Ibovespa sobe forte após dado fraco de trabalho nos EUA e com IPCA alto, mas abaixo do esperado; dólar recua

Criação de emprego nos Estados Unidos ficou bem abaixo do esperado; inflação no Brasil teve maior alta para um mês de setembro desde 1994
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TASA4 | PSR: 1.051 | P/EBIT: 3.66 | Liq.Corr.: 1.86 | ROE: 1.7796 | Cresc.5anos: 0.2688 | P/Cap.Giro: 4.74

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BRASIL | invistaja.info — Depois de três dias no zero a zero, o Ibovespa abriu a sessão desta sexta-feira (8) indicando ganhos mais consistentes, enquanto os mercados lá fora repercutem os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos que vieram mais fracos do que o esperado. Aqui no Brasil, o dia começou com a divulgação do IPCA do mês de setembro, que veio com variação positiva de 1,16%, a maior para o mês desde 1994. Mesmo assim, o indicador veio abaixo do esperado pelos economistas ouvidos pela Reuters, que projetavam inflação de 1,25% no mês. O IPCA acumula alta de 6,9% no ano e de 10,25% nos últimos doze meses.

O indicador foi puxado, principalmente, pela alta de preço dos bens administrados, sobretudo energia elétrica residencial e gasolina. “Como são preços administrados, determinados por agências regulatórias, estabelecidos contratualmente, o Banco Central não tem condições de atingir esses preços através da política monetária”, afirma Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital.

A inflação de setembro chega em uma semana de dados fracos da economia brasileira, como o indicador de produção industrial e as vendas no varejo, que vieram piores do que o esperado. Os investidores também devem ficar atentos às falas do ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ambos participam de eventos públicos nesta sexta-feira.

+Ibovespa futuro tem alta à espera de dado de trabalho nos EUA; juros DI recuam forte

O dado mais aguardado do dia, no entanto, era o payroll, relatório do mercado de trabalho dos Estados Unidos. De acordo com o documento, 194 mil vagas foram criadas em setembro no país e a taxa de desemprego caiu para 4,8%. Os economistas esperavam pela criação de 500 mil vagas de trabalho.

“Isso é uma sinalização de que a atividade econômica está reagindo abaixo das expectativas de mercado e que talvez isso impacte no horizonte de política monetária do Federal Reserve”, afirma Alexandre Almeida, economista da CM Capital. Na última decisão de política monetária do Fed, a autoridade afirmou que poderia antecipar o fim dos estímulos a economia por meio de compra ativos, eliminando a injeção de liquidez na economia.

“Entretanto com esse dado de folha de pagamentos muito pior do que o esperado isso tende a colocar uma necessidade de continuar esse programa”, afirma Almeida.

O payroll é visto como um importante indicador de recuperação da economia americana e que deve ser levada em consideração pelo Federal Reserve na decisão de retirada de estímulos e aumento das taxas de juros.

Às 10h14, horário de Brasília, o Ibovespa operava em alta de 1,64%, aos 112.401 pontos. O Ibovespa futuro com vencimento em outro de 2021 também avançava, com variação positiva de 1,22%, a 112.325 pontos.

O dólar comercial caía 0,46%, a R$ 5,491 na compra e R$ 5,492 na venda. O dólar futuro com vencimento em novembro de 2021 recuava 0,49% R$ 5,511.

No mercado de juros futuros, os contratos recuam com força: o DI para janeiro de 2023 recuava 16 pontos-base, a 9,04%; DI para janeiro de 2025 caía 19 pontos-base a 10,01%; e o DI para janeiro de 2027 registrava variação negativa de 19 pontos-base a 10,42%.

“O IPCA abaixo do esperado deu um certo alívio, mas imagino que deve ser temporário, uma vez que a inflação segue bastante pressionada e vai fazer com que o Banco Central continue no seu movimento de aperto monetário”, afirma Marcos Iorio, gestor da Integral Investimentos.

Nos Estados Unidos, os índices futuros oscilaram bastante após a divulgação dos dados do trabalho americano e operam entre perdas e ganhos. O Dow Jones Futuro tinha leve alta de 0,12%; o S&P 500 futuro avançava 0,3% e o Nasdaq Futura tinha alta de 0,52%.

Ontem à noite, o Senado dos Estados Unidos aprovou, em votação apertada, a extensão do teto da dívida pública em meio trilhão de dólares até dezembro deste ano. A medida retorna à Câmara, para depois ser sancionada pelo presidente Joe Biden. Com a expansão do orçamento, o governo americano afasta, ainda que momentaneamente, a chance de um calote federal, o que é um risco a menos para os investimentos.

O acordo mínimo, no entanto, ainda não exime toda a discussão em torno da aprovação do pacote social de Joe Biden e a discussão sobre o pacote bipartidário de infraestrutura estimado em US$ 1 trilhão.

Os preços das commodities do setor de energia, que têm atingido em cheio as indústrias e causado problemas às cadeias de suprimento, voltam a subir hoje.

O barril do petróleo tipo Brent para dezembro de 2021 avança em direção aos US$ 83. O WTI para novembro de 2021 encosta nos US$ 79 por barril. Os preços do gás natural também operam em alta, deixando para trás o alívio momentâneo depois de a Rússia ter declarado que vai ampliar as vendas da matéria-prima para a Europa.

As bolsas europeias, que fecharam em forte alta ontem, também operam entre perdas e ganhos nos negócios de hoje. O Stoxx 600, que reúne empresas de 17 países europeus em setores-chave, recuava 0,26%. A Bolsa de Londres (FTSE100) tinha ligeira alta de 0,01% e a de Frankfurt (DAX) recuava 0,23%.

Na China, que vive uma crise de energia que levou à interrupção de atividades em algumas indústrias, veio um dado que indica expansão. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto subiu de 47,2 em agosto para 51,4 em setembro, de acordo com pesquisa divulgada pela IHS Markit em parceria com a Caixin Media. Números acima de 50 indicam expansão da atividade. No mês de agosto, o índice havia apontado para contração pela primeira vez em 16 meses.

As Bolsas na Ásia, que também repercutiram o acordo sobre o teto da dívida dos Estados Unidos, fecharam mistas. Com a volta do feriado de uma semana na China, o Shangai Composto avançou 0,67%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve alta de 0,27%; no Japão, o Nikkei fechou em alta de 1,34%. Na Coreia do Sul, porém, o Kospi recuou 0,11%.

O risco de falência da incorporadora chinesa Evergrande não tem tido tanta influência nos negócios dos últimos dias, mas segue no radar dos investidores.

Radar corporativo

Vale (VALE3)

A Vale informou na quinta-feira que uma decisão judicial em caráter liminar determinou o retorno imediato das atividades de mineração de Onça Puma, no Pará, que haviam sido paralisadas após a suspensão da licença de operação pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Também na quinta, a empresa informou que conseguiu fechar acordos de indenização com familiares de todos os trabalhadores, próprios ou terceirizados, vítimas do desastre com uma barragem de rejeitos de minério de ferro em Brumadinho (MG), com os valores envolvidos somando R$ 1,1 bilhão.

Para isso, foram 680 acordos desde 2019, envolvendo 2.400 pessoas, informou a companhia à agência internacional de notícias Reuters. Isso não significa que novos acordos com familiares não possam ser fechados. O colapso da barragem despejou uma onda de rejeitos de mineração, que deixou um total de 270 mortos, sendo 250 funcionários.

Também na quinta, o CEO da Vale, Eduardo Bartolomeo, afirmou no Financial Times Mining Summit que a empresa não está olhando para um “spin-off” (cisão) no curto prazo da unidade de metais básicos. Mais tarde, a Vale afirmou que a unidade precisa ser “transformada” antes que o plano de longa data possa ser executado.

Camil (CAML3)

A Camil teve lucro líquido de R$ 106,5 milhões no segundo trimestre do exercício 2021, iniciado em março, uma baixa de 23,2% na comparação ante os R$ 138,6 milhões obtidos em igual período do ano fiscal 2020.

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Wilson Sons (WSON33)

A Wilson Sons informou que ações da WS SA na B3 estreiam em 25 de outubro.

Klabin (KLBN11)

A Klabin contratou US$ 500 milhões em crédito rotativo com custo menor e com vencimento em 2026.

A companhia informou que títulos têm metas de sustentabilidade, custo será de entre 0,36% aa e 0,38% ao ano, e caso a linha seja sacada, entre libor +1,20% ao ano e libor +1,25% ao ano.

A linha de crédito substitui crédito de US$ 500 milhões com vencimento em 2023 que tem custo de 0,41% ao ano e custo sacado de libor +1,35% ao ano.

Brasil Agro (AGRO3)

A BrasilAgro anunciou na quinta-feira a venda da Fazenda Alto Taquari, em Mato Grosso, por R$ 589 milhões, na maior negociação da história da companhia, à medida que os preços de commodities agrícolas, especialmente da soja, impulsionam os negócios imobiliários da empresa.

A propriedade de 3.723 hectares, sendo 2.694 hectares úteis, foi vendida por um preço 65% superior à avaliação da própria empresa, divulgada no último balanço, em agosto, informou a companhia em fato relevante.

Mas a dimensão do negócio fica mais clara –assim como o impacto dos preços das commodities agrícolas na valorização das terras– quando se compara o valor que a BrasilAgro pagou, em 2007, pela área da fazenda vendida: apenas cerca de 30 milhões de reais.

Portobello (PTBL3)

A fabricante catarinense de revestimentos cerâmicos Portobello anunciou nesta quinta-feira que seu conselho de administração aprovou investir 160 milhões de dólares para construir uma fábrica no Tennessee, nos Estados Unidos.

A Portobello afirmou que, concluída a construção, que vai consumir metade do investimento e está prevista para o fim de 2022, fará um arrendamento de 20 anos do edifício.

Ambev (ABEV3)

A fabricante de bebidas Ambev anunciou na quinta-feira a compra de 150 caminhões elétricos da fabricante chinesa JACMotors. Segundo comunicado, os veículos serão entregues até o fim do ano e se somam a 100 caminhões elétricos encomendados pela empresa junto à Volkswagen. No total, a frota de caminhões elétricos da Ambev soma 250 veículos em cerca de 20 cidades do país. A Ambev não informou o valor da encomenda feita à JAC. As compras fazem parte da meta da Ambev de ter metade da frota dedicada composta por caminhões elétricos até 2025.

Ecorodovias (ECOR3)

O volume de tráfego consolidado nas rodovias administradas pela EcoRodovias subiu 10,7% em setembro na comparação com o mesmo período de 2020. O número consolidado passou de 31.484 para 34.865 veículos, segundo os dados prévios divulgados pela concessionária nesta quinta-feira, 7. Levando em conta somente o total comparável, excluindo a Ecovias do Cerrado, o movimento foi de 32.154 automóveis, avanço de 2,1% na base anual.

Azul (AZUL4)

A Azul divulgou os resultados preliminares de tráfego de setembro. O tráfego de passageiros consolidado (RPKs) cresceu 120,1% ante setembro de 2020. A capacidade (ASKs), por sua vez, apresentou um salto de 122,3% na mesma base de comparação. A taxa de ocupação em relação a setembro de 2020 caiu 0,8 ponto porcentual, passando a 79,4%. Na comparação com setembro de 2019, houve recuos de, respectivamente, 10,6% e 6,2%, enquanto a taxa de ocupação caiu 3,9 pontos.

Méliuz (CASH3)

Em parceria com a Captalys, o Méliuz passará a oferecer, a partir de 2022, um novo cartão com sua marca. Unindo as duas expertises, o Méliuz será o motor de crédito, aplicando sua inteligência e conhecimento do seu cliente ao negócio, enquanto a Captalys entra com a infraestrutura e o financiamento da operação.

Dotz (DOTZ3)

A Dotz divulgou prévia operacional no terceiro trimestre de 2021, com alta das vendas brutas de mercadorias (GMV, na sigla em inglês) no marketplace de 76%, a R$ 231 milhões no acumulado do ano. O crescimento da receita por usuário foi de 30%, de R$ 21,29 para R$ 27,58.

Grendene (GRND3)

A Grendene firmou parceria para a constituição de uma joint venture com a gestora 3G Radar. A joint venture terá como objetivo distribuir e comercializar os produtos da Grendene no mercado internacional.

(com Estadão Conteúdo e Reuters)

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REFLEXÃO: Barry Ritholtz, da Bloomberg: Mantenha a simplicidade, faço menos e administre sua estupidez.

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