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Ibovespa futuro opera em alta após divulgação do IPCA-15; com feriado nos EUA, mercado deve ter baixa liquidez

Sem a referência do mercado americano, investidores tendem a repercutir os indicadores de inflação
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Edição MarketMsg e invistaja.info

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ORVR3 | PSR: 4.742 | Liq.Corr.: 1.66 | P/VP: 4.85 | Cresc.5anos: 0.0 | P/Cap.Giro: 12.34 | EV/EBITDA: 20.8

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RIO DE JANEIRO | invistaja.info — O Ibovespa futuro opera com tendência de alta nos negócios desta quinta-feira (25), dia que promete ser de baixa liquidez na Bolsa já que é Dia de Ação de Graças nos Estados. Tanto as Bolsas americanas quanto o mercado de títulos do país estão fechados em decorrência do feriado. Os índices futuros em Nova York continuam operando, porém sem indicadores próprios para repercutir.

Por aqui o foco dos investidores hoje promete ser a inflação. Agora há pouco foi divulgada a prévia do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) que, mais uma vez, superou as projeções. Em novembro, o IPCA-15 avançou 1,17% na comparação mensal, enquanto os economistas esperavam uma alta de 1,1%. No acumulado de 12 meses, o índice tem variação positiva de 10,73%.

“É ruim o fato de ser a maior variação para o mês desde 2002 e o acumulado dos últimos 12 meses estar acima do teto da meta da inflação. Mas entendo que este seja um movimento global, sendo que o Brasil está indo um pouco além. A parte de alimentos e serviços desaceleraram o que é importante, já que se esperava uma pressão dessa parte e não foi tão forte assim.

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Vale lembrar que os economistas consultados semanalmente pelo Banco Central, no Relatório Focus, já preveem inflação de dois dígitos ao final de 2021. Ontem, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também falou em desancoragem nas expectativas de inflação para 2022, que tem ganhado terreno nas últimas semanas.

“Achamos que é muito importante perseguir a meta de inflação, entendendo as limitações de uma crise que tem quase nenhum precedente, mas entendendo que a disseminação através das cadeias de preços tem sido muito mais intensa do que antecipávamos”, afirmou durante um evento do Bank of America.

Também há expectativas sobre como os papéis da Petrobras (PETR4;PETR4) devem se comportar hoje. A petrolífera anunciou que vai investir US$ 68 bilhões entre 2022 e 2026. O novo plano de negócios é 23% superior ao anterior (2021-2025). Nos últimos dias, as ações da Petrolífera têm ajudado a dar impulso ao Ibovespa assim como os papéis da Vale (VALE3), que, por sua vez, foram apoiados pelo avanço nos preços do minério no mercado internacional. A Bolsa vem de dois dias seguidos de alta, amparada por essa valorização.

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Os investidores também seguem atentos a riscos políticos e fiscais. Com o adiamento da votação da PEC dos Precatórios no Senado para quarta-feira que vem (30), as atenções ficam agora com a votação da Medida Provisória do Auxílio Brasil, pela Câmara dos Deputados, cuja sessão está marcada para agora de manhã.

Às 9h21 (horário de Brasília), o Ibovespa futuro para dezembro de 2021 operava em alta de 0,51%, aos 105.420 pontos.

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O dólar comercial abriu em ligeira queda e recua 0,25% a R$ 5,580 na compra e R$ 5,581 na venda; o dólar futuro com vencimento em dezembro de 2021 é negociado em queda de 0,6% a R$ 5,579.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 recua 12 pontos-base para 12,04%; DI para janeiro de 2025 cai 9 pontos-base para 11,75%; e o DI para janeiro de 2027 tem queda de seis pontos-base a 11,67%.

Em Nova York, onde apenas os índices futuros operam, o Dow Jones futuro avança 0,23%; o S&P 500 futuro sobe 0,21% e o Nasdaq futuro avança 0,18%.

Os investidores tendem a se pautar mais pelo mercado europeu, onde as Bolsas operam em alta. Foi anunciado um novo acordo para governo de coalizão na Alemanha entre o Partido Social Democrata, o Partido Verde e Partido Liberal Democrata. Assim, o ex-ministro das Finanças da Alemanha, Olaf Scholz, deverá se tornar o novo chanceler do país quando Angela Merkel, da União Democrata Cristã, deixar o cargo no início de dezembro.

Investidores também continuam a monitorar a crise de Covid na Europa, com a elevação de novos casos levando países a implementarem medidas de restrição de mobilidade. Na quarta, a Itália anunciou que implementará medidas do tipo. O índice Stoxx 600 avança 0,22%.

No segmento de commodities, os preços do petróleo oscilam próximos da estabilidade. O barril do Brent recua 0,06% a US$ 82.20 e o WTI cai 0,27% a US$ 78,19.

As bolsas asiáticas tiveram resultados variados entre si na quinta-feira, com investidores reagindo à decisão do Banco da Coreia de elevar em 0,25 ponto percentual a taxa de juros, a 1%. O movimento já era esperado por analistas ouvidos pela agência internacional de notícias Reuters por conta de sinais de recuperação da economia do país.

Na quarta, o Banco da Reserva da Nova Zelândia havia tomado uma decisão similar. Há também expectativa de que o Federal Reserve eleve os juros nos Estados Unidos, com base nas minutas da reunião de novembro da instituição divulgadas na quarta, em que membros apresentaram preocupação quanto à inflação. Assim, o movimento do Banco da Coreia pode estar em sincronia com o que se espera do Fed.

Radar corporativo

O noticiário corporativo desta quinta-feira (25) tem como destaque o novo plano estratégico da Petrobras (PETR3;PETR4) para o período 2022-2026. A estatal vai investir US$ 68 bilhões, alta de 23%. Os detalhes do plano serão divulgados em teleconferência a partir das 10h30.

No mais, o Banco Inter (BIDI11) atualizou sobre sua reestruturação societária, a CSN (CSNA3) informou a incorporação da Metalgráfica Iguaçu (MTIG4) e o CADE reprovou a aquisição da carteira da Plamed pela Hapvida (HAPV3). Confira os destaques:

Petrobras (PETR4;PETR3)

A Petrobras irá investir US$ 68 bilhões entre 2022 e 2026, dos quais 84% serão direcionados para exploração e produção (E&P), conforme novo plano estratégico da estatal, divulgado ontem (24). O novo plano de negócios é 23% superior ao anterior (2021-2025).

A métrica de dívida bruta presente no último plano estratégico foi excluída, devido ao atingimento antecipado da meta de US$ 60 bilhões no 3T21. O plano mantém uma gestão de portfólio ativa, com expectativa de desinvestimentos entre US$ 15 e 25 bilhões.

Além disso, a Petrobras (PETR4; PETR3) aprovou revisão de política de remuneração a acionistas, que será trimestral.

A petroleira estabeleceu uma remuneração mínima anual de US$ 4 bilhões para exercícios em que o preço médio do Brent for superior a US$ 40/bbl, a qual poderá  ser  distribuída independente do seu nível de endividamento.

Inter (BIDI11)

O Inter informou que a Inter Platform obteve ontem (24) a aprovação da declaração de registro junto a Comissão de Valores Mobiliários norte-americana (SEC, na sigla em inglês).

Segundo a empresa, o registro é mais um importante marco visando a implementação da Reorganização Societária da plataforma.

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CSN (CSNA3)

A CSN (CSNA3) celebrou nesta quarta-feira (24) acordo para incorporação da totalidade das ações de emissão da Metalgráfica Iguaçu (MTIG4) pela companhia.

A operação envolve a assunção da dívida de R$ 80 milhões da siderúrgica e pagamento em ações.

Eletrobras (ELET3;ELET6)

A Eletrobras (ELET3;ELET6) comunicou que Eletronorte efetivou acordo de renegociação de dívida da CEA por R$ 306,1 milhões.

Hapvida (HAPV3)

O Tribunal do Conselho Administrativo de Direito Econômico (Cade) negou a aprovação da aquisição da carteira Plamed pela Hapvida. A operação havia sido anunciada em dezembro de 2019, por R$ 57,5 milhões.

A carteira da Plamed, concentrada na região de Aracajú (SE), conta atualmente com cerca  de 26 mil beneficiários de planos de saúde. A Hapvida, junto com seus assessores, segue avaliando as alternativas de próximos passos diante da referida decisão e manterá o mercado informado de eventuais desdobramentos sobre o assunto.

Copel (CPLE6)

A Copel (CPLE6) divulgou que a UEGA, subsidiária indireta da companhia, e a Petrobras (PETR4) assinaram um termo aditivo para prorrogação do contrato de compra e venda de gás natural para geração termelétrica na modalidade interruptível.

O prazo de vigência segue agora até o dia 31 de dezembro de 2022. O contrato prevê o fornecimento de 2.150.000 metros  cúbicos  de  combustível  por  dia,  sem  obrigatoriedade  de  retirada.

2W Energia

A 2W Energia aprovou a emissão de debêntures simples em duas séries, no valor de de R$ 400 milhões.

O vencimento das debêntures da primeira série ocorrerá em 24 de novembro de 2025 e o  vencimento das debêntures da segunda série ocorrerá em 24 de novembro de 2029.

Banestes (BEES3)

O Banestes (BEES3) afirmou que não há intenção ou qualquer estudo para privatização do banco.

Renova Energia (RNEW3)

A Renova Energia (RNEW3) informou que o Juiz homologou venda de participação na Enerbrás para a V2i por R$ 265,8 milhões.

Ecorodovias (ECOR3)

A Ecorodovias (ECOR3) assinou com o governo de São Paulo e Artesp aditivo definitivo que prorroga a concessão até 2033.

Saraiva (SLED4)

A Saraiva (SLED4) pediu a suspensão de sua assembleia de credores ontem à tarde na tentativa de ganhar tempo para uma nova negociação, e evitar que a falta de entendimento leve à decretação da falência da empresa, segundo fonte ouvida pelo Valor.

Uma nova assembleia foi marcada no dia 9 de dezembro.

Enjoei (ENJU3)

O Enjoei (ENJU3) comunicou que Aline de Lucca e Eric Acher  apresentaram, ontem (24),  pedido de renúncia aos cargos de membros do Conselho de Administração.

Em substituição, o Conselho nomeou Renato Feitosa Rique e Gregory Louis Reider como conselheiros titulares independentes com mandato até a próxima Assembleia Geral de Acionistas da empresa.

Locaweb (LWSA3)

Os fundos geridos pelo JP Morgan reduziram participação na Locaweb (LWSA3) de 5,22% para 3,64% do total de ações ON, por meio da venda de 9.133.634 de ações.

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REFLEXÃO: Rich Greifner, da Motley Fool: Pense a longo prazo, seja paciente e busque por retornos assimétricos.

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