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A JBS (BDR: JBSS32) anunciou na sexta-feira (12) o fechamento de sua unidade de carne bovina em Souderton (Pensilvânia), além de uma planta menor de processados em Memphis (Tennessee). A decisão ocorre poucos meses após a Tyson Foods ter fechado a planta de Lexington e reduzido operações em Amarillo, reforçando sinais de ajuste da capacidade frente à oferta mais restrita de gado no país.
O Bradesco BBI considera o fechamento de plantas um passo positivo para o ajuste da indústria, mas avalia que a medida ainda é insuficiente para mudar de forma significativa a dinâmica do ciclo no curto prazo. Apesar do avanço na racionalização de capacidade, os spreads da indústria seguem comprimidos em níveis historicamente baixos — reflexo direto da escassez de gado e da dificuldade de repasse de custos.
Além disso, fatores adicionais, como restrições sanitárias que limitam a retomada das importações de gado do México, reforçam o cenário de oferta apertada.
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Historicamente, os ciclos de baixa do setor foram marcados pelo fechamento de plantas e por ajustes mais amplos de capacidade, um processo que, na avaliação do banco, ainda está em andamento. Com isso, a instituição acredita que a recuperação das margens será gradual e dependerá mais de novas reduções na capacidade de abate do que de uma melhora significativa na oferta de gado no curto prazo.
O Goldman Sachs também avalia que o anúncio deve aliviar a pressão sobre os preços do gado nos Estados Unidos, que seguem historicamente elevados e ainda sofrem impacto do surto da mosca-da-bicheira do Novo Mundo (New World Screwworm) na fronteira do Texas.
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Analistas destacam que ainda não há sinais consistentes de recomposição do rebanho, enquanto os frigoríficos operam com uma taxa de utilização de capacidade considerada elevada, em torno de 74%.
Como referência, o Goldman lembra que os preços do gado recuaram alguns pontos percentuais no início de 2026 após o anúncio dos fechamentos promovidos pela Tyson e de uma paralisação temporária na unidade da JBS em Greeley.
O banco acredita que as margens das operações de carne bovina nos Estados Unidos podem voltar ao ponto de equilíbrio durante a temporada de churrascos (grilling season) e vê uma leitura relativamente mais positiva para a MBRF (MRFG3), que opera uma rede de plantas considerada mais equilibrada.
O Goldman Sachs reiterou recomendação de compra para as ações da JBS, com preço-alvo de US$ 19,70 para as ações Classe A e de R$ 99,20 para os BDRs (recibo de ações negociado na B3).
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