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Edição MarketMsg e invistaja.info
palavras-chave: IPO da Porsche testa mercado em uma das poucas ofertas relevantes previstas para 2022; invistaja.info;
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A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações da alemã Porsche vai testar o apetite dos investidores em um ano praticamente parado de ingressos de empresas relevantes nas bolsas de valores. A expectativa, portanto, é alta para a estreia da companhia de carros esportivos de luxo na bolsa de Frankfurt, que deve movimentar mais de 9,4 bilhões de euros.
O capital da Porsche foi distribuído em 911 milhões de ações, em referência ao seu modelo automotivo mais famoso. Esse número é dividido ainda entre 455,5 milhões de ações preferenciais e 455,5 milhões de ações ordinárias, sendo que apenas as ações preferenciais serão listadas.
A controladora da Porsche, a também alemã Volkswagen, colocou 12,5% de ações não votantes da companhia à venda.
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A holding das famílias Porsche e Piëch, a Porsche SE, que controla 31,4% das ações da Volkswagen, com 53,3% de suas ações ordinárias, no entanto, deve continuar no comando da montadora de luxo – uma vez que pretende comprar 25% mais uma ação do capital votante desta, com um prêmio de 7,5% sobre o preço de listagem das ações preferenciais.
Analistas do mercado afirmaram, segundo agências internacionais, que o preço das ações pode ir além dos 82,50 euros.
Os bancos que controlam a movimentação anunciaram que investidores que ofertassem menos que o teto da faixa indicativa da oferta, que vai de 76,50 a 82,50 euros, ficariam sem ações – isso porque a demanda por papéis estaria bem acima daquilo que é ofertado. No mercado cinza, as ações chegaram a ser negociadas até 17% acima do topo da faixa.
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Estreia do IPO na Bolsa de Frankfurt
O período de subscrição para conseguir papéis da companhia termina nesta terça-feira, sendo que a estreia na Bolsa de Valores de Frankfurt é na próxima quinta.
No caso de as ações precificarem no teto da faixa indicativa, a Porsche terá um valor de mercado de 75,2 bilhões de euros e se tornará a segunda maior empresa alemã listada, ficando atrás apenas da Deutsche Telekom.
O IPO, nesse caso, será também o maior realizado na Europa desde 1999 – isso em um momento em que as Bolsas estão em tendência de queda, por conta dos temores de recessão e alta dos juros no Velho Continente.
Segundo a Reuters, investidores âncora reservaram 40% das ações da oferta. Entre os nomes deste grupo estão o Qatar Investment Authority, fundo soberano do Catar, que está comprando 4,99% da oferta; o ADQ de Abu Dhabi, dos Emirados Árabes, que está investindo 350 milhões de euros; enquanto a gestora internacional T. Rowe Price e o fundo soberano da Noruega, investiram, ambos, 750 milhões de euros.
A Volkswagen, em documento, declarou que metade do dinheiro proveniente do IPO deve ser utilizado em um dividendo especial e o restante será alocado em um fundo voltado ao desenvolvimento de baterias mais potentes.
A companhia, recentemente, vem buscando levantar dinheiro para investir em carros elétricos, bem como em softwares, enquanto tenta se manter competitiva com a Tesla, de Elon Musk.
palavras-chave: IPO da Porsche testa mercado em uma das poucas ofertas relevantes previstas para 2022; invistaja.info;
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REFLEXÃO: Rich Greifner, da Motley Fool: Pense a longo prazo, seja paciente e busque por retornos assimétricos.
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