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palavras-chave: BB Seguridade (BBSE3): ação sobe após resultado trimestral superar projeções do mercado; invistaja.info;
EUCA3 | P/L: 2.75 | ROE: 0.1941 | Liq.2meses: 21265.1 | EV/EBITDA: 2.46 | P/VP: 0.53 | P/EBIT: 2.22
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As ações da BB Seguridade (BBSE3) operam na contramão do Ibovespa e conseguem se manter no terreno positivo. Os papéis reagem aos resultados trimestrais da empresa, compartilhados na manhã de hoje (7), antes da abertura dos mercados. Às 12h08 (horário de Brasília), BBSE3 subia 1,04%, a R$ 30,09.
A BB Seguridade teve lucro líquido R$ 1,652 bilhão no terceiro trimestre de 2022, um crescimento de 69,3% na comparação com mesmo período de 2021. O resultado veio 10% acima das projeções do consenso Refinitiv, que era de R$ 1,5 bilhão.
Os resultados também vieram acima do esperado pelo Bradesco BBI, que destacou o forte desempenho da Brasilseg e da BB Corretora.
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A casa nota um crescimento de 45% nos prêmios subscritos, em relação ao mesmo período do ano passado, amparado por seguros rurais (crescimento anual de 73%) e seguro de vida (que cresceu 46% na mesma base de comparação.
Também destaca a melhora no desempenho de Brasilprev, cujo lucro cresceu de R$ 230 milhões, no segundo trimestre, para R$ 289 milhões, no terceiro. O impulso veio de uma ligeira melhora nos resultados financeiros – ainda que permaneçam em território negativo.
O Bradesco BBI também chamou atenção para o fato da empresa revisar seu guidance para cima, projetando um crescimento de 24% a 27% em seus resultados operacionais. Segundo os analistas, isso implica em uma continuidade de momentum forte para os próximos trimestres.
“Acreditamos que as ações podem continuar com um bom desempenho, amparadas por perspectivas operacionais fortes”, diz o relatório escrito por Otavio Tanganelli, Gustavo Schroden, Eric Ito e Camila Koga.
Os analistas dizem que o crescimento no segmento rural é um dos principais pontos a se monitorar. A casa tem recomendação neutra para BBSE3 e preço-alvo de R$ 31 – um potencial de valorização de 4,09% na comparação o fechamento da última sexta-feira.
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Os números de BB Seguridade no terceiro trimestre também superaram as expectativas do Itaú BBA, que previa lucro líquido de R$ 1,5 bilhão para a empresa no período. A casa observa que o resultado foi impulsionado por um desempenho acima do esperado nas operações de seguros.
“O resultado em seguros compensou a leve queda na divisão de pensões e a fraca recuperação na linha de investimentos financeiros”, diz o relatório assinado por Pedro Leduc, Mateus Raffaelli e William Barranjard.
Os analistas também destacaram a queda no índice de sinistralidade para 28%, bem abaixo dos 41% esperado pelo BBA.
Com os resultados do terceiro trimestre, a equipe de análise do BBA acredita que o consenso do mercado deva elevar suas projeções de lucro líquido da empresa, no acumulado de 2022, em 5%. As previsões para 2023 também devem ser revisadas para cima depois desse último resultado trimestral.
BBSE3 é uma das ações top pick do Itaú BBA, que tem recomendação outperform (desempenho acima da média do mercado, equivalente à compra) para o papel e preço-alvo de R$ 35 – upside de 17,52% em relação ao preço de fechamento da última sexta-feira.
O Goldman Sachs diz perceber a persistência de tendências positivas para as empresas, que vinham desde o segundo trimestre deste ano. A casa destacou a melhora nos resultados financeiros da companhia na parte de seguros e a força dos prêmios.
Por outro lado, ainda que o segmento de pensões tenha apresentado fluxos melhores, os resultados financeiros da divisão continuam em território negativo. O Goldman Sachs tem classificação neutra para BBS3 e preço-alvo de R$ 31.
O JPMorgan observa que os resultados de BB Seguridade no terceiro trimestre superaram até mesmo as prévias da Susep, entidade reguladora do segmento de seguros.
“Ao mesmo tempo em que esperamos que a Selic elevada continue dando suporte aos resultados, o ritmo de melhora deve desacelerar mais adiante, já que não contamos com novas altas nos juros”, escreveram os analistas da casa.
O JPMorgan tem classificação overweight (exposição acima da média do mercado, equivalente à compra) para o papel e preço-alvo de R$ 32 ao final de 2023, potencial de alta de 7,45% em relação ao fechamento de sexta-feira.
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