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Edição invistaja.info e MarketMsg
palavras-chave: JBS (JBSS3) obtém registro para ofertas de troca de 11 séries de títulos externos; invistaja.info;
LIGH3 | ROE: -4.7539 | Div.Brut/Pat.: 7.34 | P/ACL: -0.41 | ROIC: -0.1083 | Cresc.5anos: 0.0434 | Liq.2meses: 0.0
ListenToMarket: JBS (JBSS3) obtém registro para ofertas de troca de 11 séries de títulos externos – Áudio gerado às: 18:50:50
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A JBS (JBSS3) obteve nesta segunda-feira (24) a efetividade do registro do Formulário F-4 apresentado perante a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos da América, a Securities and Exchange Commission (SEC) relativo às ofertas de troca de 11 séries de títulos externos (notes), emitidos pela JBS USA, JBS USA Food e JBS USA Finance, Inc.As ofertas de troca têm por objeto a troca dos seguintes Bonds Antigos:(a) US$ 991.395.000, à taxa de 2,500% ao ano com vencimento em 2027, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 2,500% ao ano, com vencimento em 2027;(b) US$ 900.000.000, à taxa de 5,125% ao ano com vencimento em 2028, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act à taxa de 5,125% ao ano, com vencimento em 2028;(c) US$ 77.973.000, à taxa de 6,500% ao ano com vencimento em 2029, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act à taxa de 6,500% ao ano, com vencimento em 2029;(d) US$ 600.000.000, à taxa de 3,000% ao ano com vencimento em 2029, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 3,000% ao ano, com vencimento em 2029;(e) US$ 1.250.000.000, à taxa de 5,500% ao ano com vencimento em 2030, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 5,500% ao ano, com vencimento em 2030;(f) US$ 500.000.000, à taxa de 3,750% ao ano com vencimento em 2031, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 3,750% ao ano, com vencimento em 2031;(g) US$ 1.000.000.000, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,000% com vencimento em 2032, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,000% com vencimento em 2032;(h) US$ 968.548.000, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,625% com vencimento em 2032, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,625% com vencimento em 2032;(i) US$ 2.050.000.000, à taxa de 5,750% ao ano com vencimento em 2033, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 5,750% ao ano, com vencimento em 2033;(j) US$ 900.000.000, à taxa de 4,375% ao ano com vencimento em 2052, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 4,375% ao ano, com vencimento em 2052; e(k) US$ 1.550.000.000, à taxa de 6,500% ao ano com vencimento em 2052, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 6,500% ao ano, com vencimento em 2052.A JBS (JBSS3) obteve nesta segunda-feira (24) a efetividade do registro do Formulário F-4 apresentado perante a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos da América, a Securities and Exchange Commission (SEC) relativo às ofertas de troca de 11 séries de títulos externos (notes), emitidos pela JBS USA, JBS USA Food e JBS USA Finance, Inc.As ofertas de troca têm por objeto a troca dos seguintes Bonds Antigos:(a) US$ 991.395.000, à taxa de 2,500% ao ano com vencimento em 2027, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 2,500% ao ano, com vencimento em 2027;(b) US$ 900.000.000, à taxa de 5,125% ao ano com vencimento em 2028, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act à taxa de 5,125% ao ano, com vencimento em 2028;(c) US$ 77.973.000, à taxa de 6,500% ao ano com vencimento em 2029, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act à taxa de 6,500% ao ano, com vencimento em 2029;(d) US$ 600.000.000, à taxa de 3,000% ao ano com vencimento em 2029, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 3,000% ao ano, com vencimento em 2029;(e) US$ 1.250.000.000, à taxa de 5,500% ao ano com vencimento em 2030, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 5,500% ao ano, com vencimento em 2030;(f) US$ 500.000.000, à taxa de 3,750% ao ano com vencimento em 2031, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 3,750% ao ano, com vencimento em 2031;(g) US$ 1.000.000.000, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,000% com vencimento em 2032, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,000% com vencimento em 2032;(h) US$ 968.548.000, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,625% com vencimento em 2032, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,625% com vencimento em 2032;(i) US$ 2.050.000.000, à taxa de 5,750% ao ano com vencimento em 2033, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 5,750% ao ano, com vencimento em 2033;(j) US$ 900.000.000, à taxa de 4,375% ao ano com vencimento em 2052, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 4,375% ao ano, com vencimento em 2052; e(k) US$ 1.550.000.000, à taxa de 6,500% ao ano com vencimento em 2052, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 6,500% ao ano, com vencimento em 2052.
palavras-chave: JBS (JBSS3) obtém registro para ofertas de troca de 11 séries de títulos externos; invistaja.info;
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REFLEXÃO: Morgan Housel: Se preocupe somente quando você achar que tiver tudo resolvido.
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