Expectativa por dados da China, relatório Focus e mais assuntos que vão movimentar o mercado hoje

Investidores também seguem repercutindo a fala de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, em Jackson Hole, na sexta-feira
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Edição MarketMsg e invistaja.info

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PORTO ALEGRE | invistaja.info — Os principais índices das bolsas mundiais operam perto da estabilidade nesta segunda-feira (30), em uma semana que promete ser movimentada tanto no noticiário doméstico quanto no exterior com a divulgação do PIB do segundo trimestre no Brasil e do relatório de emprego nos EUA durante a semana.

Nesta data, os investidores seguem repercutindo o discurso de sexta-feira (27) de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, em Jackson Hole, no qual ele  não deu detalhes sobre a retirada de estímulos e ressaltou que não tem pressa para subir juros. O mercado de commodities observa as consequências do furacão Ida no sul dos EUA e as tensões crescem no Afeganistão, após o ataque de drone em represália ao atentado do ISIS na sexta.

Os investidores ainda esperam por dados da China, a serem divulgados durante à noite, além de ficarem de olho no relatório Focus do Banco Central. Confira mais destaques:

+Dólar fica abaixo de R$ 5,20 e tem maior queda semanal desde maio com Powell

1. Bolsas mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros americanos operam estáveis nesta segunda (30) pela manhã.

Até o momento em agosto, o S&P registra alta de 2,6%; o Dow tem alta de 1,5%; e o Nasdaq tem alta de 3,1%.

Na sexta, o S&P e o Nasdaq registraram altas recordes. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell sinalizou que a desaceleração no ritmo de compra de títulos pode começar já em 2021, mas sem dar sinais de um cronograma definido. Mas não há sinais de que as taxas de juros sejam elevadas em breve.

Em sua fala encerrando o simpósio de Jackson Hole do Fed, Powell afirmou que a inflação está próxima à meta de 2%. Mas Powell também explicou que continua a encarar a alta da inflação como transitória, e que ela deve recuar à meta.

Falas de outras autoridades do Fed indicam que um anúncio de desaceleração do ritmo de compra de títulos deveria vir já na reunião do Fed, marcada para 21 e 22 de setembro.

Investidores também acompanham o movimento dos preços do petróleo, após a passagem do furacão Ida, com impacto sobre a costa de Louisiana e no estado do Texas.

O barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) recua cerca de 1%; o barril tipo Brent recua 0,55%. Ainda em destaque, o  ministro do Petróleo do Kuwait no domingo afirmou que o aumento na produção de petróleo acordado no mês passado pelos países da OPEP+ pode ser reconsiderado na próxima reunião do grupo em 1º de setembro.

Na semana passada, o Dow registrou alta de 0,9%; o S&P subiu 1,5%; e o Nasdaq avançou 2,8%.

Em 2021 até o momento, o S&P registra alta de mais de 20%.

O principal anúncio da semana deve ocorrer na sexta-feira, a respeito de dados sobre emprego nos Estados Unidos. Economistas ouvidos pela Dow Jones acreditam que 750 mil empregos tenham sido criados no mês, e que a taxa de desemprego tenha caído a 5,2%.

Ásia

Na segunda, as bolsas asiáticas tiveram em sua maioria altas. No Japão, o Nikkei avançou 0,54%; na Coreia do Sul, o Kospi teve alta de 0,33%; na China continental, o Shanghai composto subiu 0,17%; e em Hong Kong o índice Hang Seng teve alta de 0,52%.

Investidores acompanham o noticiário em torno de novas regras a serem anunciadas pelo governo da China, que podem tornar mais difícil para empresas de internet do país lançarem papéis nos Estados Unidos, segundo informações do Wall Street Journal.

Na região, investidores também aguardam pela divulgação de resultados da gigante de entrega de comidas Meituan, cujas ações fecharam em alta de 1,51% na segunda.

Os papéis da Tencent recuaram 0,13%; os do Alibaba avançaram 1,48%; e o índice Hang Seng Tech subiu 1,09%.

Além disso, participantes do mercado aguardam pesquisas de gerentes de compras da indústria e de serviços para ver se a tendência de desaceleração do crescimento continuará.

Europa

As bolsas europeias têm resultados positivos nesta segunda, refletindo o movimento do mercado nas negociações de overnight. O índice Stoxx 600, que reúne as ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 países europeus, avança 0,1%.

2. Agenda

Brasil

8h: Será divulgado o índice de inflação IGP-M relativo a agosto

8h25: O Banco Central divulgará o Boletim Focus, com a expectativa de analistas a respeito de indicadores como inflação, juros e câmbio

Europa

9h: Será divulgado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) relativo a agosto na Alemanha

12h: Isabel Schnabel, do Banco Central Europeu, realiza um pronunciamento

Estados Unidos

11h: Serão divulgados dados sobre vendas pendentes de moradias, relativos a julho

Japão

20h30: Serão divulgados dados sobre desemprego em julho

20h50: Serão divulgados dados sobre produção industrial em julho

China22h: Será divulgado o Índice do Gerente de Compras (PMI na sigla em inglês) relativo a agosto

Principais indicadores

Veja os principais indicadores às 7h30 (horário de Brasília):

Estados Unidos

*Dow Jones Futuro (EUA), +0,05%*S&P 500 Futuro (EUA), +0,08%*Nasdaq Futuro (EUA), +0,16%

Europa

*FTSE 100 (Reino Unido), +0,32%*Dax (Alemanha), +0,26%*CAC 40 (França), +0,22%*FTSE MIB (Itália), +0,18%

Ásia

*Nikkei (Japão), +0,54% (fechado)*Shanghai SE (China), +0,17% (fechado)*Hang Seng Index (Hong Kong), +0,52% (fechado)*Kospi (Coreia do Sul), +0,33% (fechado)

Commodities e Bitcoin

*Petróleo WTI, -0,727%, a US$ 68,24 o barril*Petróleo Brent, -0,28%, a US$ 72,5 o barril*Bitcoin, -1,31%, a US$ 47.889,12Sobre o minério: **Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian com alta de 0,66%, cotados a 835 iuanes, equivalente hoje a US$ 129,10 (nas últimas 24 horas).USD/CNY = 6,47

3. Covid, CPI e Covaxin

No domingo (29), a média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 679, o quarto dia abaixo de 700. Em apenas um dia, foram registradas 278 mortes. As informações são do consórcio de veículos de imprensa que sistematiza dados sobre Covid coletados por secretarias de Saúde no Brasil, que divulgou, às 20h, o avanço da pandemia em 24 h.

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A média móvel de novos casos em 7 dias foi de 24.390, o patamar mais baixo desde 12 de novembro. Em apenas um dia foram registrados 11.855 novos casos.

Chegou a 129.114.566 o número de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil, o equivalente a 60,53% da população. A segunda dose ou a vacina de dose única foi aplicada em 60.364.051 pessoas, ou 28,3% da população.

O governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) formalizou na sexta-feira a rescisão unilateral do contrato com a Precisa Medicamentos e com o laboratório indiano Bharat Biotech para compra de 20 milhões de doses da vacina contra Covid-19 Covaxin. O contrato de compra colocou o presidente como alvo de um inquérito criminal e também está sob investigação da CPI da Covid no Senado.

No documento que confirma a rescisão, o Ministério da Saúde informa que a decisão decorre da não obtenção de autorização para uso emergencial junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme determinação prevista em lei e no contrato.

O governo federal havia assinado em fevereiro um contrato de R$ 1,6 bilhão para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin, mesmo sem o aval da Anvisa para a vacina indiana. Foi o valor mais caro por dose de imunizante contratado pelo governo, acima dos produtos de Pfizer, AstraZeneca ou Sinovac.

Há dois meses, o Ministério da Saúde já havia suspendido o contrato de importação do imunizante, após orientação da Controladoria-Geral da União.

Em entrevistas e depoimentos, o deputado Luís Miranda (DEM-DF) e o irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde Luís Ricardo Miranda, disseram ter relatado suspeitas de irregularidades no contrato com a Covaxin a Bolsonaro, o que levou o presidente para o centro da CPI da Covid.

Após isso, Bolsonaro virou alvo de um inquérito perante o Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar eventual prevaricação por supostamente não ter agido ante os alertas de suspeitas no contrato.

Além disso, na sexta o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou a adoção do chamado passaporte de vacinação, que vem sendo anunciado por algumas cidades com vistas a obrigar a apresentação de comprovante de imunização contra a Covid-19 para entrada em eventos e estabelecimentos, argumentando que a medida restringiria liberdades.

A declaração do ministro, que também disse que pode se criar uma “indústria da multa” com a obrigatoriedade de vacinação para frequentar locais públicos e do uso de máscaras, vem após a prefeitura do Rio de Janeiro anunciar que obrigará a comprovação de vacinação a partir de setembro.

A prefeitura de São Paulo também pretende anunciar nos próximos dias as regras para um passaporte de vacinação na cidade, após recuar de normas inicialmente anunciadas pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB).

4. Crise hídrica e energética, teto de gastos, indicadores fiscais e instabilidade institucional

Na sexta, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que a conta de luz dos brasileiros permanecerá em setembro com a bandeira tarifária vermelha patamar 2, o nível mais elevado de custos extras, em meio à grave crise hídrica enfrentada pelo país.

A crise hídrica demanda um acionamento maior de termelétricas, cujos custos mais elevados são repassados aos consumidores por meio das bandeiras tarifárias. Apesar do anúncio, a entidade ainda não definiu o valor para a bandeira no mês que vem.

Em nota, a Aneel afirmou que os valores estão em análise e serão divulgados posteriormente em agosto, a bandeira vermelha patamar 2 teve custo adicional de R$ 9,492 para cada 100 kilowatts-hora consumidos.

Previsões divulgadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) na sexta-feira indicam que todos os subsistemas do país permanecerão com chuvas abaixo da média nas áreas dos reservatórios de usinas hidrelétricas, que enfrentam a pior seca em mais de 90 anos.

Segundo a Aneel, a conjuntura indica “necessidade de acionamento máximo dos recursos termelétricos, pressionando os custos relacionados ao risco hidrológico”.

Além disso, no evento Esfera Brasil, da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), na sexta, em São Paulo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), reiterou a defesa da manutenção do teto de gastos e descartou a possibilidade de romper o mecanismo para o pagamento do Auxílio Brasil, programa social que o governo do presidente Jair Bolsonaro pretende criar para substituir o Bolsa Família.

Lira também reafirmou que o teto de gastos não será violado para pagar o auxílio emergencial dos vulneráveis afetados pela pandemia de Covid-19 ou para pagar precatórios.

“Nós iremos cuidar do que nós nos comprometemos antes da eleição, é cuidar para não perder nunca o foco da responsabilidade fiscal junto da manutenção da democracia”, disse Lira.

No mesmo evento, Lira afirmou que a tributação sobre o capital será neutra na atual proposta de reforma tributária que tramita na Casa. Ele defendeu o conceito de reduzir a tributação sobre as empresas e, ao mesmo tempo, aumentar a tributação daqueles que ganham mais, incluindo sobre dividendos. Mas negou que a intenção das mudanças seja prejudicar os mais ricos.

O presidente da Câmara classificou como uma “anomalia” o que chamou de milionários “tax free”, que ele disse operar praticamente como “Suíças individuais”.

Também no evento da Febraban, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que os dados fiscais do país estão próximos aos níveis estimados antes da pandemia. Ele disse avaliar que o descolamento da percepção dos agentes de mercado se deu por avaliação de que diversas medidas recentes do governo visavam um aumento do Bolsa Família no ano que vem.

Campos Neto frisou a fala de Lira mais cedo no mesmo evento, assegurando compromisso com o teto de gastos.

“Entendendo obviamente que tem ruído, que nós temos uma eleição, que existe uma vontade sempre de associar o processo eleitoral com as medidas que estão sendo feitas, mas o fato é o seguinte: o Brasil fez medidas estruturantes quando ninguém estava fazendo e está fazendo medidas estruturantes dentro do regime de responsabilidade fiscal”, disse Campos Neto.

Ele afirmou que os dados da dívida bruta e do resultado primário estão próximos aos estimados antes da pandemia. “Cadê a deterioração? Os números não mostram isso”, afirmou. Ele defendeu que o país precisa se comunicar com eficiência para ganhar credibilidade e atrair investimentos.

Na sexta, o Banco Central divulgou novas regras de segurança para o Pix, que são também aplicáveis a outros meios de pagamento, incluindo o estabelecimento de um limite de R$ 1.000 para operações entre pessoas físicas das 20h às 6h.

Segundo o ​diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do BC, João Manoel Mello, o teto foi adotado porque 90% das transações via Pix feitas nesse período têm montantes iguais ou menores que R$ 500.

Entre as medidas anunciadas, também está sendo fixado um prazo mínimo de 24 horas e máximo de 48 horas para as instituições efetivarem pedido feito pelos clientes de aumento dos limites de transação.

​​A investida vem após uma série de notícias a respeito do crescimento de crimes, incluindo sequestros relâmpagos, após o advento do Pix, que permite transferências imediatas feitas nos sete dias da semana e a qualquer horário.

Segundo reportagens de capa dos jornais O Globo e O Estado de São Paulo, cerca de 200 entidades empresariais, lideradas pela Fiesp e pela Febraban devem lançar na terça um manifesto em que pregam harmonia institucional e expressam preocupação com a escalada da tensão política. O texto tem apenas três parágrafos não deve citar o presidente Jair Bolsonaro. Segundo O Globo, com o aval de Bolsonaro, Caixa e BB ameaçam se desfiliar da Febraban.

5. Radar corporativo

Mosaico (MOSI3)

A Mosaico anunciou na sexta-feira o nome de Mauricio Cascão como novo CEO do grupo. O executivo entra no lugar de Thiago Flores, que passa a ocupar um assento no Conselho de Administração da companhia, como observador.

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras assinou na sexta-feira contrato para a venda da totalidade de sua participação acionária de 93,7% na empresa Breitener Energética S.A. (Breitener), localizada no estado do Amazonas, para a Breitener Holding Participações S.A., subsidiária integral da Ceiba Energy LP.

O valor da venda é de R$ 304 milhões, sendo R$ 251 milhões a serem pagos em seu fechamento, sujeito aos ajustes previstos no contrato, e R$ 53 milhões em pagamento contingente, atrelado à remuneração futura da Breitener na venda de energia. O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, como a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Ainda em destaque, acionistas da Petrobras reconduziram sete membros do conselho de administração, todos indicados pela União, e elegeram um candidato indicado por minoritários, durante assembleia geral na sexta-feira.

Com a eleição, a Petrobras passará a contar com um total de três membros indicados por minoritários, sete indicados pela União e um por trabalhadores, considerando os assentos que não estiveram em jogo nessa reunião. O resultado frustrou expectativas de acionistas minoritários, que conseguiram eleger apenas um nome, Marcelo Gasparino, quando buscavam avançar em mais cadeiras do colegiado. Os minoritários tinham três candidatos.

Vibra Energia (BRDT3)

O conselho de administração da Vibra Energia, antiga BR Distribuidora, aprovou na sexta-feira a terceira emissão de debêntures da companhia, no valor total de R$ 800 milhões, informou a empresa em fato relevante. Segundo a Vibra, as debêntures terão prazo de dez anos a partir da data de emissão, vencendo em 11 de setembro de 2031. Elas serão vinculadas a certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs) de emissão da Virgo Companhia de Securitização.

“A emissão das debêntures está alinhada ao direcionamento estratégico da Companhia de constante avaliação de alternativas de captação de recursos para otimização da sua estrutura de capital e financeira”, afirmou a companhia.

IPO

A provedora de serviços de computação em nuvem, cibersegurança e dados Claranet Technology pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), em busca de recursos para crescer via aquisições, segundo prospecto da operação publicado na sexta-feira na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

No documento, a Claranet afirma que pretende usar cerca de 84% dos recursos da venda de ações novas para comprar outras empresas, usando o restante para financiar seu crescimento orgânico e para pagar despesas

(com Reuters e Estadão Conteúdo)

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REFLEXÃO: Harold Pollack, da Universidade de Chicago: Guarde entre 15 e 20% e invista em fundos de índices com taxa baixa.

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