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palavras-chave: Impulso de data center pode ser oportunidade para Brasil: veja ações que podem ganhar; invistaja.info;
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TOYB3 | Div.Brut/Pat.: -0.07 | Cotacao: 2.29 | EV/EBIT: -8.39 | P/L: -43.94 | Cresc.5anos: -0.2699 | Mrg.Ebit: -0.5816
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ListenToMarket: Impulso de data center pode ser oportunidade para Brasil: veja ações que podem ganhar – Áudio gerado às: 15:40:4
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Em meio ao recente boom global de inteligência artificial (IA), aumentou a necessidade de capacidade de processamento de dados e, consequentemente, no número de data centers e uso de energia, uma vez que essas estruturas consomem muita energia. Por exemplo, uma busca no ChatGPT consome, em média, 10 vezes mais energia do que uma busca no Google.
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Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA), o consumo de eletricidade dos data centers globalmente totalizou 460 Terawatt-hora (TWh) em 2022 (2,4% a 3,2% do consumo global) e pode aumentar para 620 a 1.050 TWh até 2026. Já a BloombergNEF estima que o consumo global de energia por data centers atingirá 1.580 TWh até 2034.
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+Ibovespa tenta se firmar no azul em dia de vencimento de opções
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Embora o mercado de data centers esteja atualmente concentrado nos EUA (45%) e na Europa (15%), ambas as regiões têm enfrentado dificuldades com o fornecimento de energia e água, e com regulamentações emergentes sobre eficiência energética e emissões de carbono. Com a crescente demanda por armazenamento de dados, grandes empresas buscarão países que ofereçam uma combinação de baixo custo, boa infraestrutura e energia confiável.
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Nesse contexto, o Santander acredita que, se as empresas transferirem seus data centers para o Brasil teriam uma vantagem competitiva em termos de pegada de carbono. Enquanto os combustíveis fósseis representam 77% da matriz energética mundial, no Brasil eles representam 50,8%. Em relação à eletricidade, apenas 15% das fontes no Brasil são consideradas não renováveis (principalmente térmicas) contra uma média global de 61%.
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O país atualmente tem um excesso de oferta de eletricidade. O Brasil gerou aproximadamente 663 TWh de eletricidade em 2022 enquanto consumiu apenas cerca de 580 TWh. Além disso, a capacidade instalada deve alcançar 275 GW até 2031, de acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Uma das formas mais vantajosas para o Brasil usar seu excesso de oferta de eletricidade seria através do “powershoring”, atraindo indústrias estrangeiras para estabelecer plantas intensivas em energia no país.
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A segurança energética é outra vantagem da matriz elétrica do Brasil devido à sua diversificação e robusta infraestrutura de transmissão e distribuição. O país também tem preços competitivos de eletricidade para negócios em comparação com os EUA e países europeus, onde a maioria dos data centers está localizada.
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Além disso, analistas acreditam que a falta de disponibilidade de água em locais onde alguns data centers estão estabelecidos, especialmente nos EUA e na Europa, representa outra oportunidade para o Brasil. Eles ainda destacam que o Brasil está geograficamente próximo ao Chile, o maior produtor mundial de cobre, um mineral considerado crítico para aplicações elétricas em data centers e geração de energia renovável.
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Serviços de utilidade pública
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No setor de utilities (concessões de serviços públicos), o banco acredita que o segmento de geração seria o que mais se beneficiaria com o aumento da demanda de energia dos data centers (o que poderia se tornar um importante gatilho para os preços da energia), seguido pelos segmentos de transmissão e distribuição.
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Embora o Sudeste do Brasil provavelmente seja o local da maioria dos data centers construídos no país, dada a sua infraestrutura superior de linhas de transmissão e redes de distribuição, bem como de fibra óptica, a região Nordeste também deve se beneficiar do aumento de projetos renováveis dentro do região.
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Entre as empresas listadas, o Santander vê a Eletrobras (ELET3) como a principal beneficiária do aumento da demanda por energia no Brasil, uma vez que isso poderia potencialmente elevar os preços da energia e a companhia tem uma parte significativa de seu portfólio não contratada (perto de 65% em 2027). A Copel (CPLE6) também seria beneficiada, pois também tem grande parte do seu portfólio não contratado (45% em 2027). Além de Copel e Eletrobras, analistas esperam que Eneva (ENEV3) se beneficie de um potencial aumento na volatilidade nos preços spot.
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Telecomunicações
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O Santander avalia que a Intelbras (INTB3) está bem posicionada para se beneficiar da crescente demanda por data centers no Brasil, uma vez que o fornecimento de energia é essencial para as operações. Dada a sua alta demanda energética e a necessidade de disponibilidade constante, o foco estratégico da Intelbras em aprimorar suas soluções de energia poderia apoiar diretamente os requisitos de infraestrutura dos data centers.
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“Ao desenvolver sistemas UPS mais eficientes e confiáveis e tecnologias avançadas de baterias, a Intelbras poderá oferecer soluções críticas de energia de reserva que garantam um serviço ininterrupto”, destacam analistas. “À medida que os data centers continuam a expandir-se em número e escala, a procura por estas soluções de energia provavelmente aumentará”, completam.
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Para o Santander, a Telefônica Brasil ([ativo=VIVT3) pode ser outra beneficiaria, pois a empresa tem investido na expansão da sua presença em FTTH (Fiber to the Home, ou “fibra para casa”), o que é crucial para fornecer as conexões rápidas e confiáveis que os data centers exigem para operar com eficiência.
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Segundo relatório, os data centers lidam com grandes quantidades de informações e suportam serviços digitais críticos, a velocidade e a estabilidade das suas conexões são fundamentais.
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Indústria
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O Santander aponta a WEG ([ativo=WEGE3]) como uma grande beneficiária de uma maior aceleração nos segmentos geração, transmissão, distribuição e armazenamento de energia impulsionada pelos sistemas de consumo, armazenamento e proteção de energia dos data centers de IA.
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Na avaliação do Santander, a WEG será um player fundamental para viabilizar toda a infraestrutura necessária para a implantação e crescimento de iniciativas relacionadas à IA.
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Já a Tupy (TUPY3), segundo o relatório, deve ser capaz de aproveitar oportunidades importantes em sua divisão de Energia e Descarbonização (E&D), principalmente por meio de grupos geradores que possam dar suporte ao sistema de backup de energia para data centers.
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O Santander ressalta que apesar de representar apenas 6% da receita do 1T24, a divisão de E&D é um dos principais motores de crescimento da companhia, com projetos importantes que poderão beneficiar o agronegócio como um todo, principalmente por meio de iniciativas compatíveis com ESG (ex.: bioplantas, biofertilizantes, transformação do motor, etc.).
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Imobiliário
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No setor imobiliário, o Santander vê a Log CP (LOGG3) como a maior vencedora, tendo em vista que sua experiência em propriedades industriais e logísticas é adequada para atender aos requisitos específicos do segmento de data center, incluindo armazéns refrigerados de grande escala, de alta segurança e com infraestrutura confiável. Além disso, a Log CP tem forte presença nas principais regiões metropolitanas do país, estrategicamente localizadas em áreas com excelente conectividade.
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Por outro lado, segundo a relatório, a Log observa atualmente uma baixa demanda do segmento de data center.
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GLEBA PALHANO | mercados | invistaja.info – Impulso de data center pode ser oportunidade para Brasil: veja ações que podem ganhar
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REFLEXÃO: Bill Mann, da Motley Fool Asset Management: Busque investir em conjunto com grandes gestores, depois, é só ser paciente.
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