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palavras-chave: Cosan compra fatia de 4,9% da Vale (VALE3) e ações CSAN3 desabam 8,7%: por que operação não agradou?; invistaja.info;
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O conglomerado Cosan (CSAN3) anunciou nesta sexta-feira (7) que adquiriu participação correspondente a aproximadamente 4,9% do total de ações ordinárias (ex tesouraria) da mineradora Vale (VALE3).
O valor da fatia adquirida na Vale, com base no preço de fechamento da ação da mineradora de quinta-feira, gira em torno de R$ 17 bilhões.
A companhia acrescentou que ainda pretende aumentar sua participação acima do percentual já adquirido, e buscará imediatamente a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
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Até a deliberação do Cade, a Cosan informou que estará exposta a uma posição adicional e exclusivamente financeira de 1,6% do capital social da Vale, contratada por operação de derivativo diversa da utilizada para a aquisição, posição essa quepoderá ser convertida em participação direta da Vale após autorização da autarquia (levando a uma posição de 6,5%).
Segundo a Cosan, a aquisição foi feita por uma subsidiária e por meio de uma combinação de investimentos diretos (equity) e operação de derivativos.
Segundo o Credit Suisse, a notícia é inesperada e com grandes impactos para a Cosan. A ação CSAN3 fechou em queda de 8,72%, a R$ 16,65, nesta sexta, sendo a maior baixa do Ibovespa no dia. VALE3, que chegou a subir até 5,15% no intraday, fechou com leve queda de 0,05%, a R$ 75,51.
A exposição de até cerca de 6,5% (total) da Cosan na Vale corresponderia a um valor de mercado de R$ 24,3 bilhões (equivalente a cerca de 70% do market cap da empresa).
“Esse movimento é mais um passo na jornada de diversificação de portfólio da companhia, investindo em ativos irreplicáveis nos setores em que o Brasil tem clara vantagem competitiva. A operação foi financiada por uma combinação de linhas de crédito que incluem a emissão privada de notas comerciais e um financiamento atrelado à instrumentos derivativos”, afirmou a Cosan em comunicado.
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A empresa realizará nesta data, às 19h, uma teleconferência com o mercado para apresentar a operação.
A Eleven destacou que a operação faz parte da estratégia de diversificação da companhia, que já atua nos setores de energia (Raízen RAIZ4), gás natural (Compass), lubrificantes (Moove) e transporte ferroviário (Rumo RAIL3). As ações RAIZ4 caíram 6,05% (R$ 4,19) e 3,53% (R$ 19,11) na sessão.
A Cosan já havia anunciado planos em mineração, tendo feito acordo no ano passado com chinesa CCCC para adquirir 100% do TUP Porto São Luís, ativo importante no Maranhão para a companhia dar prosseguimento a uma joint venture qproduzir minério de ferro no Pará.
“Em nossa visão, a operação torna a operação da Cosan ainda mais complexa, sem muita sinergia com os demais negócios da companhia. Ainda, a companhia já está com uma alavancagem de 2,4 vezes o Ebitda [lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) e a transação exigirá que a companhia se endivide ainda mais”, apontou a casa de análise. A recomendação da casa para as ações CSAN3 está em revisão.
Segundo a Cosan, a aquisição da fatia na Vale foi feita por uma subsidiária e por meio de uma combinação de investimentos diretos (equity) e operação de derivativos.
A empresa –que por meio de subsidiárias atua em vários setores, de açúcar a combustíveis, gás a energia elétrica, além de logística– disse que a transação para comprar ações da Vale foi financiada por uma combinação de linhas de crédito que incluem a emissão privada de notas comerciais e um financiamento atrelado a instrumentos derivativos.
(com Reuters)
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