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palavras-chave: Azul (AZUL4) captará até US$ 500 mi ao formalizar acordo com detentores de dívida; invistaja.info;
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A companhia aérea Azul (AZUL4) celebrou acordos com seus atuais detentores de títulos de dívida de até US$ 500 milhões em recursos adicionais.
Segundo fato relevante, o acordo fortalece consideravelmente a liquidez e a posição financeira da Azul e cristaliza o acordo previamente anunciado com arrendadores e fabricantes de equipamentos originais (OEMs) para eliminar as obrigações deequity em troca de 100 milhões ações preferenciais.
A operação é composta pelos eventos a seguir:
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Acordo para os atuais credores fornecerem até US$ 500 milhões em nova dívida com garantias prioritárias, sendo US$ 150 milhões fornecidos esta semana e US$ 250 milhões antes do final do ano, com potencial para desbloquear US$ 100 milhões adicionais;Acordos para melhorar o fluxo de caixa da Azul em mais de US$ 150 milhões, reduzindo certas obrigações com arrendadores e OEMs nos próximos 18 meses;Esforço colaborativo para buscar melhorias adicionais no fluxo de caixa de aproximadamente US$ 100 milhões por ano; ePossível conversão de até US$ 800 milhões de dívida existente com garantia secundária em ações, condicionada à melhoria de US$ 100 milhões mencionada acima, levando a uma redução adicional de juros ao ano de quase US$100 milhões.
Em de 7 de outubro, a Azul havia alcançado acordos comerciais com arrendadorese OEMs que agora representam aproximadamente 98% das obrigações do instrumento de equity, sujeito a certas condições e aprovações corporativas. Os arrendadores e OEMs concordaram em eliminar sua participação pro-rata do saldo atual das obrigações do instrumento de equity totalizando R$ 3,1 bilhões e, em troca, receberão até 100 milhões de novas ações preferenciais em uma emissão única.
Os acordos tinham uma condição de captação que é satisfeita pelo financiamento superprioritário anunciado hoje e entrará em vigor após o recebimento dos recursose a finalização da documentação definitiva com os arrendadores e OEMs.
palavras-chave: Azul (AZUL4) captará até US$ 500 mi ao formalizar acordo com detentores de dívida; invistaja.info;
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REFLEXÃO: Barry Ritholtz, da Bloomberg: Mantenha a simplicidade, faço menos e administre sua estupidez.
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