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Bolsas recuam à medida que preocupações com recessão aumentam; IPCA e mais assuntos do mercado hoje

Fed Boys voltam a discursar nesta manhã de terça-feira

Informação para traders e investidores

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Os mercados asiáticos fecharam com baixa, mesma direção de operação das bolsas da Europa e dos índices futuros de Nova York nesta terça-feira (11), com preocupações de recessão ainda no radar e os investidores à espera dos números do índice preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) de quarta-feira, do índice de preços ao consumidor de quinta-feira (CPI, na sigla em inglês) e dos números de vendas no varejo de sexta-feira.

As ações fecharam em baixa na véspera, com o Nasdaq caindo 1%, atingindo seu menor patamar em dois anos, após uma queda nos estoques de semicondutores. O Dow Jones caiu 0,3%, enquanto o S&P 500 caiu cerca de 0,8%.

Os investidores repercutiram os comentários do presidente do JPMorgan, Jamie Dimon, que alertou que os EUA provavelmente entrariam em recessão nos próximos “seis a nove meses”, e disse que o S&P 500 poderia cair mais 20% dependendo se o Federal Reserve projeta uma queda suave ou um pouso forçado para a economia.

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Na Europa, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaçou mais ataques de mísseis contra a Ucrânia depois de atingir Kiev e outras cidades na mais intensa enxurrada de ataques desde os primeiros dias de sua invasão, marcando uma nova e perigosa escalada na guerra na Ucrânia.

Por aqui, o destaque continua sendo as eleições e a espera de sinalizações da parte dos candidatos. No front econômico, todos os olhos estão voltados para o índice de preços ao consumidor (IPCA) do mês de setembro. O consenso Refinitiv prevê mais uma deflação, desta vez de 0,34%, frente agosto.

Confira mais destaques:

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta manhã de terça-feira (11), após o Nasdaq fechar em seu menor nível em dois anos no mercado a vista, com riscos de recessão da economia global.

Investidores estão focados em como a economia reagirá enquanto o Fed trabalha para conter a inflação.

Após a vice-presidente do Fed, Lael Brainard, afirmar na segunda que espera que a recuperação do segundo semestre seja limitada e que o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos seja essencialmente estável este ano, mais dois membros do BC americano estão previstos para falar hoje.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

Dow Jones Futuro (EUA), -0,89%

S&P 500 Futuro (EUA), -0,97%

Nasdaq Futuro (EUA), -0,91%

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam mistos nesta terça-feira, enquanto o índice de referência de Taiwan caiu 4,35%, para 13.106,03, em seu retorno ao comércio após um feriado, com os investidores avaliando o impacto das novas regras dos EUA sobre a fabricante de chips TSMC.

Os mercados do Japão e da Coreia do Sul também retomaram as negociações após um feriado na segunda-feira. O Nikkei 225 caiu 2,64% para 26.401 pontos. Na Coreia do Sul, o Kospi recuou 1,83% a 2.192,07 pontos.

O iene do Japão enfraqueceu acentuadamente, pois mantém as taxas de juros extremamente baixas, enquanto o Fed dos EUA aumenta agressivamente os juros. Mas as autoridades sinalizaram a disposição de manter uma política monetária frouxa. O primeiro-ministro Fumio Kishida disse ao Financial Times que o Banco do Japão deveria manter sua política até que os salários subam.

Enquanto isso, os mercados da China contrariaram a tendência regionalmente, com o Shanghai ganhando 0,19% e o Shenzhen subindo 0,53%.

Shanghai SE (China), +0,19%

Nikkei (Japão), -2,64%

Hang Seng Index (Hong Kong), -2,23%

Kospi (Coreia do Sul), -1,83%

Europa

Os mercados europeus operam no campo negativo nesta terça, com temores sobre as perspectivas de crescimento global e a perspectiva de mais aperto da política monetária por parte dos bancos centrais.

As bolsas da região fecharam em baixa na segunda-feira, com a volatilidade continuando a abalar o sentimento dos investidores. Juntamente com a preocupação com os aumentos das taxas de juros dos bancos centrais e seu impacto no crescimento econômico, os mercados da Europa também estavam observando os desdobramentos na Ucrânia depois que várias explosões atingiram o centro da capital da Ucrânia, Kiev.

O Banco da Inglaterra anunciou uma expansão de sua operação emergencial de compra de títulos, enquanto busca restaurar a ordem no mercado de títulos do país.

A autoridade monetária disse que ampliará suas compras de títulos do governo do Reino Unido – conhecidos como gilts – para incluir gilts indexados de 11 a 14 de outubro.

Na frente econômica, a taxa de desemprego do Reino Unido caiu 0,3 ponto percentual, atingindo 3,5%, nível mais baixo desde 1974.

FTSE 100 (Reino Unido), -1,16%

DAX (Alemanha), -0,85%

CAC 40 (França), -0,72%

FTSE MIB (Itália), -1,54%

Commodities

As cotações do petróleo operam em baixa, ampliando as perdas de quase 2% na véspera, com um dólar mais forte e um surto de casos de Covid-19 na China aumentando os temores de desaceleração da demanda global.

Um dólar mais forte reduz a demanda por petróleo, tornando-o mais caro para os compradores que usam outras moedas.

Os preços do minério de ferro também recuam nesta terça-feira, apagando os ganhos da sessão anterior, já que a maior produtora de aço intensificou as restrições do COVID-19 para conter uma nova onda de surtos antes de um crucial Congresso do Partido Comunista da China.

Petróleo WTI, -2,22%, a US$ 89,11 o barril

Petróleo Brent, -2,02%, a US$ 94,25 o barril

Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 2,50%, a 721 iuanes, o equivalente a US$ 100,42

Bitcoin

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Bitcoin, -0,66% a US$ 19.109,74 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A agenda de hoje conta pouco indicadores, com destaque para divulgação do índice de preços ao consumidor (IPCA) do mês de setembro, com consenso Refinitiv de queda mensal de 0,34% e alta de 7,10% na base anual.

“A leitura deve mostrar deflação na gasolina, telecomunicações, serviços e alimentação em casa, com os cortes de preços feitos pela Petrobras em meados de agosto e setembro, além da redução de impostos e preços do leite mais baixos”, escreveu o economista Mario Mesquita, do Itaú. No núcleo do IPCA, a expectativa é que serviços mostrem algum alívio na margem, ainda que se mantendo em níveis historicamente altos.

Amanhã (12), nos EUA, sai o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês). No mesmo dia do PPI, o Federal Reserve divulgará a ata da última reunião de seu Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês). 

Brasil

8h: Pesquisa eleitoral – Ipespe/Abrapel

9h: IPCA de setembro, com projeção Refinitiv de deflação de 0,34% e de alta de 7,10% na base anual

10h30: Leilão de títulos do Tesouro Nacional

18h30: Roberto Campos Neto, presidente do BC, participa de recepção em homenagem ao Ministro Paulo Guedes, promovida pela Embaixada do Brasil em Washington D.C., EUA. (fechado à imprensa)

EUA

11h: Discurso da presidente do Fed de Philadelphia, Patrick Harker

11h: Discurso da presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester

3. Noticiário econômico

Lula promete isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil

O ex-presidente Lula prometeu reajustar a tabela do Imposto de Renda com faixa de isenção acima do previamente anunciado pela coordenação de sua campanha.

Na última sexta-feira, a equipe de Lula afirmou que a faixa de isenção a ser proposta pelo candidato seria de R$ 3 mil. No entanto, três dias depois, o valor anunciado no programa eleitoral foi de R$ 5.000,00.

Ideias de Tebet incorporadas pelo PT custam R$ 10 bi e podem ajudar produtividade

As duas principais propostas entregues pela senadora Simone Tebet (MDB), que ficou em terceiro lugar da corrida presidencial, à campanha do ex-presidente Luiz Inácio da Silva (PT) têm custo entre R$ 10 bilhões e R$ 13 bilhões e potencial para reduzir sequelas deixadas pela pandemia da covid-19 nas áreas de saúde e educação, com impacto na produtividade do País.

A senadora propôs uma poupança de R$ 5 mil para jovens de baixa renda que terminarem o ensino médio e zerar a fila do Sistema Único de Saúde (SUS) de cirurgias, consultas e exames não realizados no período desde o início da pandemia.

4. Noticiário político

Lula tem 55% dos votos válidos no segundo turno, e Bolsonaro aparece com 45%, aponta Ipec

A pouco menos de três semanas do segundo turno das eleições, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa pelo Palácio do Planalto. É o que mostra nova rodada da pesquisa Ipec, divulgada pela TV Globo nesta segunda-feira (10).

Segundo o levantamento, realizado entre os dias 8 e 10 de outubro, Lula tem 51% das intenções de voto totais, contra 42% de Bolsonaro.

Proposta de Bolsonaro para o STF é inconstitucional e inviável, afirma Ayres Britto

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Ayres Britto vê a proposta de Bolsonaro de aumentar para 16 o número de membros da Corte como inconstitucional, pois fere o artigo 101, que fixa em 11 o número de magistrados.

A alteração, ainda segundo Britto, pode ser lida como quebra da independência entre os Poderes, uma cláusula pétrea, destaca a Folha de S.Paulo.

Covid

O Brasil registrou nesta segunda-feira (10) 18 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 686.928 desde o início da pandemia.

Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 72. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +40%, indicando tendência de alta pelo sétimo dia seguido.

No total, o país registrou 1.543 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 34.766.204 casos conhecidos desde o início da pandemia.

5. Radar Corporativo

Direcional (DIRR3)

As vendas líquidas da Direcional (DIRR3) totalizaram R$ 847 milhões no terceiro trimestre de 2022, um crescimento de 32% em relação ao mesmo trimestre de 2021.

No 3T22, o empresa lançou 11 novos empreendimentos/etapas, representando um valor geral de vendas VGV de R$ 1,2 bilhão (R$ 967 milhões % companhia), superando em 50% o volume observado no 2T22

Lojas Renner (LREN3)

A Lojas Renner (LREN3) comunicou na segunda o lançamento do programa de fidelidade Estilo Orbi e da plataforma financeira Orbi Bank, que conta com uma conta digital, cashback, entre outras soluções.

“O programa de fidelidade Estilo Orbi oferece recompensas para os clientes mais assíduos da companhia, enquanto a plataforma Orbi Bank, nova solução da Realize CFI, proporciona experiência financeira completa, diferenciada e potencializa a jornada de benefícios”, diz o comunicado.

O Estilo Orbi teve início nas praças de São José dos Campos (SP), Sorocaba (SP) e Curitiba (PR), contemplando lojas de diferentes marcas da Renner e, a partir do primeiro semestre de 2023, será estendido para todo o Brasil, com adesão pelos canais digitais e lojas físicas das marcas da empresa.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)

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REFLEXÃO: Bill Mann, da Motley Fool Asset Management: Busque investir em conjunto com grandes gestores, depois, é só ser paciente.

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