Negociando na bolsa de valores
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A semana começou com ações voltadas para tensões no Oriente Médio, após o Hezbollah lançar centenas de foguetes e drones contra Israel no domingo. O movimento justificou alguma cautela nos mercados no início da sessão de segunda-feira.
“Tivemos um recrudescimento das tensões no Oriente Médio, mas isso não impactou tanto o apetite ao risco – pelo menos não por enquanto. A percepção é de que as declarações de Powell na sexta continuaram embasando os negócios”, avaliou durante a tarde o gerente da mesa de Derivativos Financeiros da Commcor DTVM, Cleber Alessie Machado, à Reuters. “Lá fora a curva ficou praticamente flat (plana) e aqui ela fecha marginalmente”, acrescentou.
Pela manhã, o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, voltou a afirmar que “todas as alternativas estão na mesa” para a política monetária. Em evento do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, ele disse que o crescimento da demanda por bens e serviços não pode acontecer de maneira desordenada e com falta de sincronia em relação à oferta, o que afetaria a inflação.
+Vale, CSN Mineração e siderúrgicas sobem após minério atingir máxima em 2 semanas
Com a atenção nos juros aqui no Brasil e sem perspectivas de participação de nenhum membro do Banco Central (BC) em eventos públicos, os olhares se voltam para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15). O dado deve trazer alta de 0,20% na comparação mensal de acordo com o consenso LSEG, com taxa anual a 4,4%. O mercado deve ficar atento ao indicador, que pode os mexer nos números desta terça-feira.
Já o Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira, renovando máxima histórica e voltando a flertar com os 137 mil pontos, em desempenho sustentado pela disparada da Petrobras na esteira do avanço do petróleo no exterior e upgrade das ações pelo Morgan Stanley. O próximo corte antecipado nos juros lá fora também segue movimentando o mercado.
Até a véspera, quando renovou seu topo histórico intraday em 137.039,54 pontos, o Ibovespa chegou a acumular uma alta de mais de 7% em agosto considerando a máxima do pregão. Com a correção negativa nesta sessão, soma agora um ganho de quase 6%.
Depois do rali recente, analistas do Itaú BBA avaliam que o mercado continua esticado e mostra, até o momento, que pode continuar a subida. “Frente a isso, é um olho na compra e o outro no stop para proteger os ganhos dos últimos pregões”, afirmam em relatório.
O que vai mexer com o mercado nesta 3ª feira
Agenda
Nesta terça-feira, os membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) cumprem agendas fechadas à imprensa. Já o ministro Fernando Haddad se encontrará com o Ministro de Finanças da China, às 9h30, e com o Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, às 11h. O principal compromisso do dia será a participação na Conferência Anual do Santander, onde Haddad participará de painel chamado Oportunidades e desafios para a economia brasileira, às 18h15.
Brasil
5h: FIPE: IPC (semanal)
8h: FGV: INCC-M
8h: FGV: Sondagem da construção
9h: IBGE: IPCA-15
EUA
11h: Confiança do Consumidor – Conference Board
Mercados Internacionais
Os índices futuros dos EUA sobem após Dow Jones atingir novo recorde de fechamento na véspera, enquanto S&P 500 e o Nasdaq recuaram pressionados pelas ações de tecnologia. Em meio a buscas por mais clareza sobre a demanda pela inteligência artificial (AI), a espinha dorsal dos ganhos deste ano, investidores aguardam pelos resultados da gigante de tecnologia Nvidia, na quarta-feira.
Corporativo
Vale (VALE3)
A Vale (VALE3) anunciou Gustavo Pimenta como próximo presidente da empresa, segundo fato relevante divulgado nesta segunda-feira (26) à noite. O executivo foi eleito pelo Conselho de Administração, de forma unânime.
Ele toma posse em 1º de janeiro de 2025. Contrato de Eduardo Bartolomeo, atual presidente, se encerra em 31 de dezembro deste ano. Pimenta é o atual vice-presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores da companhia.
Americanas (AMER3)
A Americanas (AMER3) inaugurou parte de nova fase nesta segunda-feira. O grupamento de ações aprovado em maio será efetivado hoje e, a partir de hoje, as ações da companhia passam a ser negociadas agrupadas na proporção de 100 para 1.
Os papéis, que já vinham sendo negociados na casa dos centavos de real, aprofundaram a queda em meados do mês após o balanço do primeiro semestre e com o encerramento de período de lockup para alguns credores que se tornaram acionistas da varejista no âmbito do acordo de recuperação judicial.
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Petrobras (PETR3; PETR4)
As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) registraram ganhos expressivos em meio à alta do petróleo e elevação de recomendação. Nesta segunda-feira (26), os ativos PETR3 subiram 8,96% (R$ 42,92), enquanto PETR4 registrou ganhos de 7,26% (R$ 39,57). Com isso, a estatal ganhou R$ 40,9 bilhões em valor de mercado no pregão desta segunda, passando a valer R$ 534,9 bilhões.
Economia
Selic
A curva a termo brasileira seguiu precificando nesta segunda-feira uma probabilidade superior a 90% de o Banco Central subir a Selic em setembro, com as taxas dos contratos de curtíssimo prazo encerrando a sessão próximas da estabilidade, enquanto as de prazos maiores cederam, em um dia de variações contidas no mercado de Treasuries.
Focus
Economistas têm revisado para cima as expectativas para a atividade econômica, com o boletim Focus do BC desta segunda-feira apontando para uma alta de 2,43% no PIB de 2024, ante previsão de 2,23% na semana passada. A alta na estimativa veio após o indicador de atividade do BC (IBC-Br) para junho ter indicado crescimento de 1,4% sobre maio, bem acima do esperado por economistas. A estimativa do IPCA para 2024 passou de 4,22% para 4,25%, na sexta semana seguida de alta. A Selic segue com projeção estável em 10,50% para 2024 e 10% para 2025.
Petróleo
Os preços do petróleo fecharam com alta de 3% nesta segunda-feira, após cortes na produção da Líbia aumentarem as preocupações com a oferta decorrentes de relatos de conflito crescente no Oriente Médio. Ambos os contratos de referência ganharam mais de 2% na sexta-feira.
“A compra de curto prazo parece justificada”, disse Dennis Kissler, vice-presidente sênior de negociação da BOK Financial, citando tensões no Oriente Médio, interrupções na produção da Líbia e estoques fracos de petróleo em Cushing, Oklahoma, o principal centro de armazenamento dos Estados Unidos.
O governo do leste da Líbia anunciou o fechamento de todos os campos de petróleo nesta segunda-feira, interrompendo a produção e as exportações. Por aqui, a Petrobras (PETR3; PETR4) chegou a subir 9% em reação ao movimento da commodity.
Mercado de trabalho
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse nesta segunda-feira que os dados do Caged que serão divulgados esta semana sobre o desempenho do emprego formal em julho virão “fortes”. Segundo Marinho, os empregos formais criados de janeiro a julho superaram o saldo de todo o ano passado.
No primeiro semestre, o país criou 1,3 milhão de postos de trabalho formais, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), acima dos 1,03 milhão criados no mesmo período de 2023. Em todo o ano de 2023 foram criadas 1,484 milhão de vagas, segundo dado divulgado em janeiro.
Marinho disse que os dados do setor industrial de julho também já mostrarão um cenário melhor este ano do que em todo ano passado. Os números do Caged também mostrarão uma reação do mercado do Rio Grande do Sul, afetado por enchentes sem precedentes em maio.
Política
Previdência privada
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista no julgamento que discute se o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) incide sobre o repasse dos valores de planos de previdência privada em razão da morte do titular.
Mineração
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na segunda-feira que quer uma nova política de mineração para o país, que leve em conta os minerais críticos para aumentar a produção de riqueza.
Em cerimônia de lançamento da Política Nacional de Transição Energética, Lula afirmou que a atual política de mineração está “ultrapassada”.
Gás natural
O governo federal anunciou na segunda-feira uma série de medidas que visam elevar a produção de gás natural, como forma de reduzir preços, incluindo um decreto assinado pelo presidente Lula que autoriza a reguladora ANP a determinar que petroleiras reduzam a reinjeção do insumo em novos poços de petróleo.
Para o ministro de Minas e energia, Alexandre Silveira, o decreto é “completamente convergente” com a Lei do Gás. “Mas a manutenção da possibilidade do órgão regulador e do formulador de política pública, através de estudos técnicos, poderem reavaliar a reinjeção do gás por parte das petroleiras… é algo que também nós nunca deixamos de destacar”, completou.
Mais projetos econômicos
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na segunda-feira que os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), prometeram ao governo que “uma dúzia” de projetos importantes para a economia brasileira, junto da reforma tributária, serão aprovados no Congresso até o fim deste ano.
Falando em evento de lançamento da Política Nacional de Transição Energética, Haddad ainda afirmou que os projetos que tramitam no Legislativo favorecem a melhora do ambiente de negócios no país.
(Com Reuters)
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REFLEXÃO: Harold Pollack, da Universidade de Chicago: Guarde entre 15 e 20% e invista em fundos de índices com taxa baixa.
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