cap.Giro: 3.75 | Liq.2meses: 29665200.0 | DY: 0.063

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BRASIL | invistaja.info — O noticiário corporativo desta quarta-feira (15) tem como destaque a alta da ação da Bradespar (BRAP4), que informou em fato relevante a aprovação de um programa de bonificação em ações, por meio da capitalização de reserva de lucros. Haverá o aumento do capital social de R$ 4,1 bilhões para R$ 5,76 bilhões, ou de R$ 1,660 bilhão. Os papéis BRAP4 registram alta de 6,91%, a R$ 64,81.

Além disso, a Bradespar também anunciou a convocação de uma assembleia geral extraordinária (AGE) para votar uma posterior redução do seu capital, marcada para o dia 15 de outubro. A proposta consiste na redução do capital social dos R$ 5,76 bilhões para R$ 500,124 milhões (redução de R$ 5,26 bilhões), sem o cancelamento de ações. Se aprovada, a redução de R$ 5,26 bilhões será concretizada com a entrega de ações ordinárias da Vale aos acionistas da Bradespar.

Por outro lado, as ações da Vale (VALE3) tem um novo dia de queda, de cerca de 1%, em meio aos dados fracos da China e dados de produção de aço.

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Os contratos futuros do minério de ferro na China atingiram o nível mais baixo em nove meses nesta quarta-feira, com a queda na produção de aço da maior produtora aumentando as preocupações em torno da demanda pela matéria-prima. A produção mensal de aço bruto da China caiu pelo terceiro mês consecutivo para 83,24 milhões de toneladas em agosto, mostraram dados do órgão nacional de estatísticas, tornando a produção média diária mais baixa desde março de 2020.

Os contratos futuros do minério de ferro mais negociados na Bolsa de Commodity de Dalian, para entrega em janeiro, chegaram a cair 4,3%, para 683 iuanes (US$ 106,02) por tonelada, o menor valor desde 9 de dezembro de 2020. O contrato fechou em queda de 2,9%, para 693 iuanes.

Já a Gol (GOLL4) anunciou a expansão de sua cooperação comercial com a American Airlines Group por meio de um acordo de codeshare exclusivo pelos próximos três anos, o qual aprofundará o relacionamento entre as duas empresas aéreas. Como parte do Acordo, a Gol receberá da American um investimento em equity de US$ 200 milhões (R$ 1,05 bilhão). Os papéis avançavam 4,88%, a R$ 20,22.

Ainda em destaque, após uma alta de 48% em quatro sessões, os papéis do Méliuz (CASH3) despencam cerca de 8% nesta sessão.

Confira mais destaques:

Grupo Soma (SOMA3) e Cia Hering (HGTX3)

O Grupo Soma informou por meio de fato relevante à CVM que a combinação de negócios com a Cia Hering, anunciada em abril, foi aprovada em assembleias das duas companhias na última terça.

Na sequência seu conselho de administração se reuniu e decidiu pela confirmação do cumprimento das condições suspensivas previstas no Acordo de Associação e no Protocolo e Justificação da Operação.

Também confirmou o valor da parcela em dinheiro a ser pago aos acionistas da Hering, após os ajustes previstos no acordo, no montante de R$ 9,5415843 por ação ordinária.

Esse valor equivale, portanto, a R$ 7,9153303 por ação preferencial resgatável de emissão da Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio de Roupas a ser recebida pelos acionistas da Hering.

Gol (GOLL4) e American Airlines

A Gol anunciou a expansão de sua cooperação comercial com a American Airlines Group por meio de um acordo de codeshare exclusivo pelos próximos três anos, o qual aprofundará o relacionamento entre as duas empresas aéreas. Como parte do Acordo, a Gol receberá da American um investimento em equity de US$ 200 milhões (R$ 1,05 bilhão).

Essa exclusividade, permite que o Acordo exceda os termos da parceria de codeshare existente entre a Gol e a American, aumentando as oportunidades de viagens aos seus passageiros, assim como melhorando a experiência do cliente e a posição competitiva da Gol nas rotas que conectam as Américas do Sul e do Norte.

“Em vigor desde fevereiro de 2020, o codeshare existente representa a maior malha aérea das Américas e permite que os Clientes da Companhia se conectem convenientemente a mais de 30 destinos nos Estados Unidos. Os voos da parceria atualmente operam nos hubs da Gol em São Paulo (GRU) e no Rio de Janeiro (GIG), integrando 34 opções de rotas brasileiras e internacionais, como é o caso de Montevidéu, no Uruguai”, informou a companhia.

A conclusão do acordo e o investimento em equity estão sujeitos a certas condições, incluindo assinatura e entrega da documentação definitiva e outras condições usuais de operações desse porte.

O Bradesco BBI destacou que a notícia é positiva para a Gol. “Com base nas últimas projeções para o segundo semestre, a Gol esperava reportar uma liquidez total de R $ 4,2 bilhões no quarto trimestre de 2021, que agora pode saltar para  R$ 5,2 bilhões o que, em nossa opinião, deve ser suficiente para superar a pandemia de COVID-19. Também ajustamos nosso modelo para incorporar o aumento de capital e os números de tráfego de julho e agosto de 2021, resultando em um aumento do preço alvo de R $ 26,00 para R $ 27,00”, avaliam os analistas, que ainda seguem com recomendação neutra para o papel.

Bradespar (BRAP4)

A Bradespar informou em fato relevante a aprovação de um programa de bonificação em ações, por meio da capitalização de reserva de lucros. Haverá o aumento do capital social de R$ 4,1 bilhões para R$ 5,76 bilhões, ou de R$ 1,660 bilhão.

A companhia, holding da Vale, aponta que a operação de bonificação tem o objetivo de aumentar a liquidez das ações por meio de uma quantidade maior de ações em circulação e de ajustar a cotação das ações, tornando-as mais atrativas e acessíveis a um maior número de investidores.

Além disso, a Bradespar também anunciou a convocação de uma assembleia geral extraordinária (AGE) para votar uma posterior redução do seu capital, marcada para o dia 15 de outubro. A proposta consiste na redução do capital social dos R$ 5,76 bilhões para R$ 500,124 milhões (redução de R$ 5,26 bilhões), sem o cancelamento de ações.

Se aprovada, a redução de R$ 5,26 bilhões será concretizada com a entrega de ações ordinárias da Vale aos acionistas da Bradespar.

Em relatório, Yuri Pereira e Thales Carmo, analistas da XP, destacam que, segundo dados da Quantum do fechamento de 14 de setembro, a Bradespar possui uma fatia de 5,73% na Vale, avaliada em R$ 27,6 bilhões.

Com a aprovação da redução de capital, a Bradespar estima que a participação na mineradora cairá para cerca de 3,23%.

Saiba mais clicando aqui.

Vibra (BRDT3)

A Vibra, antiga BR Distribuidora, prestou esclarecimento sobre questionamento da CVM em relação às estimativas divulgadas em comunicado ao mercado de 1 de setembro de 2021, no âmbito do Investor Day.

As expectativas apresentadas baseiam-se em estudo de consultoria independente, refletindo um dos possíveis cenários diante das mudanças macroeconômicas e discussões envolvendo temas referentes à transição energética, informou a empresa.

A companhia reforça que não divulga projeções ou guidance de qualquer forma. Assim, quaisquer referências numéricas no referido material não possuem tal finalidade.

Com isso, a empresa incluirá em seu Formulário de Referência os dados citados e os excluirá como sendo projeções.

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Plano & Plano (PLPL3)

A Plano & Plano  comunicou que realizará programa de recompra de ações com objetivo de adquirir até 6 milhões de ações ordinárias, ou de 9,33% dos papéis da companhia em livre circulação. O prazo se encerra em 13 de março de 2023.

Frigoríficos

A Arábia Saudita suspendeu importações de carne bovina oriundas de cinco frigoríficos do Brasil, que registrou dois casos atípicos de “vaca louca” no início deste mês, informou o Ministério da Agricultura na terça-feira.

Segundo a pasta, as cinco plantas estão em Minas Gerais, Estado em que um dos casos de vaca louca foi identificado. A segunda ocorrência da doença foi registrada em Mato Grosso.

Viveo (VVEO3)

O Bradesco BBI iniciou a cobertura para as ações da Viveo com recomendação outperform (desempenho acima da média do mercado) e preço-alvo de R$ 34,80, o que corresponde a um potencial de valorização de 43% em relação ao fechamento da véspera.

A Viveo é uma distribuidora de produtos médicos. A companhia foi fundada em 1996 pela família Mafra, que hoje controla o negócio juntamente com a família Bueno, fundadora do grupo Amil.

Entre os pontos para o investimento estão o potencial de crescimento significativo, dado um mercado endereçável de R$ 94 bilhões (10 vezes  o tamanho da empresa), o ecossistema exclusivo da Viveo e bom potencial com fusões e aquisições.

Moura Dubeu (MDNE3)

A Moura Dubeux Engenharia informou o lançamento de 5 empreendimentos, que, juntos, totalizam um Valor Geral de Vendas (VGV) bruto de R$ 423 milhões e líquido de R$ 336 milhões no trimestre.

Com estes projetos, a Moura Dubeux acumula 14 empreendimentos lançados no ano, totalizando R$ 1,1 bilhão em VGV Bruto e R$ 928 milhões em VGV Líquido.

Ultrapar (UGPA3)

O Bradesco BBI avalia que o mercado perdeu as referências sobre o que pode ser uma margem sustentável para a Ipiranga, braço da Ultrapar. O banco diz que, após a empresa divulgar uma margem de R$ 53 por metro cúbico no segundo trimestre em 2021, frente ao patamar anterior, na casa de R$ 90, os investidores não sabem o que esperar para os próximos trimestres.

A partir de uma ligação com a proprietária do Ipiranga, a Ultrapar, sobre os resultados no segundo trimestre, o banco avalia que o Ipiranga parece estar lidando com problemas adicionais de logística e trading em comparação com as concorrentes Raízen e Vibra.

O banco diz que, se nos próximos trimestres as margens ficarem acima de R$ 70 por metro cúbico, as ações devem voltar a se valorizar. Até então, o banco mantém recomendação neutra (perspectiva de valorização dentro da média do mercado) dada a incerteza em relação a margens sustentáveis. O preço-alvo para a Ultrapar fica em R$ 21.

Afya (NASDAQ: AFYA)

O Credit Suisse atualizou o seu modelo de demonstração de fluxo de caixa (DCF na sigla em inglês) para a Afya, sem alterar o preço-alvo, de US$ 26, frente a US$ 22,38 negociados na terça pelos papéis AFYA na Nasdaq, ou sua avaliação, que manteve como neutra. O banco reduziu sua previsão de rendimentos por ação (EPS em inglês) para 2021 de R$ 5,56 para R$ 3. O banco diz que o novo modelo incorpora a perspectiva de valorização com a diversificação sobre o negócio digital em saúde, além do bem estabelecido negócio de educação médica, diz o Credit.

Movida (MOVI3)

A Movida fará a distribuição no dia 30 de setembro de R$ 510 milhões em dividendos, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira (15).

Conforme a empresa de locação de automóveis, a distribuição de lucros refere-se a R$ 300 milhões a título de dividendos intercalares, com base no resultado do segundo trimestre, e R$ 210 milhões por conta de proventos intermediários, com base em lucros de exercícios anteriores.

Ainda segundo a Movida, o montante distribuído a título de dividendos intercalares será imputado aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2021.

Elétricas

O Morgan Stanley diz que vem monitorando o nível de reservatórios no Brasil, e que a crise hídrica piorou nos últimos três meses. O banco diz que continua a acreditar que não haverá racionamento (a estimativa é de que a probabilidade de que isso ocorra gire em torno de entre 2% e 20%) mas afirma que a perspectiva de consequências negativas vem aumentando. A perspectiva é melhor para 2022 por conta da previsão de capacidade adicional de geração e transmissão.

O banco ressalta que os reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN) está em cerca de 26% de sua capacidade nacional, e que deve encerrar a próxima semana, de 21 de setembro, em 23%, segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS), frente a 24% em 2001, 29% em 2014 e 23% em 2017.

Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, que correspondem a 70% do total de água estocada no sistema, a situação é pior, de 19%, e deve encerrar o mês em 15%. Na última crise hídrica, em 2001, encerrou em 21%.

O banco diz que o último mês da estação seca, novembro, é um período crítico para estudar os níveis dos reservatórios, já que normalmente eles ficam em seus níveis mais baixos no ano. Segundo a PSR, a expectativa é de que os níveis nas regiões Sudeste e Centro-Oeste fiquem entre 11% e 16% em novembro de 2021, caso as energia natural afluente (ENA) fique em 58% da média histórica, em um cenário pessimista, e em 70% da média em um cenário otimista. Para o Sistema Integrado Nacional (SIN), a mesma hidrologia deve levar a reservatórios em entre 18% e 22% em novembro de 2021, diz o banco.

Em um encontro com o Morgan Stanley, a consultoria PSR atualizou os cenários que haviam sido discutidos no mês anterior, avaliando que o risco de racionamento está em entre 2% e 20%. A PSR estima em entre 28% e 41% o risco de blecautes.

O banco também ressalta que neste mês o governo criou a bandeira de escassez hídrica, que fica em R$ 14,2 por 100 kilowatts-hora, frente à bandeira mais cara até então, a vermelha, em R$ 9,49. Apesar disso, as bandeiras tarifárias devem registrar déficit de R$ 5 bilhões em 2021, segundo a Megawhat Consultoria. Ainda segundo o Morgan Stanley, em 2022 o banco pode utilizar de outros métodos para cobrir a falta de recursos no setor, como a alocação de R$ 5 bilhões da privatização da Eletrobras, destinação de recursos em créditos fiscais, custo financeiro mais baixo de Itaipu, entre outros. Sem essas medidas, as tarifas poderiam aumentar 16% em 2022 em média, segundo a Aneel.

O banco diz avaliar que, por conta dos níveis baixos de reservatórios e alto risco de blecautes nos próximos meses, o sentimento de investidores deve se manter negativo no setor até o fim do ano. Apesar disso, diz esperar que o sistema se fortaleça no ano que vem, por conta de capacidade incremental de transmissão e geração de energia. Assim, diz que os melhores canais para atuar no setor são Engie, Equatorial, CPFL e CTEEP, todos com avaliação overweight (perspectiva de valorização acima da média). As geradoras de energia Cesp e AES devem ser as mais negativamente afetadas, com avaliação underweight (abaixo da média). O banco diz avaliar que a valoração da Cesp é atrativa o suficiente para compensar pelo risco, mas não antevê catalisadores para sua valorização no curto prazo.

(com Reuters e Estadão Conteúdo)

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REFLEXÃO: Rich Greifner, da Motley Fool: Pense a longo prazo, seja paciente e busque por retornos assimétricos.

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