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palavras-chave: Apple levanta US$ 5,25 bilhões em venda de títulos de dívida nos EUA; invistaja.info;
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(MarketMsg) — A Apple Inc. aproveitou o mercado de títulos de primeira linha dos EUA na segunda-feira (8), enquanto uma enxurrada de tomadores levantava dinheiro antes das principais leituras de inflação no final desta semana.
A empresa com sede em Cupertino, na Califórnia, vendeu títulos (bonds) em um acordo de US$ 5,25 bilhões em cinco partes, que originalmente tinha como meta cerca de US$ 5 bilhões, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.
A parcela mais longa, um título de 30 anos, renderá 108 pontos-base sobre títulos do Tesouro comparáveis, menos do que os cerca de 135 pontos-base discutidos inicialmente, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada porque as discussões são privadas.
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Os corretores consultados pela Bloomberg esperam US$ 30 bilhões a US$ 35 bilhões em vendas de títulos de alta qualidade dos EUA esta semana, à medida que os mercados de dívida corporativa mostram sinais de estabilização.
Um total de 11 empresas emitiram US$ 22,55 bilhões em novas dívidas na segunda-feira, garantindo financiamento antes da divulgação do índice de preços ao consumidor na quarta-feira, seguido pelo índice de preços ao produtor na quinta-feira.
A T-Mobile US Inc. e a Merck & Co. Inc. também levantaram US$ 3,5 bilhões e US$ 6 bilhões em títulos, respectivamente.
Os recursos obtidos pela Apple com os bonds serão usados para fins corporativos gerais. Isso pode incluir recompras de ações, pagamentos de dividendos, capital de giro, investimentos, aquisições e pagamento de dívidas, segundo a fonte.
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A emissão foi a primeira da Apple desde que levantou US$ 5,5 bilhões para financiar recompras e dividendos em agosto do ano passado.
A decisão da Apple de emitir bilhões em novas dívidas “se deve mais à sua confiança na expansão do fluxo de caixa do que às necessidades operacionais”, escreveu Robert Schiffman, analista sênior de crédito da Bloomberg Intelligence, em nota.
A emissão de títulos em cinco parcelas deve beneficiar ainda mais a meta de caixa líquido neutro da empresa, disse.
O negócio “será muito bem recebido pelo mercado”, disse Rob Waldner, estrategista-chefe de renda fixa e chefe de pesquisa macro da Invesco, à Bloomberg TV. “Temos visto muita demanda por renda fixa de alta qualidade.”
Representantes da Apple não responderam a um pedido de comentário. A T-Mobile e a Merck não responderam imediatamente a um pedido de comentário.
A Apple é o segundo emissor de bonds entre as big techs nos últimos dias. A Meta Platforms Inc., controladora do Facebook, levantou US$ 8,5 bilhões em sua segunda venda de títulos na semana passada.
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