Conselho da Via Varejo aprova emissão de R$ 1 bilhão em debêntures; Minerva conclui captação de R$ 1,6 bilhão

No caso da Via Varejo, é a primeira emissão da companhia com condições atreladas ao cumprimento de metas de sustentabilidade
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Notícias de trader para trader

Edição MarketMsg e invistaja.info

palavras-chave: Conselho da Via Varejo aprova emissão de R$ 1 bilhão em debêntures; Minerva conclui captação de R$ 1,6 bilhão; invistaja.info;


CGRA3 | Cotacao: 32.12 | P/Ativo: 0.722 | Mrg.Ebit: 0.1077 | P/VP: 1.02 | DY: 0.0394 | Div.Brut/Pat.: 0.0

ListenToMarket: Conselho da Via Varejo aprova emissão de R$ 1 bilhão em debêntures; Minerva conclui captação de R$ 1,6 bilhão – Áudio gerado às: 9:50:39

VELOCIDADE: 1.0x | 1.95x | 2.3x

O conselho de administração da Via Varejo (VVAR3) aprovou sua sexta emissão de debêntures simples, no valor total de R$ 1 bilhão, dividida em duas séries.

É a primeira emissão da companhia com condições atreladas ao cumprimento de metas de sustentabilidade. Cada título terá o valor unitário de R$ 1 mil, com remuneração de juros correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI, com uma sobretaxa de 1,90% para as debêntures da primeira série e de 2,10% para as da segunda.

Caso a empresa não cumpra metas de emprego de energia elétrica renovável, a taxa de prêmio terá acréscimo de 10 pontos-base. As debêntures da primeira série terão prazo de vigência de três anos a partir da emissão, enquanto as da segunda série terão prazo de cinco anos.

+Temporada de resultados do 1º trimestre de 2021 começa na próxima semana; confira o calendário

Segundo a Via Varejo, os recursos captados serão destinados para o alongamento do perfil da dívida da companhia e para o reforço de caixa na gestão ordinária dos negócios.

Minerva (BEEF3)

A Minerva concluiu com sucesso a oferta de sua 10ª emissão de debêntures, que envolveu total de R$ 1,6 bilhão, de acordo com comunicado nesta segunda-feira.

hotWords: conselho bilhão debêntures; emissão minerva conclui

Publique seu negócio no invistaja.info

A operação envolveu uma série com vencimento em 7 anos no valor de R$ 1,2 bilhão, com remuneração de 5,5034% ao ano, atualizado pelo IPCA, e segunda série de R$ 400 milhões e vencimento em 10 anos, com remuneração de 5,5780% ao ano atualizado pelo IPCA.

A companhia acrescentou no comunicado que optou por fazer swap do indexador, e assim o custo final do instrumento será de aproximadamente 128% do CDI para ambas as séries.

Os recursos serão utilizados para reforço da estrutura de capital da companhia, “com foco na redução de dívidas em moeda estrangeira que apresentarem custo mais elevado”, disse a Minerva.

(com Reuters e Estadão Conteúdo)

Quer entender o que é o mercado financeiro e como ele funciona? Assista à série gratuita Carreira no Mercado Financeiro e conheça o setor da economia que paga os melhores salários de 2021.

palavras-chave: Conselho da Via Varejo aprova emissão de R$ 1 bilhão em debêntures; Minerva conclui captação de R$ 1,6 bilhão; invistaja.info;

BRASIL | mercados | invistaja.info – Conselho da Via Varejo aprova emissão de R$ 1 bilhão em debêntures; Minerva conclui captação de R$ 1,6 bilhão

REFLEXÃO: Michael Batnick, gestor de patrimônios da Ritholtz: Evitar erros catastróficos é mais importante do que construir o portfólio perfeito.

Veja também:

Clubhouse fecha novo aporte que avalia aplicativo em US$ 4 bi, diz fonte

Mercado financeiro eleva projeção para a inflação em 2021 e vê crescimento menor do PIB

Ibovespa Futuro opera entre leves perdas e ganhos com exterior “fraco” e noticiário de empresas agitado; dólar cai a R$ 5,57

Prévia do PIB do BC, IBC-Br sobe 1,70% em fevereiro, acima do esperado

Anuncie no invistaja.info

Resumo do mercado

Assine grátis nossa newsletter semanal

Suas informações não serão compartilhadas com terceiros e também não enviaremos promoções ou ofertas.

Newsletter invistaja: receba um resumo semanal dos principais movimentos do mercado

Suas informações não serão compartilhadas com terceiros e também não enviaremos promoções ou ofertas.