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Bolsas seguem em queda após fala de Powell sobre juros em Jackson Hole; Caged e mais assuntos do mercado hoje

Noticiário político segue movimentado, com repercussão do debate dos presidenciáveis, em começo de semana agitada de indicadores

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As bolsas da Europa e os índices futuros dos Estados Unidos operam em queda, mesma direção de fechamento da maioria dos mercados asiáticos nesta segunda-feira (29), após o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, em Jackson Hole na última sexta-feira.

O chairman reafirmou o compromisso da autoridade monetária em relação ao controle da inflação e afastou o tom dovish (brando) que havia adotado na última reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), o que azedou o humor do mercado.

Para os analistas, as chances de uma nova alta de 75 pontos-base nos juros americanos cresceram. Nesta segunda-feira, os agentes devem acompanhar o discurso da vice-presidente do Federal Reserve, Lael Brainard, a procura de novos indícios sobre a atuação do Fed.

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Na agenda de indicadores, destaque para os números do mercado de trabalho americano. O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulgará, na sexta-feira (2), o payroll. A média das projeções do mercado aponta para a criação de 285 mil vagas de emprego em agosto, quase metade do registrado um mês antes. A taxa de desemprego deve permanecer em 3,5%. Já a média de salários deve aumentar em 0,4% na comparação com o mês anterior.

No Brasil, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de julho são destaque nesta segunda-feira.

O debate presidencial da Band, neste domingo (28), ofereceu uma oportunidade para nomes alternativos à polarização mantida entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula (PT) atingirem a dupla e se apresentarem como alternativa no pleito.

No front corporativo, os BDRs da Inter & Co, dona do Banco Inter, passarão para o nível 2 da B3 e mudarão de ticker: de INBR31 para INBR32. As empresas que negociam BDRs nível 2 precisam ser registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com esse upgrade, além da Bolsa, os papéis podem ser negociados em mais locais, como mercados de balcão organizados.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA operam no campo negativo, depois que o presidente do Fed acabou com as possíveis expectativas de que o banco central mude seu curso agressivo de aumentos de taxas nos próximos meses.

Ele disse que a decisão do Fed em setembro dependerá da totalidade dos dados recebidos e da evolução das perspectivas.

A probabilidade de um aumento de 75 pontos-base na reunião do FOMC de setembro subiu para 70,5% na manhã de segunda-feira, de acordo com a medida do FedWatch do CME Group .

A chance de uma alta de 50 pontos-base agora é de 29,5%, mostrou o FedWatch.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

Dow Jones Futuro (EUA), -0,76%S&P 500 Futuro (EUA), -0,91%Nasdaq Futuro (EUA), -1,21%

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam com perdas em sua maioria, após Powell afirmar que as taxas de juros mais altas provavelmente persistirão por algum tempo e que causará “alguma dor” à economia dos EUA.

O Nikkei, do Japão, caiu 2,66% e registrou a maior perda da região. O iene japonês continuou a se enfraquecer fortemente em relação ao dólar após os comentários agressivos do presidente do Fed na sexta-feira.

A moeda vem enfraquecendo em relação ao dólar à medida que a política monetária nos dois países diverge, com a moeda americana impulsionada por taxas mais altas.

Shanghai SE (China), +0,14%Nikkei (Japão), -2,66%Hang Seng Index (Hong Kong), -0,73%Kospi (Coreia do Sul), -1,95%

Europa

Os mercados europeus também operam no vermelho repercutindo o discurso do presidente do Federal Reserve dos EUA sobe taxas de juros mais altas por mais tempo.

Os comentários de Powell foram repetidos pela membro do conselho do Banco Central Europeu, Isabel Schnabel, no fim de semana. Schnabel reafirmou a visão de que os bancos centrais devem agir agressivamente para combater a inflação crescente, mesmo que isso signifique arrastar suas economias para uma recessão.

Os mercados do Reino Unido estão fechados na segunda-feira por um feriado bancário.

FTSE 100 (Reino Unido), fechado por feriadoDAX (Alemanha), -1,22%CAC 40 (França), -1,71%FTSE MIB (Itália), -0,99%

Commodities

As cotações do petróleo operam com leves ganhos na sessão de hoje, enquanto investidores equilibram as expectativas de que a Opep cortará a produção para apoiar os preços, contra as preocupações provocadas pelo presidente do Fed dizendo que os EUA enfrentarão um crescimento lento “por algum tempo”.

Petróleo WTI, +0,39%, a US$ 93,42 o barrilPetróleo Brent, +0,16%, a US$ 101,15 o barrilMinério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,38%, a 714 iuanes, o equivalente a US$ 103,18

Bitcoin

Bitcoin, -1,05% a US$ 19.821,00 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A agenda desta semana começa com a divulgação dos números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que deveriam ter saído na semana passada. O Itaú continua projetando uma estabilidade no nível de emprego. Dados da dívida pública de julho será divulgada às 14h30.

Nos Estados Unidos, os agentes devem acompanhar o discurso da vice-presidente do Federal Reserve, Lael Brainard, a procura de novos indícios sobre a atuação do Fed.

Brasil

8h: Confiança da indústria de agosto

8h25: Boletim Focus semanal

9h30: Caged de julho

10h: Roberto Campos Neto, presidente do BC, participa de reunião com grupo de investidores e representantes do Banco J.P. Morgan (fechado à imprensa)

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12h30: Campos Neto tem reunião com Oscar Herrero, CFO da Isigenere SL (fechado à imprensa)

14h30: Dívida pública de julho

20h30: Pesquisa eleitoral do Ipec

EUA

11h30: Índice de atividade industrial Fed  Dallas

15h15: Discurso da vice-presidente do Fed, Lael Brainard

Japão

20h30: Taxa de desemprego

3. Bolsonaro e Lula foram alvo para ‘franco-atiradores’ a 1 mês da eleição

O primeiro debate para as eleições presidenciais colocou frente a frente, na noite de domingo (28), os candidatos mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto para a disputa pelo Palácio do Planalto.

Assuntos como políticas públicas para as mulheres, combate à corrupção, economia e educação estiveram no centro das falas dos presidenciáveis. O debate foi organizado em pool pelos veículos Folha de S. Paulo, UOL, Bandeirantes e Cultura, e durou quase três horas.

Leia também:

Bolsonaro e Lula são “vidraça” em debate presidencial com pautas sobre mulheres, corrupção e economia em destaqueDebate foi vingança dos ‘não-polarizados’ e vitrine para ‘franco-atiradores’ a 1 mês da eleição

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que juntos concentram cerca de 80% das intenções de voto nas pesquisas, protagonizaram embates e foram os principais alvos dos adversários.

Ministro do TSE manda remover áudio falso contra Lula

O ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou, no sábado (27), a retirada de uma série de postagens nas redes sociais com um áudio falsamente atribuído ao ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo, em que ele falaria mal do Partido dos Trabalhadores (PT) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência.

Correção da tabela do IR pode custar até R$ 226,8 bilhões

Com foco na classe média, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), líderes da corrida pelo Palácio do Planalto, prometeram correções da tabela do Imposto de Renda (IR) que, se levadas a cabo, podem retirar até R$ 226,8 bilhões dos cofres públicos em 2023.

Hoje, é isento quem recebe até R$ 1,9 mil por mês — valor não corrigido desde 2015. Caso a tabela não for corrigida, quem recebe até 1,5 salário mínimo passará a pagar o imposto em 2023.

Levantamento da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco) mostra que a proposta de Lula de isentar quem ganha até R$ 5 mil mensais resultaria em renúncia de R$ 199,8 bilhões e deixaria 17,2 milhões de pessoas livres do tributo — ante o total de 7,86 milhões que não pagam atualmente.  Já a reiterada promessa de Bolsonaro de liberar do IR quem ganha até 5 salários mínimos — feita na campanha de 2018, e ainda não cumprida — teria impacto maior: representaria corte de R$ 226,8 bilhões na arrecadação e isentaria 18,5 milhões de brasileiros.

4. Covid

No último domingo (28), o Brasil registrou 20 mortes e 3.380 casos de covid-19 em 24h, segundo informações do consórcio de veículos de imprensa, às 20h.

A média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 137, redução de 30% em comparação com o patamar de 14 dias antes.

A média móvel de novos casos em sete dias foi de 14.619, o que representa baixa de 28% em relação ao patamar de 14 dias antes.

Chegou a 170.034.716 o número de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid no Brasil, o equivalente a 79,15% da população.

O número de pessoas que tomaram ao menos a primeira dose de vacinas atingiu 180.690.363 pessoas, o que representa 84,11% da população.

A dose de reforço foi aplicada em 102.179.919 pessoas, ou 47,56% da população.

5. Radar Corporativo

Banco do Brasil (BBAS3)

O Banco do Brasil (BBAS3) antecipou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) relativos ao terceiro trimestre do ano. O valor bruto total será de R$ 781,1 milhões, equivalentes a R$ 0,27373551240, tendo como base a posição acionária de 12 de setembro.

Os JCPs serão pagos em 30 de setembro deste ano.

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras (PETR3; PETR4) negou ter recusado uma proposta do banco BTG (BPAC11) pela Braskem (BRKM5). A petroleira é acionista da petroquímica ao lado da Novonor (ex-Odebrecht). A informação sobre a rejeição havia sido divulgada neste domingo pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Em comunicado ao mercado, a estatal reafirmou ainda que a participação na Braskem faz parte de ativos à venda, conforme o Plano Estratégico 2022-2026.

Aliansce Sonae (ALSO3)

A Aliansce Sonae (ALSO3) aprovou a realização da sexta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, no valor total de R$ 1 bilhão.

Os recursos líquidos captados serão utilizados para reforço de caixa. As debêntures terão prazo de vencimento de 5 anos, contados da data da efetiva emissão.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)

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REFLEXÃO: Bill Mann, da Motley Fool Asset Management: Busque investir em conjunto com grandes gestores, depois, é só ser paciente.

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