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palavras-chave: JALL3: XP vê cenário promissor para usina da Jalles, mas adota postura conservadora; invistaja.info;
RAPT3 | Pat.Liq: 3105150000.0 | ROIC: 0.0991 | EV/EBITDA: 5.26 | P/Ativo: 0.148 | PSR: 0.214 | Cotacao: 8.16
ListenToMarket: JALL3: XP vê cenário promissor para usina da Jalles, mas adota postura conservadora – Áudio gerado às: 10:30:22
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A XP Investimentos realizou uma pesquisa de campo com visita à usina Santa Vitória (SVVA), adquirida pela Jalles Machado (JALL3) em 2022, e avaliou as iniciativas de recuperação operacional da unidade. Embora ainda veja riscos para o cumprimento da meta de 79 toneladas de cana-de-açúcar por hectare (TCH) até a safra 2026/27 — especialmente diante de desafios climáticos e surpresas negativas na última safra — a XP destacou a confiança da gestão na reversão do cenário.
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Segundo a análise, chamaram atenção o entusiasmo e a convicção da administração de que a SVVA poderá se tornar a usina de melhor desempenho da Jalles, superando inclusive as já eficientes usinas JALL e UOL. A própria gestão da companhia sugeriu que a SVVA poderia atingir entre 85 e 90 TCH no médio prazo, apoiada por condições agronômicas favoráveis e uso intensivo de tecnologia.
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Entre as melhorias em andamento, a XP citou a substituição da equipe de operações de campo, a adoção de fertilizantes orgânicos e a troca de variedades da cana-de-açúcar, como a 8008, que já demonstrou produtividade 30 a 40 TCH superior em cortes mais recentes. A reestruturação da gestão de campo também foi vista como positiva, trazendo ganhos no manejo e execução agrícola.
Apesar de reconhecer as capacidades de execução da Jalles e o potencial de valorização no longo prazo, a XP prefere adotar uma postura mais cautelosa, aguardando novos dados antes de assumir uma visão mais construtiva, devido ao ambiente desafiador do setor e ao atual patamar elevado de juros.
Por fim, a XP destacou dois pontos adicionais: as boas perspectivas para o açúcar orgânico — que tem margem EBIT 500 pontos-base acima do açúcar convencional — impulsionadas por uma queda significativa na produção do principal concorrente da Jalles; e a estratégia da companhia em garantir bons volumes de vendas de etanol nos meses de abril e maio, aproveitando preços atrativos, mesmo em um cenário de juros altos e menor atratividade no carregamento de estoques.
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REFLEXÃO: Eddy Elfenbein, dono do site Crossing Wall Street: Seja paciente e ignore modismos. Foque no valor e não entre em pânico.
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