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Os índices futuros dos Estados Unidos operam com baixa, enquanto as bolsas da Europa sobem nesta quarta-feira (28), com as atenções voltadas para o último dia do Fórum do Banco Central Europeu (BCE) em Sintra.
O principal painel do fórum será uma mesa redonda que contará com o presidente do Fed, Jerome Powell, a presidente do BCE, Christine Lagarde, o presidente do BC da Inglaterra, Andre Bailey e o presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda.
Os agentes do mercado estarão procurando por mais pistas sobre o futuro da política monetária global. Recentemente, o presidente do Fed disse que espera aumentos adicionais nas taxas de juros no caminho para combater a inflação, embora ache que o banco central pode fazê-lo em “um ritmo mais moderado”.
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Já Lagarde disse na véspera que a inflação ainda estava muito alta na zona do euro e que era muito cedo para “declarar vitória” sobre os preços elevados.
Por aqui, o Banco Central vai divulgar as estatísticas de crédito de maio, enquanto o Tesouro divulgará relatório da dívida pública federal de maio.
Na seara política, o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votou na terça-feira (27) pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro à inelegibilidade por oito anos. Após o posicionamento do relator, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima quinta-feira (29).
1.Bolsas Mundiais
Estados Unidos
Os índices futuros dos EUA recuam nesta manhã de quarta, antes da fala do presidente do Fed, Jerome Powell, em evento na Europa, e após os índices fecharem em alta na véspera com a retomada do rali de tecnologia.
Os investidores estão se preparando para fechar o melhor primeiro semestre do Nasdaq em 40 anos, enquanto aproveitaram uma onda de otimismo em torno da inteligência artificial que impulsionou significativamente um punhado de ações de tecnologia de mega capitalização.
Por outro lado, nesta quarta, as ações da Nvidia chegaram a cair quase 5% no pré-market das bolsas dos EUA. A empresa, que lidera com a AMD (AMD) o mercado de chips para tecnologias de inteligência artificial, pode ser atingida por novas restrições a exportações de chips de IA para a China, segundo apurou o Wall Street Journal.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
Dow Jones Futuro (EUA), -0,04%S&P 500 Futuro (EUA), -0,26%Nasdaq Futuro (EUA), -0,53%
Ásia
Os mercados asiáticos fecharam mistos, com investidores digerindo os números da inflação de maio da Austrália e a queda dos lucros industriais da China em maio.
A taxa de inflação ponderada na Austrália ficou em 5,6% em maio, abaixo do esperado por economistas consultados pela Reuters que esperavam que a taxa de inflação do país fosse para 6,1%, em comparação com os 6,8% registrados em abril.
As empresas industriais da China registraram uma queda de 18,8% nos lucros acumulados nos primeiros cinco meses de 2023 em relação ao ano anterior, mostraram dados oficiais na quarta-feira. Este número foi 1,8 ponto percentual menor do que o declínio de 20,6% nos lucros industriais da China de janeiro a abril
O Shanghai Composite, da China, fechou estável, aos 3.189 pontos, enquanto o Shenzhen Component teve uma perda maior de 0,47%, fechando em 10.926 pontos.
No Japão, o Nikkei 225, recuperou mais de 2% após três dias consecutivos de perdas, cruzando a marca de 33 mil pontos e fechando em 33.193 pontos.
Em contraste, o Kospi, da Coreia do Sul, perdeu 0,67% para terminar em 2.564 pontos, registrando segundo dia consecutivo de perdas.
O índice Hang Seng, de Hong Kong, reverteu as perdas anteriores para subir 0,3% em sua última hora de negociação.
Shanghai SE (China), 0,00%Nikkei (Japão), +2,02%Hang Seng Index (Hong Kong), +0,12%Kospi (Coreia do Sul), -0,67% ASX 200 (Austrália), +1,10%
Europa
Os mercados europeus operam com alta nesta quarta-feira, depois de quebrar uma sequência de baixas na sessão da última terça-feira.
O economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, alertou na terça-feira os mercados contra cortes nas taxas de juros nos próximos dois anos.
O BCE elevou as taxas em 400 pontos-base desde julho de 2022. Os mercados precificaram outro aumento de 25 pontos-base no próximo mês e estão avaliando uma nova alta em setembro, mas alguns economistas especularam que o BCE pode ter que reverter seu aperto monetário à medida que aumenta taxas empurram a economia da zona do euro para trás.
No entanto, Lane sugeriu que os formuladores de políticas precisarão manter o rumo e manter as condições monetárias restritivas por algum tempo.
Os investidores também estarão analisando os dados de consumidores e produtores que saem da Alemanha e da Espanha na quarta-feira.
FTSE 100 (Reino Unido), +0,38%DAX (Alemanha), +0,67%CAC 40 (França), +0,67%FTSE MIB (Itália), +0,19% STOXX 600, +0,47%
Commodities
As cotações do petróleo recuam na sessão de hoje, com investidores preocupados de que o aperto monetário global afete a demanda pela commodity.
Um aumento na confiança do consumidor americano na véspera preocupou os mercados de que o Federal Reserve provavelmente terá que continuar aumentando as taxas de juros.
Os preços do minério de ferro na China registraram nova alta no pregão desta terça-feira, ainda repercutindo as perspectivas de mais estímulo econômico na China.
A China lançará medidas de apoio mais eficazes para expandir a demanda doméstica, disse ontem (27) o primeiro-ministro Li Qiang aos delegados em uma cúpula do Fórum Econômico Mundial em Tianjin.
Petróleo WTI, -0,56%, a US$ 67,32 o barrilPetróleo Brent, -0,55%, a US$ 71,86 o barrilMinério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,47%, a 830,50 iuanes, o equivalente a US$ 114,64
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2. Agenda
A agenda desta quarta-feira é marcada pela participação do presidente do Fed, Jerome Powell, em um painel com outros presidentes de Bancos Centrais. O Fórum que ocorre em Portugal é organizado pelo BC Europeu e as falas de sua presidente, Christine Lagarde, também são esperadas.
No Brasil, o Banco Central vai divulgar as estatísticas de crédito de maio, enquanto o Tesouro divulgará relatório da dívida pública federal de maio.
Brasil
8h30: BC divulga dados de operações de crédito de maio
10h30: Roberto Campos Neto, presidente do BC, tem reunião por teleconferência com Agustín Carstens, General Manager do Banco de Compensações Internacionais (BIS) (fechado à imprensa)
14h30: Fluxo cambial semanal
14h30: Relatório mensal da Dívida Pública de maio
15h: Campos Neto tem reunião com o Senador Eduardo Girão – NOVO/CE (fechado à imprensa)
EUA
9h30: Estoques no atacado
11h30: Estoques de petróleo semanal – EIA
3. Noticiário econômico
Lula lança plano safra da agricultura familiar 2023/2024 nesta quarta-feira
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançará, nesta quarta o Plano Safra da Agricultura Familiar 2023/2024, que deve financiar R$ 75 bilhões a um juro menor que 10%, conforme antecipou o presidente. O lançamento, que será feito no Palácio do Planalto, ocorrerá um dia após a divulgação do Plano Safra 2023/24 voltado ao grande agronegócio.
De acordo com a agenda do presidente da República, a cerimônia está programada para as 10h e deve contar com a presença de autoridades e ministros, a exemplo de Fernando Haddad (Fazenda).
Às 15h, Lula irá se reunir com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Após o encontro, às 16h30, o presidente se reúne com os ministros Rui Costa (Casa Civil), Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) e general Marcos Amaro (Gabinete de Segurança Institucional) e deve tratar sobre a segurança presidencial.
4. Noticiário político
Relator no TSE vota pela inelegibilidade de Bolsonaro
Na retomada do julgamento do Jair Bolsonaro (PL) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o corregedor-geral da Justiça Eleitoral e relator do processo, ministro Benedito Gonçalves, votou, na terça-feira (27), pela inelegibilidade do ex-presidente por oito anos, pelos ataques ao sistema eleitoral perpetrados em julho de 2022, durante reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada.
A sessão foi encerrada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Alexandre de Moraes, e o julgamento será retomado na quinta-feira (29), quando será concluído. Neste dia, são esperadas as manifestações dos ministros Raul Araújo, Floriano Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Kassio Nunes Marques e Alexandre de Moraes.
Padilha: No Senado, discutimos as sabatinas do BC; na Câmara, arcabouço fiscal e tributária
O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), para discutir a agenda econômica no Congresso na próxima semana, já que Haddad lidera o debate técnico de matérias como o arcabouço fiscal e reforma tributária, que serão votadas na Câmara. Para o Senado, também pesam as sabatinas com os indicados para as diretorias do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo (Política Monetária) e Ailton Aquino (Fiscalização).
A avaliação de Padilha é de que há um ambiente positivo em relação aos indicados para o BC e que serão sabatinados na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), mas a Câmara tem uma agenda mais pesada de votações. A começar pelo projeto de lei que restabelece o voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e está trancando a pauta da Casa. Padilha diz que o relator, Beto Pereira (PSDB-MS), sinalizou que entrega o parecer na segunda-feira, o que possibilitará avançar com o marco fiscal e a reforma tributária.
A prioridade de votação será do novo arcabouço fiscal. Padilha elogiou o ótimo trabalho feito pelas duas Casas, mas avaliou que o texto aprovado no Senado consegue conciliar responsabilidade fiscal e social, e que o desafio é mostrar isso aos líderes da Câmara.
5. Radar Corporativo
Petrobras (PETR4)
A Petrobras (PETR4) celebrou dois novos contratos de compra e venda de gás natural com a Companhia de Gás de Santa Catarina – (SCGÁS), com vigência a partir de janeiro de 2024 e 2026 e ambos com término em dezembro de 2034, no valor estimado de R$ 7,6 bilhões, informou a estatal nesta noite de terça-feira (27).
Segundo fato relevante, os contratos são resultado da Chamada Pública nº 001/2023 realizada pela SCGÁS, que visa o suprimento de gás natural para atendimento ao mercado regulado, cuja área de concessão está situada no estado de Santa Catarina.
Auren Energia (AURE3)
A Auren Energia (AURE3) informou que a CESP concluiu a cessão do direitos creditórios à contraparte cessionária True Securitizadora, decorrentes do acordo judicial firmado com a União Federal visando a indenização da CESP pela reversão de bens não amortizados ou não depreciados em relação à Usina Hidrelétrica Três Irmãos.
O preço de cessão, após as devidas atualizações, nos termos do contrato de cessão firmado entre a CESP, a companhia de securitização e a Auren, corresponde a R$ 4,217 bilhões.
Neoenergia (NEOE3)
O Conselho de Administração da Neoenergia (NEOE3) aprovou a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, com base nos resultados do primeiro semestre de 2023, apurados até 30 de junho de 2023, no valor de R$ 387,1 milhões, correspondentes a R$ 0,3193050597 por ação ordinária.
O pagamento será realizado em dezembro de 2023 sem atualização monetária, com base na posição acionária de 30 de junho de 2023.
(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)
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REFLEXÃO: Harold Pollack, da Universidade de Chicago: Guarde entre 15 e 20% e invista em fundos de índices com taxa baixa.
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