Hapvida e Intermédica confirmam acordo para fusão, Hypera lucra R$ 314,9 mi no 4º tri, Méliuz anuncia aquisição e mais destaques

Confira os destaques do noticiário corporativo na sessão desta segunda-feira (1)
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Edição invistaja.info e MarketMsg

palavras-chave: Hapvida e Intermédica confirmam acordo para fusão, Hypera lucra R$ 314,9 mi no 4º tri, Méliuz anuncia aquisição e mais destaques; invistaja.info;


MOAR3 | Liq.2meses: 282944.0 | P/EBIT: -62.95 | Cresc.5anos: 0.778 | EV/EBIT: -57.95 | Liq.Corr.: 3.95 | P/L: -39.61

BRASIL | invistaja.info — O noticiário corporativo tem como destaque o anúncio de Hapvida e Notre Dame Intermédica no fim de semana de que houve acordo para a combinação de negócios.

Já a Méliuz anunciou na noite de sexta-feira a compra de 51,2% do site de cupons de desconto Picodi por R$ 120 milhões. É a primeira aquisição da companhia desde sua Oferta Pública de Ações (IPO) em novembro do ano passado, que trouxe R$ 300 milhões para o caixa.

A Hypera também informou na sexta-feira que seu lucro líquido de outubro a dezembro de 2020 somou R$ 314,9 milhões, alta de 31,9% ante mesma etapa de 2019.  Confira os destaques:

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Hapvida (HAPV3) e a Notre Dame Intermédica (GNDI3)

A Hapvida e a Notre Dame Intermédica  anunciaram na noite de sábado que chegaram a um acordo para a combinação de negócios. A operação prevê a incorporação das ações de Notre Dame pela Hapvida que criará uma das maiores provedoras de soluções de saúde verticalizadas no mundo.

De acordo com o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada acionista da Notre Dame receberá 5,2490 ações ordinárias da Hapvida por papel da empresa, além do valor de R$ 6,45, o que resultará na empresa combinada em que acionistas da Hapvida passariam a deter 53,6% do capital social enquanto os da Intermédica vão ter 46,4%.

Ambas as empresas convocaram Assembleias Gerais Extraordinárias (AGEs) para o próximo dia 29 de março para deliberarem sobre o assunto, que dependerá de aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) caso seja aprovado.

Irlau Machado Filho, atual diretor presidente da Notre Dame, e Jorge Pinheiro, diretor presidente da Hapvida, atuarão como co-CEOs na nova empresa combinada. O Conselho de Administração será ampliado para, no mínimo, nove membros, sendo dois indicados pelo atual Conselho de Notre Dame, cinco pela Hapvida (incluindo o presidente do colegiado) e dois independentes.

Os custos estimados serão de aproximadamente R$ 116 milhões, os quais incluem custos com assessoria financeira, avaliações, assessoria jurídica e demais assessorias para implementação da operação, publicações e demais despesas relacionadas.

O BTG Pactual e o Itaú BBA atuaram como assessores financeiros da Hapvida e o JPMorgan e o Citi pela Notre Dame. O escritório Pinheiro Neto é o assessor legal da Hapvida; e Souza, Mello e Torres coordena pelo lado da Notre Dame, juntamente com Lefosse e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga.

A XP Investimentos iniciou a cobertura para as ações das duas empresas ambas com recomendação de compra e preços-alvos de R$ 21 para HAPV3 e de R$ 117 para GNDI3.

“Acreditamos que, separadamente, as empresas estão bem posicionadas para capturar uma oportunidade de crescimento orgânico, consolidando ainda mais os mercados em que já estão presentes. Entretanto, juntas elas criam uma rede complementar única de abrangência nacional com espaço adicional para uma consolidação inorgânica e sinergias relevantes – estimamos impacto de até R$ 1,1 bilhão”, avaliam.

O Credit Suisse, por sua vez, apontou que a principal diferença da proposta inicial é o premio de 15% oferecido aos acionistas da Notre Dame versus os 10% anteriormente proposto. Após a conclusão, os acionistas da Hapvida passarão a ter 53,6% da NewCo e os da GNDI, 46,4%, caso haja novos ajustes. Essa proporção será possível devido aos R$ 4 bilhões em cash a serem pagos aos acionistas da GNDI no fechamento da transação (R $ 6,45/ação).

Os analistas veem baixo risco de alguma barreira do CADE ou regulador dado a limitada intersecção geográfica e solvência apropriada das companhias. “Porém, como ainda deve levar um tempo para a integração operacional efetiva, a retenção de profissionais até lá é um risco. A duplicação planejada de estruturas pode atrasar sinergias, mas acreditamos que tal decisão pode mudar ao longo do tempo”, avaliam.

Méliuz (CASH3)

A Méliuz anunciou na noite de sexta-feira (26) a compra de 51,2% do site de cupons de desconto Picodi por R$ 120 milhões. É a primeira aquisição da companhia desde sua Oferta Pública de Ações (IPO) em novembro do ano passado, que trouxe R$ 300 milhões para o caixa.

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Segundo o CEO da empresa Israel Salmen, o objetivo é que a Picodi, que possui sede na Polônia, se torne a bandeira global da Méliuz. A empresa adquirida tem 4 milhões de usuários cadastrados, opera em 19 línguas diferentes e atua como uma plataforma de promoções e cupons de descontos, mas ainda não oferece o cashback.

Hypera (HYPE3)

A Hypera informou na sexta-feira que seu lucro líquido de outubro a dezembro de 2020 somou R$ 314,9 milhões, alta de 31,9% ante mesma etapa de 2019.  A receita líquida de R$ 1,13 bilhão foi 22,2% superior no comparativo anual, com apoio das vendas de produtos da família Buscopan, concluída no terceiro trimestre, que adicionou R$ 85,7 milhões ao faturamento.

Entre os fatores que impulsionaram as vendas, a Hypera citou no relatório a “melhora da demanda no varejo farmacêutico resultante da maior flexibilização das regras de restrição para circulação da população por conta da pandemia de Covid-19”.

Além disso, as despesas comerciais cresceram apenas 3,3%, diante de menos gastos com propaganda, promoções e despesas com visitas médicas, diante da pandemia.

O resultado operacional da companhia medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) somou R$ 349 milhões, um aumento de 55,7%, considerando as operações continuadas. Segundo a Hypera, a integração das marcas da Takeda, concluída neste primeiro trimestre, além de lançamentos recentes a colocam em condições de buscar a liderança do mercado farmacêutico brasileiro em 2021.

BR Distribuidora (BRDT3)

A BR Distribuidora informou na sexta que sua unidade em Betim (MG) estava operando sob escolta policial em meio a uma greve de caminhoneiros que atuam no transporte de combustíveis em Minas Gerais. Segundo a empresa, autoridades de segurança foram acionadas para garantir o desbloqueio do acesso à base de Betim, que opera de forma restrita.

Banco do Brasil (BBAS3)

Os investidores seguem monitorando o noticiário sobre estatais. Na sexta, as ações do Banco do Brasil caíram quase 5% após a notícia do jornal O Globo de que André Brandão, presidente da estatal, teria colocado seu cargo à disposição.

A agência internacional de notícias Reuters também publicou reportagem segundo a qual Brandão manifestou a interlocutores desconforto em permanecer no cargo, segundo uma fonte cujo nome não foi identificado. Em fato relevante publicado depois do fechamento, também na sexta, o Banco do Brasil afirmou que “não houve pedido de renúncia por parte de seu presidente”. As especulações sobre a saída de Brandão vêm aumentando desde que o presidente Jair Bolsonaro ameaçou demiti-lo após o anúncio de planos de fechamento de 361 agências e 5.000 demissões como forma de economizar R$ 2,7 bilhões até 2015. As especulações se acirraram após Bolsonaro demitir o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, pelo general da reserva, Joaquim Silva e Luna.

Eneva (ENEV3)

A Eneva apresentou à reguladora ANP nesta sexta-feira a declaração de comercialidade da acumulação Fortuna, que tem potencial para se tornar o segundo maior campo da Bacia do Parnaíba (MA), afirmou à Reuters o diretor de Operações, Lino Cançado.

A descoberta, que deverá ser batizada como campo de Gavião Belo, tem uma reserva “in place” estimada de 6,78 bilhões de metros cúbicos de gás natural, contida em apenas uma única estrutura geológica, o que reduz a necessidade de perfuração de um número maior de poços e o custo de desenvolvimento.

(MarketMsg)

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REFLEXÃO: Harold Pollack, da Universidade de Chicago: Guarde entre 15 e 20% e invista em fundos de índices com taxa baixa.

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