Ações de Vale e frigoríficos voltam a subir, Petrobras cai 2% e bancos fecham quase estáveis; shoppings avançam 2%

Confira os destaques da B3 na sessão desta quinta-feira (15)
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Edição invistaja.info e MarketMsg

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BMOB3 | Liq.2meses: 32956100.0 | ROIC: 0.1946 | DY: 0.0 | P/L: 45.8 | Pat.Liq: 154628000.0 | Liq.Corr.: 0.74

BRASIL | invistaja.info — O grande destaque do mercado nesta sessão ficou para as ações das varejistas Cia. Hering (HGTX3, R$ 21,91 28,13%), com salto de quase 30%, e Arezzo (ARZZ3, R$ 80,95, +8,35%), com ganhos também expressivos, que chegaram a ser de 10,5%. A Cia. Hering informou na véspera que o seu conselho de administração decidiu, por unanimidade, rejeitar a proposta de potencial combinação de negócios com a Arezzo. A fabricante e varejista de calçados havia enviado uma carta à fabricante e varejista têxtil no último dia 7, com a proposta.

Principalmente em meio ao ânimo externo, impulsionados com dados positivos da economia americana, as ações de empresas ligadas a commodities registram alta. A ação da JBS (JBSS3, R$ 34,51, +3,63%) teve um novo dia de ganhos, de mais de 3%, em meio aos novos investimentos no Rio Grande do Sul e a avaliação positiva do Credit Suisse sobre sua subsidiária americana Pilgrim’s. Marfrig (MRFG3, R$ 19,30, +2,39%) e Minerva (BEEF3, R$ 11,20, +1,63%) também avançaram.

Bancos chegaram a subir mais cedo, seguindo o movimento positivo da véspera em meio aos dados do primeiro trimestre de 2021 dos bancos americanos, mas amenizaram fortemente a alta. Bradesco (BBDC3, R$ 22,80, +0,35%; BBDC4, R$ 25,80, 0,00%), Santander Brasil (SANB11, R$ 38,60, -1,20%) e Itaú (ITUB4, R$ 27,64, 0,00%) fecharam entre estabilidade e queda de cerca de 1%.

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O lucro do Bank of America mais do que dobrou no primeiro trimestre e superou as estimativas de Wall Street, uma vez que o banco reduziu provisões que havia reservado para cobrir potenciais perdas com empréstimos em razão da pandemia de coronavírus. O segundo maior banco dos EUA em ativos desbloqueou US$ 2,7 bilhões de suas reservas e revelou um plano de recompra de ações de US$ 25 bilhões, apostando em uma rápida recuperação econômica impulsionada pela agilidade no processo de vacinação contra a Covid-19.

Vale (VALE3, R$ 108,21, +1,13%) e siderúrgicas registraram alta, caso de CSN (CSNA3, R$ 47,05, +1,16%), Usiminas (USIM5, R$ 21,00, +0,91%) e Gerdau (GGBR4, R$ 32,62, +0,71%). Os futuros do minério de ferro na China chegaram a subir 4,4% nesta quinta-feira, em meio a um grande spread entre carregamentos no mercado spot e os futuros e com um fortalecimento na demanda pelo material utilizado na fabricação do aço.

O contrato mais ativo do minério de ferro na bolsa de commodities de Dalian DCIOcv1, para setembro, fechou em alta de 3,6%, a 1.049 iuanes (US$ 160,56) por tonelada, após chegar a tocar 1.057 iuanes mais cedo na sessão. “Houve especulações de que outros lugares como a cidade de Handan e Hebei também implementariam cortes de produção, mas isso não aconteceu”, disse um analista em Tangshan, ao acrescentar que a demanda por minério de ferro tem sido apoiada por uma resiliente produção siderúrgica.

As ações do setor de shopping centers subiram, com destaque para o Iguatemi (IGTA3, R$ 37,71, +2,42%) e para a Multiplan (MULT3, R$ 23,78, +2,15%). Os papéis das companhias tendem a se beneficiar da reabertura da economia, mas seguem sendo atingidas por medidas de isolamento social.

Os ativos da Braskem (BRKM5, R$ 48,52, +3,54%) subiram mais de 3%. No radar da companhia, estão as especulações sobre a retomada da venda da fatia da petroquímica pela Novonor (ex-Odebrecht).

Além disso, nesta data, o ex-presidente da Braskem se confessou culpado em um esquema de suborno de US$ 250 milhões que os Estados Unidos disseram que envolve também a controladora da Braskem, Odebrecht SA. Jose Carlos Grubisich, que promotores americanos disseram ter embolsado US$ 2,6 milhões para si mesmo, fez a declaração de culpa nesta quinta-feira no tribunal federal em Brooklyn, Nova York. Ele foi acusado de suborno de autoridades em um processo de 2019. Veja mais clicando aqui. 

O Pão de Açúcar (PCAR3, R$ 36,26, -5,08%) registrou queda de 5,08% de suas ações em uma sessão de ajuste após a forte alta recente em meio às notícias de potencial desinvestimento na Cnova, que pode destravar valor para a companhia.

Em mais um dia de noticiário agitado para a Petrobras (PETR3, R$ 22,92, -1,75%; PETR4, R$ 23,09, -1,99%) após assembleia e com novo reajuste de combustíveis.

A Petrobras informou às distribuidoras de combustíveis que vai aumentar o diesel em 3,7% e a gasolina em 1,9% a partir da sexta-feira (16) com os preços subindo para R$ 2,64 por litro no caso da gasolina e para R$ 2,76 por litro para o diesel nas refinarias da estatal. Este é o primeiro aumento depois da saída de Roberto Castello Branco da presidência da empresa. Amanhã, Joaquim Silva e Luna deve ser confirmado como CEO da estatal em assembleia.

No noticiário da estatal, o Ministério de Minas e Energia aprovou acordo que prevê compensações de US$ 6,45 bilhões de dólares à petroleira no caso de leilão de excedentes da cessão onerosa nos campos de Sépia e Atapu.

No radar de commodities, o contrato futuro do petróleo brent com vencimento para junho fechou em alta de 0,54%, a US$ 66,94 o barril. Já o WTI para maio subiu 0,49%, a US$ 63,46 o barril.

PetroRio (PRIO3, R$ 97,60, -4,13%) fechou em queda de cerca de 4%, mas ainda acumulando ganhos de cerca de 6% em 2021.

Confira mais destaques abaixo:

Petrobras (PETR3, R$ 22,92, -1,75%; PETR4, R$ 23,09, -1,99%)

Acionistas da Petrobras aprovaram em assembleia nesta quarta-feira proposta de dividendos de R$ 10,27 bilhões, referente ao exercício de 2020, informou a petroleira estatal em fato relevante ao mercado. O montante corresponde ao valor de R$ 0,787446 por ação ordinária e preferencial em circulação.

As ações da Petrobras são negociadas ex-direitos na B3 e NYSE a partir deste dia 15 de abril de 2021. O valor será atualizado pela variação da taxa Selic de 31 de dezembro até a data do pagamento, em 29 de abril. A assembleia foi realizada após a Petrobras conseguir que uma decisão da Justiça sobre a migração da gestão operacional do plano de saúde da companhia fosse reconsiderada, evitando qualquer risco para a realização da reunião de acionistas.

Ainda foram eleitos cinco membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes.

São eles: Agnes Maria de Aragão da Costa, Sérgio Henrique Lopes de Sousa e José Franco Medeiros de Morais, todos titulares eleitos pela União. Os suplentes são: Jairez Elói de Sousa Paulista, Alan Sampaio Santos e Gildenora Batista Dantas Milhomem. Os acionistas minoritários de ações ordinárias escolheram Patricia Valente Stierli, a titular, e Robert Juenemann como suplente.

Os acionistas minoritários de ações preferenciais (PETR4) elegeram Michele da Silva Gonsales Torres a titular e Antonio Emílio Bastos de Aguiar Freire como suplente.

A Assembleia Geral Extraordinária ainda determinou a fixação da remuneração dos administradores, dos membros do Conselho Fiscal e dos membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração.

O limite de remuneração global no período compreendido entre abril de 2021 e março de 2022 fica em até R$ 47.059.396,55 para os administradores. Os Conselheiros Fiscais ficam com até R$ 1.235.599,05. Até R$ 2.471.198,03 recebem os integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário. Até R$ 3.953.916,85 os do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado. E até R$ 1.976.958,43 os dos demais Comitês Estatutários de Assessoramento ao Conselho de Administração.

Ainda no radar da empresa, as casas de análise também repercutem a notícia do Broadcast de que a Petrobras está levantando alternativas a serem apresentadas ao governo para viabilizar a criação de um fundo para amortecer oscilações dos preços de combustíveis. Entre as diversas possibilidades em estudo está o uso de recursos do leilão das áreas da cessão onerosa do pré-sal, previsto para o fim deste ano.

A Petrobras chegou a um acordo com a União que estabelece as participações e o valor de compensação à Petrobras no caso de licitação dos volumes excedentes da Cessão Onerosa nos campos de Sépia e Atapu, na Bahia de Santos. Pelo campo de Atapu, a Petrobras receberá US$ 3,25 bilhões, e pelo campo de Sépia, a compensação líquida será de US$ 3,2 bilhões.

“Ainda que seja marginalmente positivo que estejam sendo estudadas formas de compensar à volatilidade dos preços de combustíveis fora do escopo da política de preços da Petrobras, notamos que a alternativa proposta não produzirá soluções até o leilão dos barris excedentes dos campos de Atapu e Sépia ocorrer. Também notamos que o governo não foi bem sucedido ao tentar licitar tais blocos em Novembro de 2019, tanto devido (i) aos valores de bônus de outorga considerados elevados (R$13,7 bilhões para Atapu e R$22,9 bihões para Sépia, totalizando R$36,6 bilhões), como (ii) devido à incerteza relacionada ao cálculo de compensação à Petrobras pelo diferimento da produção de seu contrato original das áreas da Cessão Onerosa, assinado em 2010 (ponto esse que foi recentemente endereçado). Assim, não acreditamos que a notícia reduz a percepção de risco para a manutenção de uma política de preços de combustíveis alinhada com à paridade de importação, tendo em vista que há incertezas a respeito do sucesso das licitações destas áreas”, avaliam os analistas da XP.

Cia. Hering (HGTX3, R$ 21,91 28,13%) e Arezzo (ARZZ3, R$ 80,95, +8,35%)

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A Cia. Hering informou na véspera que o seu conselho de administração decidiu, por unanimidade, rejeitar a proposta de potencial combinação de negócios com a Arezzo. A fabricante e varejista de calçados havia enviado uma carta à fabricante e varejista têxtil no último dia 7, com a proposta. Para tomar a decisão nesta quarta, de rejeitar o negócio, o conselho da Cia. Hering teve a assessoria do banco BR Partners e do escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados.

Segundo o documento, a Cia. Hering manterá seu plano estratégico de combinar construção de marcas e expansão, com a busca por crescimento orgânico, e análise de “oportunidades inorgânicas”.

Mesmo com maiores esforços para ampliar as vendas por canais digitais, a varejista de roupas Cia Hering viu sua receita líquida cair 31% em 2020, em relação ao ano anterior, dado que suas 758 lojas ficaram fechadas durante vários meses na esteira de medidas de isolamento social para conter a pandemia.

No caso da Arezzo, mais concentrada em calçados femininos, foi beneficiada por maiores vendas online e por exportações, tendo queda da receita de apenas 4%.

Segundo dados da Refinitiv, o valor de mercado da Arezzo tinha no fechamento dos negócios desta quarta-feira na B3 era de R$ 7,36 bilhões de reais, enquanto o da Hering era de R$ 2,75 bilhões.

O Credit Suisse destaca que o movimento da Arezzo estava fora do radar dos investidores, apesar de a empresa ter sinalizado com planos de fusão e aquisição mais incisivos. O banco avalia que aCia. Hering pode passar a ser mais vista como alvo de fusões e aquisições, o que, para uma ação em baixa, pode levar a reações positivas de preços. Há potencial de valorização de papéis em caso de elevação da proposta da Arezzo, que deve impulsionar as ações da Hering. O banco não vê probabilidade de uma tomada hostil da Hering devido a uma boa relação entre as famílias fundadoras, e a perda de parte da equipe de gestão da Hering seria negativa para a Arezzo. Veja mais clicando aqui. 

JBS (JBSS3, R$ 34,51, +3,63%) 

A JBS informou na quarta-feira que investirá R$ 1,7 bilhão até 2023 na expansão e melhorias de sete unidades de aves, suínos e alimentos preparados no Rio Grande do Sul, para atender mercados interno e externo.

Ainda no radar da companhia, na véspera, o Credit Suisse realizou uma videoconferência com Fabio Sandri (CEO da Pilgrim’s Pride, companhia americana controlada pela JBS) e a equipe de RI da JBS para discussão dos principais temas da tese de investimento da empresa.

“No geral, saímos  com um sentimento construtivo, uma vez que o aumento dos preços de produtos e avicultura parecem mais do que compensar a alta dos preços dos grãos, garantindo níveis saudáveis ​​de spreads para a empresa”, destacam os analistas do Credit Suisse.

Eles reforçaram recomendação outperform (desempenho acima da média) para as ações JBSS3, com preço-alvo de R$ 36, valor 8,11% em relação ao fechamento de quarta, de R$ 33,30. Cabe destacar que o papel fechou a última sessão na máxima histórica, com analistas também atribuindo a resultados fortes da empresa no quarto trimestre e o fortalecimento do compromisso na frente ESG (melhores práticas ambientais, sociais e de governança corporativa).

Positivo (POSI3, R$ 10,02, -4,66%)

A Positivo Tecnologia comunicou na noite de quarta-feira acordo para licenciamento e incorporação das operações da marca de computadores Compaq em território brasileiro, sem divulgar os valores do negócio.

“A companhia vai fabricar e comercializar modelos de notebooks, desktops e all-in-one Compaq, marca da HP Inc., empresa resultante da fusão entre a Compaq Computer Corporation (CPQ) e a Hewlett-Packard Company (HP)”, detalhou.

Na quarta-feira, antes da divulgação do fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as ações da Positivo fecharam em alta de 16,39%, a  R$ 10,51, entre as maiores altas da bolsa nesta sessão.

Grupo Notre Dame Intermédica (GNDI3, R$ 82,03, -1,26%)

A Notre Dame Intermédica comunicou a conclusão do acordo de compra do Grupo Medisanitas Brasil, após ter recebido as aprovações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Notre Dame havia anunciado em agosto passado acordo para a compra do Grupo Medisanitas Brasil, com o valor da transação fixado em R$ 1 bilhão.

Sanepar (SAPR11, R$ 20,77, 0,00%)

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) informou que o conselho diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) aprovou um aumento de 5,7701% na tarifa de água e esgoto. A tarifa de R$ 5,6675 por metro cúbico deverá ser aplicada no período de 30 dias após a publicação da resolução.

O reajuste deriva do resultado da 1ª Fase da 2ª Revisão Tarifária Periódica da Sanepar (2ª RTP), homologado pela Agepar.

O Credit Suisse vê a notícia como neutra, já que a alta havia sido discutida pela Agepar na audiência pública de 31 de março.

Energias do Brasil (ENBR3, R$ 18,75, +0,81%)

A EDP divulgou suas informações operacionais referentes ao primeiro trimestre de 2021. O principal destaque foi o aumento de 4,4% no volume de energia do segmento de distribuição, dividido em alta de 3,9% para a EDP São Paulo e alta de 5,1% para a EDP Espírito Santo.

Segundo a companhia, o aumento no consumo pode ser explicado por uma manutenção do ritmo de recuperação da atividade industrial, que era observado desde o final do ano passado, após meses de restrições para contenção da pandemia do COVID-19. Adicionalmente, também corroborou para o aumento no consumo, as temperaturas mais elevadas no trimestre.

Os analistas da XP veem o resultado operacional da EDP Energias do Brasil no trimestre como positivos, sinalizando uma recuperação da demanda. A recomendação é de compra nas ações da EDP Energias do Brasil e preço-alvo de R$ 21,00 por ação.

(com Reuters e Estadão Conteúdo)

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REFLEXÃO: Barry Ritholtz, da Bloomberg: Mantenha a simplicidade, faço menos e administre sua estupidez.

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