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A maioria dos mercados asiáticos fechou em baixa à medida que a atividade fabril da China encolheu no mês de agosto. Já os índices futuros de Nova York operam sem uma direção definida na manhã desta quarta-feira (31), com investidores lidando com temores acerca da política mais restritiva do Federal Reserve dos EUA.
Na terça-feira, o presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse que vê as taxas subindo ainda mais e permanecendo nesses níveis até que a inflação seja controlada.
Antes do payroll de agosto, observados de perto pelos investidores na sexta-feira, mais discursos do Fed estão previstos para esta quarta-feira. Os dados de emprego da ADP e PMI de Chicago também serão divulgados pela manhã.
+Ibovespa fecha em queda de 1,68%, em dia de aversão ao risco global; dólar avança 1,58%
Na Europa, os mercados operam no vermelho após o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de agosto da zona do euro crescer 9,1% na base anual, levemente acima do consenso Refinitiv que projetava alta de 9%. O dado deve reforçar as apostas de alta nos juros em 0,75 ponto percentual (p.p.) na próxima reunião do Banco Central Europeu (BCE).
Enquanto isso, na agenda local, está prevista a divulgação da taxa de desemprego de julho medida pela pesquisa PNAD contínua. O consenso Refinitiv prevê que a taxa de desemprego fique em 9,1%. Às 9h30 sai o resultado primário do setor público consolidado de julho, com consenso Refinitiv de superávit de R$ 21,4 bilhões.
Confira mais destaques:
1.Bolsas Mundiais
Estados Unidos
Os índices futuros dos EUA operam mistos nesta manhã de quarta-feira, após três sessões seguidas de perdas do índice a vista, enquanto investidores lidam com o tom mais agressivo do Fed após discurso do presidente do BC americano em Jackson Hole na sexta passada.
O presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse na terça-feira (30) ser “evidente” que o banco central norte-americano precisa elevar os juros básicos “bem mais” até o fim do ano.
Com poder de voto nas decisões monetárias, Williams disse que provavelmente os juros precisarão ficar “um pouco acima” da marca de 3,5%.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
Dow Jones Futuro (EUA), +0,11%S&P 500 Futuro (EUA), +0,17%Nasdaq Futuro (EUA), +0,28%
Ásia
Os mercados asiáticos recuaram em sua maioria, acompanhando derrocada de Wall Street na véspera, e à medida que investidores digerem os dados da produção fabril da China. O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) da manufatura oficial da China para agosto superou ligeiramente as expectativas, atingindo 49,4, mas ainda abaixo da marca de 50, mostrando contração da atividade. Já o PMI de Serviços caiu para 52,6 pontos.
Além disso, as principais cidades da China, incluindo Dalian e Shenzhen, também reforçaram as restrições à Covid na terça-feira.
Shanghai SE (China), -0,78%Nikkei (Japão), -0,37%Hang Seng Index (Hong Kong), +0,03%Kospi (Coreia do Sul), +0,86%
Europa
Os mercados europeus ampliaram as perdas registradas nesta quarta-feira após inflação levemente acima do previsto na zona do euro. O resultado do índice de preços ao consumidor (CPI) deve reforçar as apostas de uma política monetária mais agressiva do BCE.
A próxima reunião da autoridade monetária acontecerá no dia 8 de setembro.
FTSE 100 (Reino Unido), -0,54%DAX (Alemanha), -0,22%CAC 40 (França), -0,85%FTSE MIB (Itália), -0,07%
Commodities
As cotações do petróleo reverteram a tendência de alta observada no início do pregão e operam em baixa, com temores de que a demanda por combustível sofrerá à medida que a China intensifica as restrições à Covid-19 e os bancos centrais aumentam as taxas de juros.
O minério de ferro também tem nova queda, marcando seu terceiro mês seguido de baixa, após os dados de atividade na China.
Petróleo WTI, -1,56%, a US$ 90,21 o barrilPetróleo Brent, -1,74%, a US$ 97,58 o barrilMinério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,72%, a 685 iuanes, o equivalente a US$ 99,30
Bitcoin
Bitcoin, -0,96% a US$ 20.212,57 (em relação à cotação de 24 horas atrás)
2. Agenda
A quarta-feira (31) tem como destaque a pesquisa PNAD contínua. O consenso Refinitiv prevê que a taxa de desemprego de julho atinja 9,1%.
Nos EUA, sai a pesquisa ADP, sobre criação de vagas no setor privado. O consenso Refinitiv aponta para a abertura de 288 mil posições.
Brasil
8h: Confiança empresarial
9h: Pesquisa PNAD contínua de julho, consenso Refinitiv projeta taxa de desemprego em 9,1%
9h30: Resultado primário do setor público consolidado de julho, com consenso Refinitiv de superávit de R$ 21,4 bilhões
12h: Roberto Campos Neto, presidente do BC, tem reunião com Gustavo Montezano, presidente do BNDES (fechado à imprensa)
14h30: Fluxo cambial semanal
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14h51: Pesquisa eleitoral PodeData
14h52: Pesquisa eleitoral XP/Ipespe
14h53: Pesquisa eleitoral ModalMais/Futura
14h53: Pesquisa eleitoral Quaest/Genial
EUA
9h: Discurso do presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester
9h15: Empregos privados -ADP
10h45: PMI Chicago
11h30: Variação de estoques de petróleo – EIA
19h30: Discurso do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic
3. Aumento de CSLL para bancos e corretoras
O Senado aprovou a Medida Provisória (MP) que eleva em 1 ponto porcentual a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de instituições bancárias e não bancárias até 31 de dezembro de 2022. A medida elevou a CSLL dos bancos de 20% para 21%. Para instituições como corretoras e companhias de seguro a alíquota foi elevada de 15% para 16%. O texto vai à sanção presidencial.
A MP foi editada no final de abril deste ano para compensar a renúncia do Refis (programa de parcelamento de débitos tributários) para microempreendedores individuais (Meis), e microempresas. O aumento da alíquota, no entanto, entrou em vigor em agosto porque o aumento da alíquota tributária precisa obedecer o princípio da noventena (90 dias) para começar a valer. O governo estima um aumento de arrecadação de R$ 244,1 milhões neste ano com a medida.
Senado aprova uso do FGHab no Casa Verde e Amarela
O Senado aprovou nesta terça-feira, 30, a Medida Provisória (MP) que permite o uso do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) nos financiamentos do programa Casa Verde e Amarela. Como a proposta sofreu alterações na Câmara, após a aprovação pelos Senadores, a MP segue agora para sanção presidencial.
Pelo texto, o uso dos recursos FGHab poderão ser usados para o financiamento de imóveis novos e usados. As condições e limites para a garantia do fundo serão estabelecidas no estatuto do FGHab, de acordo com o texto.
4. Covid
Na última terça-feira (30), o Brasil registrou 196 mortes e 16.662 casos de covid-19 em 24h, segundo informações do consórcio de veículos de imprensa, às 20h.
A média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 139, redução de 20% em comparação com o patamar de 14 dias antes.
A média móvel de novos casos em sete dias foi de 14.570, o que representa baixa de 18% em relação ao patamar de 14 dias antes.
Chegou a 170.103.758 o número de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid no Brasil, o equivalente a 79,18% da população.
O número de pessoas que tomaram ao menos a primeira dose de vacinas atingiu 180.756.439 pessoas, o que representa 84,14% da população.
A dose de reforço foi aplicada em 102.400.958 pessoas, ou 47,67% da população.
5. Radar Corporativo
Petrobras (PETR3;PETR4)
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), em sessão do Tribunal ocorrida nesta terça-feira (30), aprovou a transação de venda da Refinaria Isaac Sabbá (REMAN) para a Ream Participações, mediante a assinatura de Acordo em Controle de Concentração – ACC.
A decisão será publicada no Diário Oficial da União conforme prazo regimental do CADE e a conclusão da transação ainda está sujeita às demais condições precedentes previstas no contrato de compra e venda.
Energias do Brasil (ENBR3)
A Energias do Brasil (ENBR3), da portuguesa EDP, anunciou que, nesta terça-feira (30), assinou um contrato para alienação de 100% do capital social da Energest S.A., detendora da Usina UHE Mascarenhas. A compradora é a VH GSEO UK Holdings Limited, uma subsidiária da Victory Hill Global Sustainable Energy Opportunities. A empresa está listada na Bolsa de Londres sob o ticker GSEO.
O valor total da transação estimado é de R$ 1,225 bilhão, sendo R$ 800 milhões no fechamento da operação e o restante a receber conforme condicionantes estabelecidas no processo de renovação de concessão da usina.
IRB (IRBR3)
O IRB-Brasil Resseguros (IRBR3) celebrou com as empresas proprietárias e controladoras do empreendimento Casashopping, localizado na cidade do Rio de Janeiro, acordo extrajudicial no qual tais empresas se comprometeram a efetuar o pagamento do valor total de R$ 100 milhões à companhia, nos termos e prazos fixados no referido acordo, com o objetivo de encerrar as ações judiciais entre as partes que tramitam há quase 20 anos, bem como alienar a participação imobiliária do IRB Brasil RE no referido empreendimento.
A conclusão do referido processo de negociação, conduzida pela Administração do IRB Brasil, está inserida na estratégia de otimização da estrutura de capital e do indicador regulatório de cobertura de provisões técnicas da companhia.
(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)
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REFLEXÃO: Morgan Housel: Se preocupe somente quando você achar que tiver tudo resolvido.
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