Ibovespa fecha em alta de 1,3% com ânimo após fala de Powell e em meio a resultados; dólar cai a R$ 5,11

Mercado registra desempenho positivo na esteira das sinalizações de política monetária dos EUA
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Edição invistaja.info e MarketMsg

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MARINGÁ | invistaja.info — O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira (28) após a coletiva de imprensa do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. O chairman disse que elevar os juros ainda não está no radar da autoridade monetária dos Estados Unidos e que o país está ainda “de alguma forma” distante do progresso substantivo em emprego.

Segundo Powell, a inflação está sendo pressionada por setores específicos ligados à reabertura da economia e a oferta deve se reajustar em breve, levando a um novo equilíbrio. “São impactos transitórios”, sentenciou.

Powell também minimizou as preocupações de que a variante delta do coronavírus coloque em xeque a recuperação econômica dos EUA, afirmando que as consequências de uma maior disseminação da cepa são significativas para a saúde, mas nem tanto para outros setores. “Nas últimas ondas houve tendência de haver menos implicações econômicas”, ressaltou.

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As bolsas americanas, que caíam mais cedo, passaram a registrar leves altas e fecharam com desempenho misto. Apesar disso, a percepção foi de que o tom do presidente do Fed foi dovish (propenso a manter a política monetária ultraestimulativa por mais tempo).

O discurso veio depois do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) manter as taxas de juros dos EUA na banda entre 0% e 0,25% ao ano, como esperado. Estão mantidas também por enquanto as compras mensais de US$ 120 bilhões em títulos.

No comunicado, o comitê reforçou sua visão de que a economia americana continua a se fortalecer. Também se falou novamente sobre o caráter transitório do aumento da inflação no país. “A inflação subiu, refletindo em grande parte fatores transitórios. As condições financeiras gerais permanecem acomodatícias, em parte refletindo medidas de política para apoiar a economia e o fluxo de crédito para famílias e empresas dos EUA”.

O mercado está ávido por qualquer sinalização a respeito de quando começará o processo de redução das compras mensais de títulos, que indicará o início do ciclo de normalização da política monetária no banco central da maior economia do mundo, com consequências para todo o sistema financeiro global.

Jennie Li, estrategista de ações da XP, disse em áudio no grupo do Telegram do (MarketMsg) que considera improvável alguma novidade sobre esse processo de redução de estímulos antes do simpósio de Jackson Hole, que ocorre entre os dias 26 e 28 de agosto.

Na mesma linha, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, diz que em Jackson Hole, quando os principais banqueiros centrais do mundo se reúnem, será explicado melhor o que realmente precisa acontecer para as compras de ativos serem reduzidas.

Cruz lembra que o quarto parágrafo do comunicado menciona a continuidade das compras de US$ 120 bilhões em ativos a menos que haja um progresso grande, ou seja, o Fed não está próximo de reduzir essa política, que é vista como interessante para suavizar o funcionamento do mercado interna e externamente.

“Isso é crucial, a questão de não discutir alta de juros e reduzir estímulo monetário para não enxugar a liquidez global como um todo, não pensando só nos EUA, mas no resto do mundo que sofreu bastante com a pandemia. Se os EUA começarem a pesar na questão de política monetária, o resto do mundo também terá que repensar sua condução de juros dado o tamanho que é o mercado americano”, defende o estrategista da RB.

Por aqui, além da valorização das tradicionais blue chips ligadas a commodities, o Itaú (ITUB4) viu seus papéis subirem mais de 3%, o que ajudou a puxar os ganhos do dia.

Na Ásia, após cair 8% em duas sessões, o índice Hang Seng, da Bolsa de Hong Kong, fechou em alta de 1,54%, sinalizando que os temores a respeito da nova onda de intervenções estatais da China em setores como tecnologia, educação privada e plataformas de entrega estão se esvanecendo.

Do lado corporativo, o destaque hoje é o resultado da Vale (VALE3) para o qual esperam-se números fortes devido à valorização do minério de ferro no segundo trimestre com o aquecimento da demanda global.

Ontem foram divulgados os resultados de empresas como CSN (CSNA3), Carrefour (CRFB3), Assaí (ASAI3), Telefônica Brasil (VIVT3) e Unidas (LCAM3). Hoje foi a vez do Santander (SANB11). Confira os principais destaques corporativos do dia aqui.

Já nos EUA saíram os resultados de Alphabet, a controladora do Google, Apple e Microsoft. Todas apresentaram números acima das expectativas, mas tirando a Alphabet nenhuma dessas empresas viu suas ações subirem imediatamente após o balanço no after-market.

Entre as companhias componentes do índice S&P 500 que já divulgaram resultados, 89% ultrapassaram as expectativas de lucro, e 86% ultrapassaram a expectativa de receita. Nesta quarta divulgam seus números Pfizer, Facebook, Paypal e McDonald’s.

O Ibovespa teve alta de 1,34%, a 126.285 pontos com volume financeiro negociado de R$ 31,777 bilhões.

Enquanto isso, o dólar comercial caiu 1,31% a R$ 5,109 na compra e a R$ 5,11 na venda. Já o dólar futuro com vencimento em agosto opera em baixa de 1,13% a R$ 5,112 no after-market.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 subiu um ponto-base a 6,23%, o DI para janeiro de 2023 teve alta de quatro pontos-base a 7,67%, o DI para janeiro de 2025 avançou três pontos-base a 8,43% e o DI para janeiro de 2027 registrou variação positiva de dois pontos-base a 8,75%.

Ainda no radar macroeconômico, o Fundo Monetário Internacional (FMI) afirmou que avalia que a alta da inflação observada em diversas partes do mundo, e que se tornou ponto central nas discussões sobre a economia dos Estados Unidos, pode não ser apenas transitória.

Outro fator que pesa sobre os mercados é o temor com a propagação do coronavírus. Na Austrália, o governo prorrogou por quatro semanas as restrições de mobilidade na região da Grande Sydney. Na quarta, o governo da Coreia do Sul informou a alta mais acentuada de novos casos de Covid em um único dia, segundo informações da agência internacional de notícias Reuters.

Na terça, o Reino Unido registrou o seu maior número de mortes por Covid em um único dia desde março deste ano, levando o primeiro-ministro Boris Johnson a pregar cautela.

Covid no Brasil e fala de Bolsonaro sobre impeachment

Na terça (27), a média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 1.086, queda de 14% em comparação com o patamar de 14 dias antes. Em apenas um dia, foram registradas 1.320 mortes. As informações são do consórcio de veículos de imprensa que sistematiza dados sobre Covid coletados por secretarias de Saúde no Brasil, que divulgou, às 20h, o avanço da pandemia em 24 h.

A média móvel de novos casos em sete dias foi de 47.031, o que alta de 10% em relação ao patamar de 14 dias antes. Em apenas um dia foram registrados 42.256 casos.

Chegou a 97.325.965 o número de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil, o equivalente a 45,96% da população. A segunda dose ou a vacina de dose única foi aplicada em 38.704.270 pessoas, ou 18,28% da população.

Em entrevista por meio de uma rede social ao jornalista Magno Martins, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que “não tem base” falar em se apresentar um pedido de impeachment dele com base em descobertas da CPI da Covid do Senado, em meio a investigações sobre suspeitas de irregularidades nas tratativas para a compra de vacinas pelo governo federal.

“Isso passa pelo Ministério Público. Não tem, não tem base nenhuma. Qual é a corrupção? Qual dinheiro foi pago? Não pagamos nada para ninguém (…) Tem uns picaretas aí que tentaram vender vacina para nós, pelo que tudo indica, e não conseguiram, tiveram seus planos frustrados”.

Com a nomeação por Bolsonaro do senador Ciro Nogueira (PP-PI) para a Casa Civil, sua mãe, Eliane Nogueira, assumirá sua vaga no Senado. E Luis Carlos Heinze (PP-RS) ocupará seu lugar como membro titular da CPI da Covid no Senado.

Reforma ministerial e FMI sobre Brasil

Na terça, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) informou em sua conta no Twitter que aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para chefiar a Casa Civil do governo. Presidente do PP, Ciro Nogueira é um dos principais líderes do centrão, base de apoio de Bolsonaro. Sua chegada ao comando do ministério responsável pela coordenação das ações do governo aproxima ainda mais o presidente do grupo, a quem criticou constantemente durante a campanha eleitoral e em seu primeiro ano do governo.

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Ciro chega ao Planalto com a missão de tentar consertar a relação do governo não apenas com o Congresso, em meio à CPI da Covid no Senado, mas com o Judiciário, em meio aos constantes ataques de Bolsonaro contra membros do Supremo Tribunal Federal. Em troca, ganha poder.

No ano passado, diante das dificuldades na relação com o Congresso, Bolsonaro fez acordos com o centrão e cedeu cargos em troca de apoio.

Para encaixar Ciro, Bolsonaro fez uma reengenharia no primeiro escalão. Amigo pessoal do presidente mas extremamente criticado por parlamentares, o atual ministro da Casa Civil, general da reserva Luiz Eduardo Ramos, será deslocado para a Secretaria-Geral da Presidência.

Ramos ganha um cargo menor, com responsabilidades que concentram principalmente a zeladoria do Palácio. Incomodado, Ramos afirmou em entrevistas que foi surpreendido pela decisão do presidente e não escondeu a insatisfação.

Ex-titular da Secretaria-Geral, Onyx Lorenzoni vai ocupar o quarto ministério desde o início do governo, Trabalho e Previdência, a ser criado pelo desmembramento do Ministério da Economia. Mesmo a contragosto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, concordou em perder o que até então era uma secretaria subordinada à sua pasta.

Em meio às mudanças, o presidente Bolsonaro realizou um discurso na terça em que afirmou: “Abandonamos um pouco a questão política, mas vimos que era necessário cada vez mais buscarmos o apoio e o entendimento do Parlamento brasileiro (…) Fomos nos moldando, mas desde o início aquela bandeira que foram de todos os outros que me antecederam que não foi diferente da minha, nós pusemos em prática: o efetivo combate à corrupção”.

A fala ocorreu durante solenidade de assinatura de um decreto que institui o Sistema de Integridade Pública, em que Bolsonaro afirmou que em seu governo não houve uma “mácula sequer” de corrupção.

Além disso, o Fundo Monetário Internacional informou na terça que passou a ver um crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro de 5,3% em 2021, 1,6 ponto porcentual a mais do que era estimado em abril. A informação consta no relatório Perspectiva Econômica Global, em que o FMI reduziu, por outro lado a projeção de crescimento para 2022 em 0,7 ponto percentual, a 1,9%.

A projeção do FMI para a expansão do PIB brasileiro este ano ficou em linha com a do Ministério da Economia feita em meados deste mês. Mas para 2022 a expectativa do ministério é melhor, de 2,51%.

Já a estimativa de crescimento do PIB na pesquisa Focus realizada semanalmente pelo Banco Central junto a uma centena de especialistas está em 5,29% para 2021 e 2,10% para 2022.

O FMI cita a melhora nos termos das trocas comerciais do país, que ajudou a levar a perspectiva de crescimento econômico na América Latina e no Caribe a 5,8% para 2021, 1,2 ponto a mais do que em abril. A perspectiva para a região em 2022 melhorou em 0,1 ponto, a 3,2%.

O FMI chamou a atenção para a possibilidade de piora da pandemia e de condições financeiras externas mais apertadas, o que seria um revés grave para a recuperação dos mercados emergentes e em desenvolvimento, levando o crescimento global para abaixo do cenário básico previsto no relatório. O relatório destacou ainda a inflação elevada esperada para esse grupo de países, relacionada em parte aos altos preços dos alimentos.

Radar corporativo

Atenção às estreias da B3. As ações de TC têm seu primeiro pregão nesta quarta após a ação ser precificada a R$ 9,50 em oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). Outra ação com estreia prevista é a Armac, com precificação a R$ 16,63.

Na temporada de resultados, o Santander Brasil registrou lucro líquido gerencial de R$ 4,171 bilhões no segundo trimestre de 2021, alta de 98,4% frente igual período do ano anterior e avanço de 5,4% ante o trimestre imediatamente antecedente.

O banco ainda anunciou na véspera que Mario Roberto Opice Leão será o presidente-executivo do banco a partir de janeiro de 2022, em uma ampla reformulação do comando da franquia do grupo espanhol que também levará o atual CEO, Sergio Rial, para a presidência do conselho de administração. Leão, que completou 46 anos na semana passada, passou por várias instituições financeiras, incluindo Citigroup, Goldman Sachs e Morgan Stanley, antes de chegar ao Santander, onde está desde outubro de 2015, sendo mais recentemente vice-presidente responsável pela unidade de atacado.

Maiores altas

Maiores baixas

Já a rede de atacarejo Assaí teve alta de 62% no lucro líquido do segundo trimestre ante mesmo período de 2020, para R$ 305 milhões, informou a companhia na terça-feira. A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de R$ 793 milhões, crescimento de 33% na comparação anual. A companhia, controlada pelo francês Casino, inaugurou no trimestre três lojas, ampliando a base total no país para 187 unidades.

Segundo balanço divulgado na terça, o grupo Carrefour Brasil teve queda de 16,8% no lucro líquido do segundo trimestre ante mesmo período de 2020, a R$ 592 milhões. A companhia, que também é dona da bandeira de atacarejo Atacadão, teve Ebitda ajustado de R$ 1,37 bilhão no período, recuo ano a ano de 3,6%.

As vendas mesmas lojas consolidadas do grupo subiram 3,4%, excluindo combustíveis e efeito calendários. O efeito foi produzido por crescimento de 10,2% nas vendas mesmas lojas do Atacadão e retração de 11,4% na bandeira Carrefour.

A CSN, por sua vez, registrou lucro atribuído aos controladores de R$ 4,96 bilhões no segundo trimestre deste ano, o que representa alta de 1.338,6% frente igual período de 2020.

Já a Unidas registrou um lucro líquido recorrente de R$ 241,2 milhões no segundo trimestre de 2021, ante R$ 1,7 milhão no mesmo período do ano passado.

O IPO da provedora de serviços de internet Brisanet, com sede no Ceará, saiu a R$ 13,92 por papel, segundo informações publicadas na terça-feira na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O preço saiu no piso da faixa estimada pelos coordenadores, que ia até R$ 17,26 cada. Ao todo, a transação totalizou R$ 1,435 bilhão. Com a venda de R$ 89,8 milhões na tranche primária, a empresa levantou R$ 1,25 bilhão, que deverá usar para expandir sua rede própria e aportar capital na Agility.

O Tribunal de Recursos de Londres concordou na terça-feira em reabrir um processo de US$ 7 bilhões contra a mineradora anglo-australiana BHP pelo rompimento de uma barragem em Mariana (MG) em 2015, que causou o maior desastre ambiental da história do Brasil. O colapso da barragem de Fundão, pertencente à Samarco –joint venture entre BHP e a brasileira Vale–, matou 19 pessoas e fez com que uma enxurrada de mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos invadisse o rio Doce e atingisse o Oceano Atlântico, a mais de 650 quilômetros do local do desastre.

Um grupo formado por cerca de 200 mil reclamantes brasileiros vinha tentando ressuscitar o processo movido na Inglaterra contra a BHP desde que um tribunal inferior suspendeu a ação em novembro, alegando abuso processual, e um juiz do Tribunal de Recursos manteve a decisão.

Na terça, a Samarco informou que a Justiça de Minas Gerais a autorizou a obter um financiamento de US$ 228 milhões na modalidade DIP para suprir suas necessidades de caixa, no âmbito de sua recuperação judicial. Na decisão, o juiz condiciona a utilização do recurso para fins exclusivos da operação da Samarco e não define a origem do empréstimo, disse a empresa. A companhia havia pedido o aval da Justiça para receber o financiamento de suas donas, a brasileira Vale e a BHP, alegando que ambas as mineradoras teriam feito a melhor proposta.

Na terça, a Petrobras informou que assinou contrato com a holandesa SBM Offshore para arrendamento e operação da plataforma do tipo FPSO Almirante Tamandaré, para o campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. A unidade será a sexta definitiva a entrar em operação em Búzios e a maior produtora de petróleo do litoral brasileiro, com capacidade de processamento diário de 225 mil barris de óleo e 12 milhões de metros cúbicos de gás.

(com Reuters e Estadão Conteúdo)

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REFLEXÃO: Harold Pollack, da Universidade de Chicago: Guarde entre 15 e 20% e invista em fundos de índices com taxa baixa.

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