Gol eleva prêmio ofertado a acionistas da Smiles às vésperas de assembleia sobre incorporação; ações SMLS3 sobem forte

A assembleia da Smiles que trataria do tema no último dia 15 acabou sendo adiada por falta de quórum e terá nova convocação nesta quarta
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Edição invistaja.info e MarketMsg

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BSEV3 | Cotacao: 8.75 | Liq.Corr.: 0.64 | DY: 0.0 | Mrg.Liq.: -0.0603 | Div.Brut/Pat.: -14.52 | EV/EBITDA: 4.1

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes (GOLL4) informou a elevação da oferta para os acionistas da Smiles (SMLS3) em 17,1%, em relação à migração da base acionária da empresa para a Gol. Assim, a troca proposta implícita sobe de uma proporção de 0,825 ação da Gol para cada ação da Smiles para 0,966 por ação.

Às 15h (horário de Brasília), os papéis SMLS3 avançavam 8,19%, a R$ 24,71, enquanto os ativos GOLL4 subiam 6,26%, a R$ 21,57.

Vale destacar que o anúncio de elevação da oferta acontece às vésperas da assembleia que irá tratar da incorporação da Smiles pela Gol, que acontece em segunda convocação nesta quarta-feira (24), tendo início às 10h (horário de Brasília). A assembleia da Smiles que trataria do tema no último dia 15 acabou sendo adiada por falta de quórum, ante a insatisfação de parte dos acionistas da companhia de fidelidade com o andamento do processo por parte da aérea.

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Segundo a Gol, a relação atual de troca significa uma oferta de R$ 26,14 por ação de Smiles, com base no preço das ações da Gol de 7 de dezembro, de R$ 27,05. Anteriormente ao anúncio, o preço não afetado da Smiles era de R$ 21,73.

Assim, a Gol afirma que, caso as assembleias gerais extraordinárias da Gol e da Smiles aprovem a proposta, para cada ação ordinária de emissão da Smiles, proprietários poderão receber uma parcela de R$ 8,28 e 0,660 ação preferencial de emissão da GOL.

Ou, alternativamente, uma parcela de R$ 21,68 e 0,165 ação preferencial de emissão da Gol. A escolha fica a critério dos acionistas titulares de ações da Smiles.

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Segundo a Gol, a nova proposta ocorre após negociações com alguns dos maiores acionistas da Smiles, e representa um aumento do prêmio de 26,3% para 47,9%.

Na avaliação do Bradesco BBI, a nova oferta surpreendeu, uma vez que a Gol havia informado recentemente que a proposta de fechamento de capital não mudaria e, se os acionistas minoritários da Smiles rejeitassem a oferta, o próximo passo seria renegociar seu acordo operacional com Smiles.

Em relatório anterior, de fevereiro, o BBI havia destacado que a companhia aérea poderia melhorar a sua relação de troca para até 1,14 ação GOLL4, avaliando que ainda haveria espaço para a melhora da proposta para melhorar as condições  para convencer os acionistas minoritários da Smiles a aceitar a proposta de fechamento de capital. Os analistas mantêm recomendação neutra para ambas as ações, com preço-alvo de R$ 23 para a Gol e de R$ 25 para a Smiles.

A proposta levará a uma demanda de caixa de R$ 1,3 bilhão para a Gol, com a aérea consumindo 68% da posição de liquidez de caixa de R$ 1,9 bilhão prevista em março de 2021. A empresa pode precisar usar ativos não onerados de US $ 300 milhões para financiar esta operação.

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