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Braskem (BRKM5): Apollo e Adnoc chegam ao Brasil para conversas com Petrobras (PETR4) e bancos

Executivos desembarcaram no Brasil para reforçar intenção de assumir 100% da petroquímica

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Edição invistaja.info e MarketMsg

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GGBR3 | Pat.Liq: 48618100000.0 | Mrg.Ebit: 0.1849 | DY: 0.166 | ROE: 0.2408 | Liq.Corr.: 2.49 | P/L: 3.16

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Um grupo de executivos sêniores da gestora americana Apollo e da petroleira estatal dos Emirados Árabes Unidos (Adnoc) desembarcaram no Brasil nesta semana para uma rodada de conversas com a Petrobras (PETR4) e bancos credores da Novonor (antiga Oderbrecht), que possuem garantia em ações da Braskem (BRKM5), segundo apurou o (MarketMsg).

O objetivo dos encontros é reforçar a intenção de Apollo e Adnoc na compra da totalidade das ações da petroquímica, que tem a Novonor e a Petrobras como suas principais acionistas. No inicio do mês, o grupo ofereceu uma proposta não-vinculante no valor de R$ 47 por ação da Braskem, nas seguintes condições:

R$ 20 à vista, em dinheiro;R$ 20 pagos com debêntures perpétuas emitidas pelos compradores, com taxa de 4% ao ano;Aproximadamente R$ 7 com o pagamento na forma de “warrant” – uma cláusula normalmente atrelada ao desempenho das ações.

Para uma pessoa a par do assunto, a vinda dos executivos ao país é para demonstrar à Petrobras e aos bancos que a proposta é real. “A intenção é fugir daquela coisa fria de uma proposta no papel e slides”, reforça a fonte. Algumas conversas já ocorreram “em clima amistoso”, entre elas com a Petrobras.

Apollo e Adnoc também querem transmitir aos envolvidos que não pretende realizar a transação “empurrando goela abaixo” de nenhuma das partes. Outra preocupação é garantir uma saída que não onere a Novonor e evite que os bancos executem as garantias bancárias da antiga Odebrecht, estimada em R$ 14 bilhões e que tem os papéis da Braskem como lastro.

Procurados, Apollo e Adnoc não comentaram.

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