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Edição invistaja.info e MarketMsg
palavras-chave: BRF (BRFS3) aprova oferta de ações e pode captar até R$ 5,346 bilhões com lote adicional; invistaja.info;
CZLT33 | Liq.Corr.: 1.58 | Cotacao: 29.23 | P/EBIT: 3.1 | P/ACL: -0.29 | P/L: 11.24 | Mrg.Ebit: 0.1697
ListenToMarket: BRF (BRFS3) aprova oferta de ações e pode captar até R$ 5,346 bilhões com lote adicional – Áudio gerado às: 8:10:30
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A BRF ([ativo=BRFS3) protocolou nesta terça-feira (4) o pedido de registro para oferta pública primária de, inicialmente, 500 milhões de ações ordinárias.Segundo fato relevante, a quantidade de ações inicialmente ofertadas poderá, a critério da companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, ser acrescida em até 20%, ou seja, até 100 milhões de ações.Considerando preço de fechamento da ação da última sexta-feira (30), de R$ 8,91, o montante total da oferta seria de quase R$ 4,455 bilhões e chegaria a R$ 5,346 bilhões considerando a colocação das ações adicionais.A fixação de preço do follow-on ocorrerá no dia 13 de julho de 2023.O frigorifico pretende investir a totalidade dos recursos líquidos obtidos por meio da oferta para reforçar sua estrutura de capital, mais especificamente, endereçar a redução do endividamento bruto.A oferta será destinada primeira e exclusivamente para os acionistas, no âmbito da oferta prioritária; e, as ações da oferta remanescentes após o atendimento da Oferta Prioritária, serão destinadas para investidores profissionais.O movimento é parte da operação de aporte bilionário pela Salic, fundo saudita que controla 31% da Minerva ([ativo=BEEF3]), e pela Marfrig (MRFG3) na companhia e foi anunciado no fim de maio.Salic e Marfrig se comprometeram a participar da operação por meio de subscrições de até 250 milhões de ações cada.Na ocasião, o Bradesco BBI apontou que o aumento de capital é positivo para a BRF e reduziria a dívida líquida/Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 3,3 vezes para 2,4 vezes (com base nos dados do 1T23), reduzindo assim as preocupações dos investidores sobre sua alta alavancagem financeira que levou a um desconto de valuation significativo (negociando a cerca de 4,5 vezes o valor da empresa sobre o Ebitda esperado para 2023, versus histórico de 7 vezes).A BRF ([ativo=BRFS3) protocolou nesta terça-feira (4) o pedido de registro para oferta pública primária de, inicialmente, 500 milhões de ações ordinárias.Segundo fato relevante, a quantidade de ações inicialmente ofertadas poderá, a critério da companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, ser acrescida em até 20%, ou seja, até 100 milhões de ações.Considerando preço de fechamento da ação da última sexta-feira (30), de R$ 8,91, o montante total da oferta seria de quase R$ 4,455 bilhões e chegaria a R$ 5,346 bilhões considerando a colocação das ações adicionais.A fixação de preço do follow-on ocorrerá no dia 13 de julho de 2023.O frigorifico pretende investir a totalidade dos recursos líquidos obtidos por meio da oferta para reforçar sua estrutura de capital, mais especificamente, endereçar a redução do endividamento bruto.A oferta será destinada primeira e exclusivamente para os acionistas, no âmbito da oferta prioritária; e, as ações da oferta remanescentes após o atendimento da Oferta Prioritária, serão destinadas para investidores profissionais.O movimento é parte da operação de aporte bilionário pela Salic, fundo saudita que controla 31% da Minerva ([ativo=BEEF3]), e pela Marfrig (MRFG3) na companhia e foi anunciado no fim de maio.Salic e Marfrig se comprometeram a participar da operação por meio de subscrições de até 250 milhões de ações cada.Na ocasião, o Bradesco BBI apontou que o aumento de capital é positivo para a BRF e reduziria a dívida líquida/Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 3,3 vezes para 2,4 vezes (com base nos dados do 1T23), reduzindo assim as preocupações dos investidores sobre sua alta alavancagem financeira que levou a um desconto de valuation significativo (negociando a cerca de 4,5 vezes o valor da empresa sobre o Ebitda esperado para 2023, versus histórico de 7 vezes).
palavras-chave: BRF (BRFS3) aprova oferta de ações e pode captar até R$ 5,346 bilhões com lote adicional; invistaja.info;
GLEBA PALHANO | negocios | invistaja.info – BRF (BRFS3) aprova oferta de ações e pode captar até R$ 5,346 bilhões com lote adicional
REFLEXÃO: Tom Gardner, da Motley Fool: Encontre lideres notáveis e uma missão para o longo da vida.
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