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palavras-chave: Ações do J.P. Morgan sobem após anúncio de compra; dólar e juros avançam nos EUA em semana de decisão do Fed; invistaja.info;
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Em dia de feriado pelo Dia do Trabalho no Brasil, as atenções estão voltadas para os Estados Unidos nesta segunda-feira (1). A manhã começou agitada com a notícia de que o J.P. Morgan anunciou a compra de “maioria substancial” dos ativos do First Republic Bank após decretação de falência da instituição.
Leia mais:• J.P. Morgan anuncia compra de “maioria substancial” dos ativos do First Republic Bank
A informação levou a uma alta dos papéis. As ações do J.P. Morgan começaram o dia cotadas a US$ 142,26, mas os preços perderam força ao longo do dia. Por volta das 15h50, os papéis apresentavam expansão de 1,97%, aos US$ 140,96.
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Outras ações de bancos foram positivamente afetadas ao longo da manhã. É o caso dos papéis do Wells Fargo & Corporation, que abriram o dia em alta de quase 3%. Por volta das 15h50, as ações avançavam cerca de 1,76%, aos US$ 40,45.
Nesta segunda-feira (1), o Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI) informou que os reguladores americanos decretaram a falência do First Republick Bank, terceiro grande banco dos Estados a falir em dois meses após problemas com o Silicon Valley Bank (SVB) e o Signature Bank.
Olho no Fed e nos indicadores americanos
Além dos ajustes no sistema financeiro americano, investidores aguardam os dois dias de reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês). Segundo ferramenta da plataforma CME Group, ampla maioria (92,2%) dos agentes financeiros acredita que a autoridade monetária americana deve elevar os juros em 0,25 ponto percentual para a faixa entre 5,00% e 5,25%.
“O Fed deve decidir por mais uma alta de juros de 0,25 p.p. e as dúvidas se concentram nas decisões seguintes”, destacou o Bradesco.
Para as próximas reuniões (junho, julho e setembro), a expectativa de maior parte do mercado é que haja manutenção da taxa. Já no encontro de novembro, quase metade dos agentes (40%) vê uma chance maior de corte dos juros para o patamar entre 4,75% e 5,00%.
Embora o mercado precifique algumas quedas da taxa ainda este ano, o Federal Reserve (Fed, banco central americano) tem adotado uma postura de cautela e defendido que precisa de sinais mais concretos de que a inflação está desacelerando para pisar no freio.
Um dos pontos de atenção tem sido o mercado de trabalho americano. Novos dados de emprego (payroll) referentes ao mês de abril vão ser divulgados na sexta-feira (5) e o consenso Refinitiv aponta para a criação de 180 mil vagas no período. Já a taxa de desemprego, que sofreu uma ligeira queda em março, deve voltar a 3,6%. A evolução dos salários também é um ponto importante a ser observado nesta semana.
De olho na reunião e na compra dos ativos do First Republic Bank pelo J.P. Morgan, os principais índices americanos iniciaram a sessão desta segunda-feira perto da estabilidade, mas passaram a cair por volta das 15h50.
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Nesse horário, o Dow Jones e o Nasdaq apresentavam queda de 0,05% e de 0,08%, respectivamente. Enquanto isso, o S&P era o único índice que registrava leve avanço de 0,02%, aos 4.170 mil pontos.
O dia também é de leve alta do dólar e de abertura da curva americana. Por volta das 15h56, o índice DXY – que mede a força do dólar frente a uma cesta de moedas de países desenvolvidos – subia 0,48%, aos 102,15 pontos.
Ao mesmo tempo, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano (Treasuries) voltavam a abrir na sessão de hoje, especialmente os de prazo mais longo. Por volta do mesmo horário, a taxa oferecida pelo título com vencimento em dez anos, por exemplo, era de 3,574%, acima dos 3,452%.
Temporada de balanços
Investidores também monitoram a temporada de balanços nos Estados Unidos. De acordo com a Bloomberg, 66% das empresas que reportaram lucro até a semana passada surpreenderam positivamente em termos de receita. O percentual foi ainda melhor quando o assunto foi o lucro. Nesse caso, 80% das companhia apresentaram números melhores do que o esperado.
Apesar de algumas surpresas, o mesmo relatório mostra alguns desafios como o repasse de preços em meio a uma inflação elevada, com a receita agregada subindo apenas 4%, ou seja, abaixo da inflação e o lucro por ação das companhias caindo 1,5%. “Caso o os lucros, de fato, caiam ao final da temporada, será o segundo trimestre consecutivo de contração após queda de 4% no último trimestre”, destacam analistas da XP em relatório.
Nesta semana, os destaques ficam por conta dos números da Apple (AAPL34). Após números de Microsoft (MSFT34), Meta (M1TA34), Alphabet (GOGL34) e Amazon (AMZO34) surpreenderem positivamente os investidores, é a vez da Apple divulgar resultados na quinta-feira (4).
Os analistas acreditam que haverá uma desaceleração no crescimento da fabricante do iPhone, mas assim como as outras empresas do setor, há chance de surpresas positivas.
Desempenho dos ADRs
Sem negociação na B3 devido ao feriado do Dia do Trabalho, o dia foi de atenção ao movimento das ADRs de companhias brasileiras (recibos de ações de empresas listadas em bolsas estrangeiras e negociados nos Estados Unidos).
Por volta das 15h50, o índice Dow Jones Brazil Titans 20 ADR, que reúne as principais empresas brasileiras listadas na B3 com recibos de ações negociados nos Estados Unidos, registrava queda de 0,89%, assim como o EWZ, principal ETF brasileiro negociado no mercado americano, que replica o índice MSCI Brazil e que recuava 1,10%, no mesmo horário.
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