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Edição MarketMsg e invistaja.info
palavras-chave: Caixa Seguridade (CXSE3) e Intelbras (INTB3) têm novas recomendações de compra, Morgan reitera PRIO (PRIO3) como top pick e mais; invistaja.info;
AURE3 | PSR: 2.443 | P/L: 4.85 | Mrg.Liq.: 0.5032 | DY: 0.0001 | ROE: 0.188 | Liq.2meses: 62567100.0
Algumas recomendações voltaram a movimentar o mercado brasileiro na sessão desta quarta-feira (24). Em destaque, Itaú BBA retomou a cobertura da Caixa Seguridade (CXSE3) com recomendação equivalente à compra, enquanto Bradesco BBI iniciou a cobertura da Intelbras (INTB3) também com recomendação positiva.Entre as mudanças de preço-alvo, atenção para a elevação do target da PRIO (PRIO3) pelo Morgan Stanley, que também reforçou sua preferência pela ação no setor, enquanto Minerva (BEEF3) teve corte na projeção pela XP Investimentos.Confira as análises:Minerva (BEEF3)A XP Investimentos diminuiu estimativas para o frigorifico da Minerva (BEEF3), com base nas previsões de um ritmo de exportação mais lento do que o esperado no primeiro semestre de 2023. Como resultado, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) agora está em linha com as estimativas de consenso para 2023.A instituição financeira reduziu preço-alvo de R$ 17,50 para R$ 16,70, o que ainda representa um potencial de alta de 64,4% frente a cotação da última terça-feira (23) de R$ 10,16. Contudo, a recomendação para os papéis permanece de compra.Apesar das perspectivas de curto prazo mais difíceis, a XP disse continuar otimista com a Minerva, pois (i) espera que a demanda chinesa por carne bovina se recupere no 2S23 e, portanto, impulsione as exportações; (ii) conforme demonstrado no 1T23, as margens devem ser fortes devido à queda no preço do gado Brasil; (iii) o Brasil é o único grande exportador que aumentará sua produção, o que beneficia mais a Minerva devido ao seu DNA exportador; e (iv) potencial de queda limitado mesmo em um cenário mais negativo.Caixa Seguridade (CXSE3)O Itaú BBA retomou a cobertura da Caixa Seguridade com classificação outperform (desempenho acima da média do mercado, equivalente à compra) e preço-alvo de R$ 13,00, 30% acima do fechamento da véspera.“A visão positiva é baseada em uma combinação de: i) crescimento atraente dos lucros (17% taxa de crescimento anual composto entre 2022 e 2024), com base em ganhos de receita e margens; ii) valuation razoável de 9 vezes Preço/Lucro; e iii) os maiores dividend yields do setor em 2023 e 2024 com elevada visibilidade”, explica o banco.O banco ainda acrescenta que o setor de seguro pode não ser um lugar óbvio para ir em meio à rotação para nomes com beta mais alto no Brasil, mas sinaliza que taxas de longo prazo mais baixas também atrairão o apetite para altos rendimentos de dividendos como da Caixa Seguridade. “Vemos uma reclassificação graças a ganhos mais rápidos e rendimentos de dividendos que logo ultrapassarão as taxas básicas de juros.”Intelbras (INTB3)O Bradesco BBI iniciou a cobertura da Intelbras com recomendação equivalente à compra e preço-alvo de R$ 35, implicando um potencial de valorização de 34% em relação ao preço de fechamento de terça, de R$ 26,03.Entre as empresas de Tecnologia, Mídia & Entretenimento e Telecomunicações (TMT), o banco elegeu a Intelbras como uma de suas escolhas preferidas para o ano fiscal de 2023, juntamente com a Totvs, devido à resiliência e ao impulso de seus lucros.O BBI destaca que a Intelbras cresceu a uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 22% entre 2016 e 2021, baseada em uma estratégia de alavancar a distribuição em seus principais mercados e adicionar estrategicamente exposição a segmentos de alto crescimento (como energia).Nesse sentido, o banco vê a Intelbras bem posicionada para continuar apresentando forte crescimento, principalmente de forma orgânica (com potenciais oportunidades inorgânicas) – o que deve continuar a permitir que a empresa sustente a dinâmica de ganhos positivos.Por fim, os analistas comentaram que ação está negociando com desconto de 16% Preço/Lucro para 2023 ante os pares e eles veem espaço para essa lacuna fechar à medida que a empresa cresce (diminuindo as preocupações com a execução) e melhora os níveis de retorno à medida que o crescimento de seus segmentos mais novos amadurece.PRIO (PRIO3)Mesmo com uma valorização de 42% nos últimos 12 meses, o Morgan Stanley reiterou recomendação overweight (exposição acima da média do mercado, equivalente à compra) para ações da PRIO, com preço-alvo passando de R$ 48,50 para R$ 55, o que representa um potencial de valorização de 52,1% frente o preço de fechamento de terça-feira (23) de R$ 36,16. O banco ainda reiterou a PRIO como sua top pick.Segundo o relatório, a petrolífera teve uma execução sólida e está pronta para entregar um crescimento de produção de 70% no médio prazo, depois de entregar uma expansão de 73% no longo prazo. Diante disso, o banco comenta que removeu a maioria das contingências no caso base, embora ainda veja as estimativas de médio prazo como conservadoras.“Embora seja improvável que a Petrobras PETR4 venda mais ativos nos próximos quatro anos, as empresas petrolíferas internacionais ainda podem ser vendedoras, e a consolidação dentro do setor também pode ocorrer”, comenta Morgan Stanley. No nível de ativos, a administração da PRIO indicou em recentes teleconferências de resultados que acredita que a Equinor pode estar potencialmente interessado em vender sua operação Peregrino em algum momento após 2025.Analistas estimam que um ativo como Peregrino – se tal venda hipotética acontecesse – poderia complementar o portfólio da PRIO na bacia de Campos, adicionando 65% de aumento à produção líquida da PRIO até 2025 ou 2026.
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REFLEXÃO: Robert Brokamp, da Motley Fool: Diversificação reduz os riscos, aumenta a previsibilidade e impulsiona os retornos.
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