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palavras-chave: Americanas (AMER3) oferece follow-on de R$ 6 bi e conversão de dívidas, mas não chega a acordo; invistaja.info;
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A Americanas (AMER3) informou na tarde desta quinta-feira (16) que realizou reunião com bancos credores e que apresentou a proposta de uma injeção de capital de seus acionistas de referência, os bilionários Jorge Paulo Lehmann, Marcel Telles e Carlos Sicupira, de R$ 7 bilhões, conforme veículos de imprensa já tinham noticiado.
Do montante, R$ 6 bilhões seriam destinados a uma oferta subsequente de ações (follow-on) mais R$ 1 bilhão já aportados por meio de um financiamento DIP, que é destinado a empresas em recuperação judicial – como é o caso da varejista. No caso do DIP, a dívida que existe hoje seria transformada em ações extras ao trio de referência.
Além disso, a Americanas ofereceu a recompra de dívida por parte da companhia da ordem de R$ 12 bilhões e a conversão de dívidas financeiras de cerca de R$ 18 bilhões, sendo uma parte em ações da empresa e outra em dívida subordinada (onde os credores são os últimos a receber em caso de insolvência).
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Segundo a empresa, não houve acordo em relação à proposta. Conforme apuração do jornal Valor Econômico, os bancos credores, que possuem mais de R$ 17 bilhões em dívidas com o grupo, saíram “frustrados” do encontro.
“A Companhia espera continuar mantendo discussões construtivas com seus credores em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades”, concluiu a Americanas, em fato relevante.
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REFLEXÃO: Michael Batnick, gestor de patrimônios da Ritholtz: Evitar erros catastróficos é mais importante do que construir o portfólio perfeito.
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