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palavras-chave: Marisa (AMAR3) engaja bancos para potencial follow-on e suspende guidance; invistaja.info;
CLSA3 | ROE: -0.0392 | ROIC: -0.1835 | EV/EBIT: -4.44 | Liq.Corr.: 3.59 | EV/EBITDA: -9.08 | P/EBIT: -8.91
ListenToMarket: Marisa (AMAR3) engaja bancos para potencial follow-on e suspende guidance – Áudio gerado às: 9:10:17
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hotWords: (amar3) potencial engaja suspende follow-on
A Marisa (AMAR3) engajou o BTG Pactual e o Itaú BBA para avaliar a viabilidade e estruturar uma potencial oferta pública subsequente (follow-on) de distribuição primária de ações de emissão da companhia, sem esforços de venda noexterior ou um potencial aumento de capital privado da companhia com emissãode novas ações a serem subscritas e integralizadas pelos acionistas da varejista
A companhia também contratou a BR Partners como assessor financeiro e o Lefosse Advogados como assessor legal da Companhia no âmbito da potencial oferta ou do potencial aumento de capital privado.
Segundo fato relevante, os acionistas controladores se comprometeram a subscrever e integralizar no mínimo R$ 195 milhões na eventual operação, ao preço por ação a ser deliberado pelo Conselho de Administração.
A potencial oferta e o aumento de capital privado poderão ainda ser acrescidos de montante adicional de até R$ 90 milhões ao preço da oferta para possibilitar a contribuição de créditos detidos pelos acionistas controladores contra a Marisa oriundos da 7ª, 8ª e 9ª emissão simples de debêntures da companhia com vistas a diminuir a alavancagem da companhia.
Por fim, a Marisa optou por descontinuar a divulgação de projeções financeiras(guidance) anteriormente apresentadas, tendo em vista a necessidade de alinhamento de sua política de divulgação de guidance com os procedimentos adotados por seus consultores no contexto da potencial oferta.
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A Marisa (AMAR3) engajou o BTG Pactual e o Itaú BBA para avaliar a viabilidade e estruturar uma potencial oferta pública subsequente (follow-on) de distribuição primária de ações de emissão da companhia, sem esforços de venda noexterior ou um potencial aumento de capital privado da companhia com emissãode novas ações a serem subscritas e integralizadas pelos acionistas da varejista
A companhia também contratou a BR Partners como assessor financeiro e o Lefosse Advogados como assessor legal da Companhia no âmbito da potencial oferta ou do potencial aumento de capital privado.
Segundo fato relevante, os acionistas controladores se comprometeram a subscrever e integralizar no mínimo R$ 195 milhões na eventual operação, ao preço por ação a ser deliberado pelo Conselho de Administração.
A potencial oferta e o aumento de capital privado poderão ainda ser acrescidos de montante adicional de até R$ 90 milhões ao preço da oferta para possibilitar a contribuição de créditos detidos pelos acionistas controladores contra a Marisa oriundos da 7ª, 8ª e 9ª emissão simples de debêntures da companhia com vistas a diminuir a alavancagem da companhia.
Por fim, a Marisa optou por descontinuar a divulgação de projeções financeiras(guidance) anteriormente apresentadas, tendo em vista a necessidade de alinhamento de sua política de divulgação de guidance com os procedimentos adotados por seus consultores no contexto da potencial oferta.
palavras-chave: Marisa (AMAR3) engaja bancos para potencial follow-on e suspende guidance; invistaja.info;
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REFLEXÃO: Bill Mann, da Motley Fool Asset Management: Busque investir em conjunto com grandes gestores, depois, é só ser paciente.
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