Ibovespa se descola do exterior e opera entre perdas e ganhos com atenção a política monetária e Eletrobras

Mercado registra desempenho errático contrariando o movimento registrado antes da abertura dos ativos negociados à vista
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Informação para traders e investidores

Edição MarketMsg e invistaja.info

palavras-chave: Ibovespa se descola do exterior e opera entre perdas e ganhos com atenção a política monetária e Eletrobras; invistaja.info;


IGTA3 | EV/EBITDA: 20.3 | ROIC: 0.0595 | Pat.Liq: 3181060000.0 | P/Ativo: 1.11 | DY: 0.0114 | P/ACL: -4.05

CURITIBA | invistaja.info — O Ibovespa opera entre perdas e ganhos nesta segunda-feira (21), descolando-se da alta do exterior conforme os investidores seguem tentando interpretar todas as consequências das sinalizações mais hawkish (favoráveis a apertar a política monetária para conter a inflação) realizadas tanto pelo Banco Central brasileiro quanto pelo Federal Reserve nos Estados Unidos.

A agenda macroeconômica da semana tem como destaque a terceira e última estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no primeiro trimestre. Ações de bancos e empresas de energia, mais sensíveis ao ciclo econômico, recuaram desde que o Fed elevou suas expectativas para a inflação e mostrou que o patamar de juros zero será revertido em 2023.

Na sexta, o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, jogou mais lenha na fogueira ao afirmar que a mudança é uma resposta natural ao crescimento econômico do país, fala que derrubou os índices de Wall Street. Hoje, por outro lado, as bolsas americanas sobem e corrigem parte das perdas da semana anterior.

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Por aqui, atenção para a votação da Medida Provisória da privatização da Eletrobras (ELET3; ELET6) na Câmara, além dos dados do Relatório Focus.

Ainda no radar, o presidente Jair Bolsonaro pode anunciar a extensão do auxílio emergencial por mais três meses, mantendo os valores e o número de beneficiados atuais. Durante o fim de semana houve manifestações contra Bolsonaro em todos os estados e no Distrito Federal ao mesmo tempo em que o Brasil chegava à marca de 500 mil mortos pelo coronavírus.

Às 10h15 (horário de Brasília), o Ibovespa tinha alta de 0,12%, a 128.253 pontos.

Enquanto isso, o dólar comercial opera em baixa de 0,57% a R$ 5,040 na compra e a R$ 5,040 na venda. Já o dólar futuro com vencimento em julho tem queda de 0,88% a R$ 5,050.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 opera estável a 5,62%, o DI para janeiro de 2023 fica estável a 7,19%, o DI para janeiro de 2025 recua sete pontos-base a 8,25% e o DI para janeiro de 2027 registra variação negativa de seis pontos-base a 8,67%.

Voltando ao exterior, até 19 de junho, em torno de 52,85% da população dos Estados Unidos havia sido vacinada, segundo dados oficiais compilados pelo site Our World in Data. A vacinação vem contribuindo para normalizar o funcionamento da economia. Mas uma expansão duradoura pode ser dificultada em um cenário de política monetária menos acomodativa.

A curva dos rendimentos dos títulos do Tesouro com vencimento em dez anos também se reduziu na semana passada. Esses rendimentos correspondem à taxa paga pelo Tesouro dos Estados Unidos para emprestar dinheiro, com vencimento em diferentes períodos. As taxas variam de acordo com a oferta e a demanda pelos papéis, e influenciam o custo de empréstimos por empresas e pela população.

A demanda de muitos investidores pelos papéis contribui para a queda dos rendimentos, que sinaliza a expectativa negativa para a economia e barateia a tomada de empréstimos. A expectativa de crescimento contribui para a redução da demanda por esses títulos, e ao aumento da taxa paga pelo Tesouro, elevando o preço dos empréstimos e sinalizando uma possível alta da inflação.

Na semana passada, o rendimento de títulos de prazo mais curto, como a nota com vencimento em dois anos, subiu, refletindo a expectativa de que o Fed eleve suas taxas. Os rendimentos de títulos de prazo mais longo, como as notas com vencimento em dez anos, caíram, sinalizando menos otimismo quanto à retomada da economia.

Nesta segunda, investidores aguardam por falas de autoridades do Fed. Robert Kaplan, presidente do Fed de Dallas e James Bullard, presidente do Fed de Saint Louis.

As bolsas asiáticas tiveram quedas na segunda, com destaque negativo para as japonesas. Há receio quanto a uma normalização da taxa de juros nos Estados Unidos. Além disso, investidores podem estar buscando embolsar ganhos com o bom desempenho recente das ações no Japão.

Na segunda, o governo da China anunciou que a Taxa Básica de Empréstimo com vencimento em um ano se mantém inalterada, em 3,85%, enquanto que a taxa com vencimento em cinco anos se mantém em 4,65%. O anúncio está em linha com as expectativas da maioria dos analistas ouvidos pela agência internacional de notícias Reuters, que esperavam a manutenção de ambas as taxas.

No mercado de commodities, a Bolsa de Dalian fechou com a cotação do minério de ferro em queda de 8,79%, a US$ 173,28. De acordo com informações da Reuters, o planejador estatal da China e o regulador de mercado lançaram em conjunto uma investigação sobre o mercado spot de minério de ferro e vão reprimir a acumulação e especulação, citando a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) da República Popular da China.

Já o Bitcoin registra baixa: na China, mineradoras de criptomoedas da província de Sichuan foram fechadas durante o fim de semana. O jornal Global Times, ligado ao Partido Comunista, informou que mais de 90% da capacidade de mineração de bitcoin no país será encerrada.

Relatório Focus

Os economistas do mercado financeiro elevaram mais uma vez suas projeções para o PIB do Brasil em 2021, revelou o Relatório Focus do Banco Central. De um crescimento de 4,85%, agora espera-se um avanço de 5,00% na atividade econômica este ano. Já em relação ao PIB para 2022 a revisão foi para baixo e as estimativas foram cortadas de expansão de 2,2% para 2,1%.

Em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) as expectativas subiram de 5,85% para 5,93% em 2021 e se mantiveram em 3,78% para 2022.

Sobre o dólar, a expectativa do valor da moeda para o fim do ano de 2021 caiu de R$ 5,18 para R$ 5,10. Para 2022 as estimativas ficaram inalteradas em R$ 5,20.

Por fim, as previsões para a taxa básica de juros, Selic, foram elevadas de 6,25% para 6,50% ao final de 2021 e se mantiveram em 6,50% para o fim de 2022.

Aceleração de novos casos e mortes por Covid

Na sexta-feira (19), o Brasil bateu a marca de 500 mil mortos por Covid, em um momento em que tanto o ritmo de contaminação quanto o de mortes vêm se acelerando. Apesar de o Brasil ter a sexta maior população do planeta, possui a terceira maior contagem de mortos por Covid, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia.

No domingo (20), a média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 2.063, alta de 24% em comparação com o patamar de 14 dias antes. Assim, a alta da média móvel de mortes volta a se acelerar, e ultrapassa pelo segundo dia consecutivo a marca de 2.000. Em apenas um dia, foram registradas 1.050 mortes. Como de praxe, a Secretaria de Saúde do estado de Roraima não divulgou dados sobre mortes no domingo, alegando que os números de óbitos não são alimentados pelos municípios no final de semana.

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As informações são do consórcio de veículos de imprensa que sistematiza dados sobre Covid coletados por secretarias de Saúde no Brasil, que divulgou, às 20h, o avanço da pandemia em 24 h.

A média móvel de novos casos em sete dias foi de 73.200, alta de 17% em relação ao patamar de 14 dias antes e a maior média desde 1º de abril. Em apenas um dia foram registrados 45.348 casos.

Chegou a 63.187.356 o número de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil, o equivalente a 29,84% da população. A segunda dose foi aplicada em 24.280.894 pessoas, ou 11,47% da população.

A CPI da Covid no Senado pretende aprofundar as investigações sobre a atuação de Alex Lial Marinho, ex-coordenador-geral de Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde do Ministério da Saúde, que atuou durante a gestão do general Eduardo Pazuello.

No domingo, integrantes da cúpula da CPI afirmaram à TV Globo que pretendem questionar por que o governo federal priorizou a vacina indiana Covaxin, com atuação direta do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), apesar de as doses da vacina serem mais caras, o prazo de entrega, mais longo. Além disso, as negociações envolveram uma empresa intermediária, a Precisa Medicamento, o que foge ao padrão dos contratos de outras vacinas.

Segundo o portal G1, os senadores decidiram pedir a quebra dos sigilos de Marinho após um servidor do Ministério da Saúde afirmar, em depoimento ao Ministério Público Federal, que sofreu pressões “anormais” para superar entraves da Covaxin junto à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A agência negou em março autorização para importar 20 milhões de doses da Covaxin, e também negou a certificação de boas práticas de fabricação à Bharat Biotech, empresa indiana que desenvolveu o imunizante, apontando questões sanitárias, de controle de qualidade e segurança na fabricação.

No último mês, a equipe do senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI, contabilizou ao menos 38 declarações contraditórias ou falsas de depoentes, segundo informações do jornal O Globo.

Além disso, a Anvisa autorizou na sexta o estudo clínico para testar uma possível dose de reforço que poderia ser usada como complemento da vacina contra Covid-19 desenvolvida pelos laboratórios Pfizer e BioNTech.

Segundo o comunicado, nos testes será usado o imunizante Cominaryt, da Wyeth/Pfizer. A previsão é recrutar 443 participantes no centro clínico do Hospital Santo Antônio da Associação Obras Sociais Irmã Dulce, em Salvador (BA), e outros 442 participantes no Centro Paulista de Investigação Clínica e Serviços Médicos, em São Paulo (SP).

A agência disse que o estudo quer incluir participantes com 16 ou mais anos de idade, do sexo masculino e feminino, que já tomaram as duas doses de vacina ainda na fase de testes pelo menos 6 meses antes de receber a dose de reforço.

Pacote de bondades, crise hídrica e desemprego

O presidente Jair Bolsonaro pode anunciar oficialmente hoje a extensão do auxílio emergencial por mais três meses, mantendo os valores e o número de beneficiados atuais. Espera-se com menos certeza que ele anuncie o novo Bolsa Família, que, segundo a coluna de Lauro Jardim no Globo, teria o tíquete médio ampliado de R$ 189 para R$ 284 e o número de beneficiados estendido de 14,7 milhões para 17 milhões. O impacto fiscal anual do reajuste estaria em torno de R$ 25 bilhões. portanto.

Ainda no radar, em audiência pública na Câmara dos Deputados realizada na semana passada, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Luiz Carlos Ciocchi, afirmou que os reservatórios de hidrelétricas do Sudeste e do Centro-Oeste devem chegar a novembro com 10,3% de sua capacidade, o menor nível em 20 anos. Este é o cenário mais positivo, para o caso de os planos do governo e de órgãos do setor elétrico serem bem sucedidos.

Esses reservatórios são responsáveis por cerca de 70% de toda a energia produzida no Brasil. Segundo o ONS essa situação seria considerada “preocupante”, embora suficiente para assegurar o fornecimento de energia. Caso as ações não surtam o efeito desejado, o nível dos reservatórios pode cair para 7,5%, nível em que o sistema de geração de energia entraria em colapso.

“Com as ações que propomos e estamos realizando, a gente consegue chegar em 10,3% [de armazenamento], que ainda é um nível preocupante, mas que nós não teremos nenhum problema de energia ou de potência ao final de novembro de 2021”, afirmou Ciocchi na audiência.

Atualmente, os reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste estão com 30% da capacidade. Os próximos meses devem ser de seca. Para garantir o fornecimento de energia em dezembro e em 2022, o ONS conta com o período das chuvas para encher os reservatórios. Normalmente, o período chuvoso no Brasil vai de meados de outubro a abril. Mas tem ocorrido um prolongamento do período seco nos últimos anos.

“A gente espera que nessa data [novembro de 2021], a estação chuvosa deste ano já tenha chegado e a situação seja amenizada”, afirmou Ciocchi.

Além disso, de acordo com informações do Valor Data, mesmo com indicadores melhores sobre a retomada da economia, o desemprego deve continuar elevado. Segundo a mediana das estimativas de 28 consultorias e instituições financeiras ouvidas pelo serviço, a taxa de desempregados deverá ficar em 14,3% na média do ano, nível recorde para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) do IBGE, iniciada em 2012. Segundo economistas ouvidos pelo jornal Valor, a recuperação desigual da economia, com desempenho pior do setor informal, deve atrasar a redução do emprego no Brasil.

Radar corporativo

As atenções se voltam para a votação da MP da desestatização da Eletrobras na Câmara. Ainda no radar da companhia, a Eletrobras informou na sexta que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) reconheceu que a Boa Vista Energia deverá ser reembolsada em R$ 103,9 milhões pela Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), a preços de fevereiro de 2020. Em comunicado ao mercado, a companhia acrescentou que o montante reconhecido pela diretoria colegiada da Aneel está de acordo com o que havia sido registrado pela estatal em seu balanço do primeiro trimestre deste ano.

Ainda em destaque, o grupo especializado em diagnósticos médicos Hermes Pardini anunciou nesta sexta-feira a aquisição do laboratório Paulo C. Azevedo, de Belém (PA), por R$ 127 milhões. Em fato relevante, o Hermes Pardini apresenta a companhia adquirida como líder no mercado de medicina diagnóstica no Pará, onde tem 28 unidades, sendo 22 na capital Belém.

A Méliuz anunciou nesta sexta-feira que avalia realizar uma oferta pública primária e secundária subsequente de ações. Por meio de fato relevante, a empresa explicou que a oferta será com esforços restritos, em condições similares às de sua oferta inicial de ações (IPO), e que nomeou BTG Pactual e Itaú BBA para coordenarem a possível operação. A companhia sediada em Minas Gerais fez sua estreia na bolsa paulista em novembro passado, com uma oferta inicial de ações, na qual levantou cerca de R$ 370 milhões para ampliar seu marketplace, serviços financeiros e para aquisições de empresas.

O BR Partners estreia as suas units BRBI11 na B3 nesta segunda. Na semana passada, o banco de investimento precificou a sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) em R$ 16,00 por unit, no piso da faixa indicativa de R$ 16,00 a R$ 19,00. A oferta restrita movimentou R$ 364 milhões.

(com Reuters e Estadão Conteúdo)

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