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Futuros dos EUA caem com repercussão de novos sinais do Fed; os assuntos do mercado hoje

Dados econômicos da Alemanha e do Reino Unido também movimentam o mercado na sessão

Informação para traders e investidores

Edição invistaja.info e MarketMsg

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BRPR3 | EV/EBIT: 27.98 | P/ACL: -1.39 | EV/EBITDA: 27.74 | Div.Brut/Pat.: 0.53 | ROE: -0.272 | P/EBIT: 18.19

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Os mercados asiáticos fecharam mistos, enquanto os índices futuros de Nova York e bolsas da Europa recuam nesta sexta-feira (19), repercutindo a incerteza global à medida que investidores traçam o curso da política monetária e continuam a digerir os resultados corporativos.

Os três principais índices dos EUA fecharam ligeiramente em alta na quinta-feira, colocando o Dow e o S&P 500 no caminho para uma possível semana de ganhos. O S&P 500 subiu apenas 0,08%, mas essa ainda seria sua quinta semana positiva consecutiva. O Dow subiu 0,71% na semana, a caminho de sua quarta semana positiva em cinco.

Por mais que esta semana tenha visto movimentos relativamente fracos em Wall Street, ela vem logo após um sólido rali desde meados de junho.

+Fim do diesel S500 agrega incerteza à venda de refinarias da Petrobras (PETR4), dizem fontes à Reuters

O sentimento dos investidores foi um pouco abalado desde o meio da semana, depois que a ata da reunião do Federal Reserve de julho mostrou que membros do Fed não considerariam recuar nos aumentos das taxas de juros até que a inflação caísse substancialmente, apesar de uma ligeira desaceleração na inflação que ofereceu alguma esperança de um aperto menos agressivo.

Em dia sem indicadores nos EUA, está no radar o resultado melhor do que o esperado e perspectivas otimistas da empresa de equipamentos semicondutores Applied Materials, divulgados na noite de quinta-feira. As ações da empresa subiram cerca de 2% no after-hours.

Por aqui, a agenda de indicadores também está esvaziada. No front corporativo, acionistas da Petrobras vão eleger o novo conselho de administração da petroleira, às 13h (horário de Brasília).

Do lado político, o ex-presidente Lula (PT) mantém a liderança na disputa pelo Palácio do Planalto, segundo pesquisa divulgada pelo instituto Datafolha, mas com Jair Bolsonaro (PL) diminuindo a vantagem.

Confira mais destaques:

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA recuam nesta manhã de sexta-feira, enquanto investidores repercutem as sinalizações de integrantes do Fed sobre o ritmo de aumentos futuros das taxas de juros e sinais de uma economia dos EUA resiliente.

O Federal Reserve precisa continuar elevando os custos dos empréstimos para controlar a inflação elevada, disseram várias autoridades do banco central dos EUA na véspera ao debater com que rapidez e quão alto os juros deveriam ser aumentados.

A presidente da distrital do Fed em São Francisco, Mary Daly, disse na véspera não acreditar que os Estados Unidos estejam se encaminhando para uma recessão, considerando-se os gastos com consumo e a situação do mercado de trabalho.

Daly, que não vota nas reuniões de política monetária do Fed este ano, admitiu que a inflação dos EUA está muito elevada, mas ressaltou que o mercado de trabalho americano também está muito forte.

O presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, disse na quinta-feira ser a favor de um aumento de 0,75 ponto percentual (p.p.) na próxima reunião do Fed em setembro. O Fed elevou as taxas nesse ritmo nas duas últimas vezes em que se reuniu.

Bullard ainda afirmou que levará 18 meses para retirar as pressões de preços e levar a inflação à meta de 2%.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

Dow Jones Futuro (EUA), -0,58%S&P 500 Futuro (EUA), -0,78%Nasdaq Futuro (EUA), -0,97%

Ásia

As bolsas da Ásia-Pacífico fecharam sem direção definida no último pregão desta semana, com destaque para o Shanghai Composite, que caiu 0,59%, para 3.258,08.

Já o Nikkei, do Japão, fechou estável após a inflação de julho subir para 2,6%, de 2,4% em junho. O resultado ficou acima das expectativas de 2,2% e acima da meta do Banco do Japão de 2,0%.

Shanghai SE (China), -0,59%Nikkei (Japão), -0,04%Hang Seng Index (Hong Kong), +0,05%Kospi (Coreia do Sul), -0,61%

Europa

Os mercados europeus operam em baixa à medida que investidores repercutem dados de vendas no varejo do Reino Unido de julho e índice preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) alemão.

O volume de vendas no Varejo do Reino Unido cresceu 0,3% na base mensal, mas recuou 3,4% na base anual. Enquanto isso, o PPI alemão apresentou crescimento de 5,3% na base mensal, bem acima do consenso de 0,6%.

FTSE 100 (Reino Unido), -0,24%DAX (Alemanha), -0,87%CAC 40 (França), -0,72%FTSE MIB (Itália), -1,38%

Commodities

Após fechar em alta por duas sessões consecutivas, os preços do petróleo recuam nesta sexta-feira. Mais cedo, os contratos operavam em alta devido a esperanças de uma forte demanda por combustível após uma queda acima do esperado nos estoques de petróleo dos EUA, afastando as preocupações sobre uma desaceleração econômica global.

No mercado de minério, os futuros de Dalian e Cingapura têm nova baixa nesta sexta-feira e caminham para a sua maior queda semanal desde meados de julho, com o aumento da preocupação com a demanda pelo ingrediente siderúrgico na China à medida que sua economia mostra sinais de desaceleração.

Uma onda de calor na China, maior produtora de aço, trouxe racionamento de eletricidade, forçando algumas usinas a interromper as operações. Isso aumentou a preocupação com a demanda de minério de ferro.

Petróleo WTI, -1,33%, a US$ 89,30 o barrilPetróleo Brent, -1,41%, a US$ 95,23 o barrilMinério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,97%, a 673,5 iuanes, o equivalente a US$ 98,96

Bitcoin

Bitcoin, -7,21% a US$ 21.769,71 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A semana termina sem a divulgação indicadores relevantes tanto aqui como nos EUA. Dessa forma, no cenário local, o destaque vai para AGE que elegerá o novo Conselho de Administração da Petrobras.

Brasil

10h: Roberto Campos Neto, presidente do BC, se reúne com representantes do Instituto Combustível Legal (ICL) (fechado à imprensa)

hotWords: caem fed; assuntos futuros repercussão

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11h30: Campos Neto tem reunião com representantes do Banco Safra S/A para apresentação, por parte dos audientes, de seu cenário macroeconômico (fechado à imprensa)

13h: Paulo Guedes, ministro da Economia, tem reunião com a Coalizão da Indústria

13h: Assembleia geral extraordinária (AGE) da Petrobras para eleição do novo conselho

EUA

10h: Thomas Barkin, presidente do Fed de Richmond, participa de painel em conferência da Associação de condados de Maryland

15h: Contagem de sondas Baker Hughes

3. Bolsonaro sobe, mas Lula mantém liderança, aponta Datafolha

Dois dias após o início oficial do período de campanha eleitoral, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança na disputa pelo Palácio do Planalto. É o que mostra pesquisa divulgada pelo instituto Datafolha na quinta, encomendada pelo Grupo Globo e o jornal Folha de S.Paulo.

Segundo o levantamento, Lula tem 47% das intenções de voto em cenário estimulado de primeiro turno ‒ patamar mantido desde a penúltima pesquisa divulgada pelo instituto, em 22 de junho. Já Bolsonaro agora conta com o apoio de 32% do eleitorado ‒ o que representa um crescimento acumulado de 5 pontos percentuais desde 25 de maio.

Governo pretende aumentar a tributação para quem ganha mais, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem que o governo pretende aumentar a tributação para quem ganha mais, simplificando os impostos como contrapartida. “A base de arrecadação aumenta e essa massa de arrecadação maior paga a transferência de renda”, comentou.

Durante participação em evento do BTG Pactual, o ministro defendeu um mix de política econômica baseado em ação social do governo, investimento privado e melhor gestão do capital público.

Nova Lei de Improbidade pode beneficiar réus com processo em curso

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que as alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa no ano passado não retroagem para alcançar os processos transitados em julgado, ou seja, para os quais não há possibilidade de recursos.

No entanto, a maioria dos ministros também entendeu que a nova lei retroage para beneficiar quem ainda responde a processo em tramitação por improbidade culposa, modalidade que foi extinta pela nova norma.

4. Covid

Na última quinta-feira (18), o Brasil registrou 202 mortes e 21.355 casos de covid-19 em 24h, segundo informações do consórcio de veículos de imprensa, às 20h.

A média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 179, redução de 12% em comparação com o patamar de 14 dias antes.

A média móvel de novos casos em sete dias foi de 17.722, o que representa baixa de 34% em relação ao patamar de 14 dias antes.

Chegou a 169.761.296 o número de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid no Brasil, o equivalente a 79,02% da população.

O número de pessoas que tomaram ao menos a primeira dose de vacinas atingiu 180.466.677 pessoas, o que representa 84% da população.

A dose de reforço foi aplicada em 101.461.960 pessoas, ou 47,23% da população.

5. Radar Corporativo

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras (PETR3;PETR4) concluiu a compra da participação da Edison S.p.A. (50%) na sociedade Ibiritermo e efetuada a transferência da Usina Termelétrica Ibirité (UTE Ibirité) para a Petrobras.

Com a conclusão da transação, a Petrobras passa a deter 100% das ações da Ibiritermo e a propriedade exclusiva da UTE Ibirité, dando início a sua operação como ativo integrado ao portfólio de térmicas da companhia, sem estrutura societária associada. Também com a conclusão, a Petrobras inicia as medidas necessárias para o encerramento da Ibiritermo por liquidação.

Fleury (FLRY3) e Hermes Pardini (PARD3)

Acionistas da rede de laboratórios Hermes Pardini (PARD3) e da Fleury (FLRY3) aprovaram a combinação de negócios entre as companhias.

A consumação da operação está sujeita à verificação (ou renúncia, conforme o caso) das condições suspensivas previstas no Protocolo e Justificação, incluindo a aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

O valor do reembolso a ser pago em virtude do exercício do direito de retirada pelos acionistas do Hermes Pardinicorresponde a R$ 6,88 por ação de emissão do Hermes Pardini.

CCR (CCRO3) e Ecorodovias (ECOR3)

A CCR (CCRO3) e Ecorodovias (ECOR3) assinaram termo aditivo e modificativo coletivo junto ao Governo de São Paulo para restabelecimento do equilíbrio financeiro devido ao congelamento de pedágios.

Energisa (ENGI11)

A Energisa (ENGI11) aprovou a distribuição de dividendos intercalares, no montante de R$ 472,2 milhões, equivalente a R$ 1,16 por Units e R$ 0,2320 por ação ordinária e preferencial de emissão da companhia. Os pagamentos serão efetuados em 1º de setembro de 2022, com base na posição acionária da companhia em 23 de agosto de 2022.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)

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REFLEXÃO: Michael Kitces, conselheiro financeiro: Invista pensando no longo prazo, não especule, mas, não ignore as flutuações do mercado.

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