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Ibovespa opera entre perdas e ganhos em sessão de forte volatilidade

No exterior, as Bolsas em Nova York inverteram sinal e aprofundam perdas após perspectiva de alta de juros nos EUA
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Negociando na bolsa de valores

Edição invistaja.info e MarketMsg

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Com uma diferença de mais de dois mil pontos entre a máxima e a mínima do dia, o Ibovespa chega nas horas finais de negociações, em uma sessão de forte volatilidade na qual o índice apagou ganhos e voltou a subir por duas vezes. A Bolsa brasileira, resiste à pressão do exterior, onde os índices em Nova York voltaram a recuar.

A fala do presidente do Federal Reserve de Saint Louis, James Bullard, coincidiu com a mudança de humor no mercado internacional. Bullard defendeu endurecer a política monetária nos Estados Unidos, citando a inflação alta, além do “forte” crescimento econômico e geração de empregos com tendência a se fortalecer. “Essas considerações sugerem que o Fomc [Comitê de Mercado Aberto do Fed], nas próximas reuniões, pode considerar remover a acomodação em um ritmo mais rápido”, disse Bullard.

Apesar dessa perspectiva, o principal indicador econômico no exterior é o payroll, os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que trouxeram números piores que o esperado.

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Os Estados Unidos criaram 210 mil empregos em outubro, de acordo com o Relatório de Emprego divulgado hoje pelo Departamento de Trabalho. A mediana da pesquisa da Refinitiv com economistas projetava criação de 550 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, ante criação de 531 mil vagas em outubro.

A taxa de desemprego, por sua vez, ficou estável em 4,6%. A projeção era de que a taxa fosse para 4,5% em novembro, menor nível em 20 meses.

Por aqui, o destaque é a produção industrial do mês de outubro, que também frustrou expectativas. O indicador caiu 0,6% em outubro frente setembro, no quinto resultado negativo consecutivo, acumulando nesse período perda de 3,7%. Na comparação com outubro de 2020, na série sem ajuste sazonal, a queda foi de 7,8%.

A expectativa de analistas ouvidos pela Refinitiv era de leve alta 0,6% na comparação mensal, e de queda de 5% na comparação anual.

“Os dados mostram que começamos o quarto trimestre de 2021 com sinais ruins e que pode jogar para baixo a atividade este ano”, afirma André Perfeito, economista-chefe da Necton.

Depois de aprovado em dois turnos ontem, no Senado, o texto da PEC dos Precatórios sofreu modificações e retornará à Câmara, onde também precisará ser votado duas vezes.

“O ‘veneno´ vai sendo aplicado em doses nada homeopáticas, de forma a fazer o paciente se acostumar com o tratamento e a possibilidade de descalabro fiscal”, escreveu Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, mostrando que o mercado é pouco simpático à PEC, porém entende que é uma alternativa “menos pior”.

“O mercado se fará como ‘satisfeito’ pelo resultado, em especial pelo destravamento da pauta no congresso e focará em novos temas a serem corridos no pouco tempo que tem antes do recesso parlamentar”, complementa Vieira.

Às 16h33 (horário de Brasília), o Ibovespa subia 0,22% aos 104.697 pontos. O Ibovespa futuro para dezembro operava em alta de 0,17% aos 104.925 pontos.

O dólar comercial subia 0,35%, a R$ 5,679 na compra e R$ 5,680 na venda. O dólar futuro com vencimento em janeiro de 2022 opera em alta de 0,54% a R$ 5,708.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 cai 23 pontos-base para 11,31%; DI para janeiro de 2025 recua 29 pontos-base a 10,89%; e o DI para janeiro de 2027 cai 19 pontos-base a 10,96%.

Em Nova York, as Bolsas começaram o dia em alta e inverteram sinal, recuando forte. O Dow Jones cai 0,74%; o S&P recua 1,49% e a Nasdaq despenca 2,62%.

Na Europa, as Bolsas também viraram e fecharam em baixa. O índice Stoxx 600, que reúne as ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 países europeus, recuou 0,57%.

Na zona do Euro, o indicador de atividade empresarial apresentou aceleração no mês passado. O PMI Composto da IHS Markit subiu para 55,4 em novembro, indicando expansão. Mas os analistas acreditam que a taxa de crescimento deve ter vida curta, já que o crescimento da demanda tem apresentado sinais de desaceleração e os temores sobre a variante ômicron prejudicam o otimismo.

Na China, o PMI do Caixin/ Markit referente ao setor de serviços diminui para 52,1 em novembro, com o aumento das pressões inflacionárias e novos surtos de Covid-19. A maioria das bolsas asiáticas fecharam a sexta-feira em alta, ainda monitorando a situação em torno da variante Ômicron do coronavírus.

Os preços do petróleo avançam após a Organização dos Países Produtores de Petróleo e seus aliados (Opep+) decidir manter os planos de elevar a produção em janeiro, apesar do impacto da variante Ômicron sobre a economia. O barril do petróleo Brent é negociado em alta de 3,13% a US$ 71,87; o do WTI avança 3,16% a US$ 68,58. Já o minério de ferro voltou a cair mais de 2% na Bolsa chinesa de Dalian, com a fraqueza do setor siderúrgico da China.

Radar corporativo

O noticiário corporativo desta sexta-feira (03) tem como destaque a Suzano (SUZB3), que aprovou o aumento do seu Capex para 2022.

Já CPFL Energia (CPFE3) e Vamos (VAMO3) aprovaram a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio.

Enquanto isso, a Meliuz (CASH3) atingiu um recorde histórico de GMV gerado em um único mês, somando R$ 923 milhões em novembro de 2021, aumento de 87% contra o mesmo período do ano anterior.

Por sua vez, a Invepar (IVPR4B) informou que a Anac aprovou revisão extraordinária do contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Guarulhos, no valor de R$ 799,7 milhões.

Confira os destaques:

Suzano

A Suzano (SUZB3) aprovou para o exercício de 2022 no valor total de R$ 13,6 bilhões em sua estimativa de Capex.

Já para o exercício social de 2021 foi mantido o valor de R$ 6,2 bilhões.

Segundo comunicado, a elevação se deve principalmente do investimento no Projeto Cerrado, considerando investimentos industriais, florestais, infraestrutura e logística.

CPFL

A CPFL (CPFE3) aprovou a distribuição de dividendos no valor total de R$ 804 milhões, correspondentes a R$ 0,697762553 por ação ordinária. O pagamento de dividendos será efetuado em 21 de dezembro.

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Farão jus aos dividendos os acionistas detentores de ações em 9 de dezembro.

Vamos

A Vamos aprovou o pagamento de dividendos e de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor total de R$ 190 milhões. O pagamento está previsto para 30 de dezembro.

Sobre os dividendos, serão distribuídos R$ 143,8 milhões, correspondente a R$ 0,148402255 por ação.

Com relação aos JCP, o valor bruto corresponde a R$ 46,2 milhões, correspondente a R$ 0,047678610 por ação.

Banco Inter

O Banco Inter informou em fato relevante ontem (2) que não irá implementar mais a sua reorganização societária, que previa a listagem de suas ações na bolsa dos EUA.

“Foi apurado um valor da opção ‘cash-out’ superior a R$ 2 bilhões, de forma que não foi atendida a condição de que o valor total a ser desembolsado para fins de pagamento da opção cash-out não excedesse tal montante”, escreveu.

Assim, a opção pelo resgate das ações, antes de serem convertidas em BDRs e, posteriormente, em ações na Nasdaq, “cash-out”, acabou superando mais de 10% de sua base de acionistas, condição que não poderia acontecer.

Invepar

Anac aprovou revisão extraordinária do contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em razão dos impactos econômicos decorrentes da pandemia do Coronavírus para o setor de concessões aeroportuárias.

O valor reconhecido pela ANAC é na ordem de R$ 799,7 milhões.

Meliuz

A Meliuz (CASH3) atingiu um recorde histórico de GMV gerado em um único mês, atingindo R$ 923 milhões em novembro de 2021, aumento de 87% contra o mesmo período do ano anterior.

O número de novos compradores também apresentou um forte crescimento de 82% na base anual.

Minerva

A Minerva (BEEF3) concluiu a aquisição dos frigoríficos Shark Lake e Great Eastern Abattoir, ambos especializados em ovinos e situados na Austrália.

De acordo com a companhia, o início das operações deve ocorrer ainda em dezembro, e os investimentos foram realizados por meio de Joint Venture entre a Minerva Foods e a SALIC, na qual a Minerva Foods detêm 65% de participação, enquanto a SALIC os 35% restantes.

Viveo

A Viveo (VVEO3) concluiu a aquisição da totalidade das quotas da Cirúrgica Mafra.

A companhia recém adquirida possui cinco lojas físicas e dois centros de distribuição com mais de 12 mil SKUs em seu portfólio.

Equatorial

A Equatorial (EQTL3) informou que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) emitiu Termo de Liberação Definitivo (TLD) para o recebimento de 100% da Receita Anual Permitida (RAP) dos ativos SPE 04 e 06, no valor total de R$ 242,1 milhões, conforme garantido nos contratos das concessões.

As SPEs 04 e 06 tiveram os TLDs dos ativos  emitidos com data retroativa à data de energização, 25 de novembro de 2021. Com a emissão, todas as linhas de transmissão do grupo se encontram 100% operacionais.

Log-In

A Log-IN (LOGN3) informou que o TVV -Terminal de Vila Velha, sociedade controlada pela Log-In, concluiu emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, no valor de R$ 240 milhões.

CCR

CCR (CCRO3) informou que volume de tráfego passará a ser divulgado mensalmente a partir de fevereiro de 2022.

AES Brasil

AES Brasil (AESB3) anunciou a incorporação das sociedades Tucano Holding I, II e F5 pela companhia.

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REFLEXÃO: Ben Carlson, autor de A Wealth of Common Sense – A riqueza do senso comum, em tradução livre: Menos é mais. O processo de investimento deve ser mais importante que os resultados. Comportamento correto na hora de investir é a chave.

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