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palavras-chave: Em IPO, Caixa Seguridade fixa faixa de preço de ação entre R$ 9,33 e R$ 12,67; invistaja.info;
SHUL4 | PSR: 1.385 | Div.Brut/Pat.: 0.93 | Pat.Liq: 742376000.0 | ROE: 0.191 | Liq.Corr.: 2.28 | P/L: 10.27
A Caixa Seguridade, holding de seguros da Caixa Econômica Federal, lançou sua oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) ao mercado, podendo levantar até R$ 5,7 bilhões, considerando o topo da faixa indicativa da oferta, que vai de R$ 9,33 a R$ 12,67 por ação.
A oferta é secundária e conforme o prospecto devem ser ofertadas inicialmente 450 milhões de ações da sua controladora, a Caixa. A oferta poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, até 67.500.000 ações da acionista vendedora, o que pode elevar a captação para R$ 6,548 bilhões, considerando o topo da faixa.
O Banco Morgan Stanley (Coordenador Líder), a Caixa, o Bank of America, o Credit Suisse (Brasil), o Banco Itaú BBA e o UBS Brasil fazem parte da operação, que terá esforços de colocação das Ações no exterior.
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O prazo para encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas é 15 de abril, com o encerramento da oferta no dia 26.
A fixação do preço por ação está marcada para 27 de abril. O início das negociações do papel está previsto para 29 de abril.
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palavras-chave: Em IPO, Caixa Seguridade fixa faixa de preço de ação entre R$ 9,33 e R$ 12,67; invistaja.info;
GLEBA PALHANO | mercados | invistaja.info – Em IPO, Caixa Seguridade fixa faixa de preço de ação entre R$ 9,33 e R$ 12,67
REFLEXÃO: Tim Hanson, da Motley Fool: Compre ações impressionantes por preços que não refletem sua grandiosidade.
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