Conteúdo de quem vive de mercado
Edição invistaja.info e MarketMsg
palavras-chave: Marisa engaja bancos para potencial follow-on e suspende guidance; AMAR3 cai 11,95%; invistaja.info;
TNCP3 | Cresc.5anos: 0.9779 | DY: 0.0 | P/EBIT: 12.0 | Mrg.Liq.: 0.2144 | P/VP: 2.52 | P/Cap.Giro: 53.3
ListenToMarket: Marisa engaja bancos para potencial follow-on e suspende guidance; AMAR3 cai 11,95% – Áudio gerado às: 17:30:16
VELOCIDADE: 1.0x | 1.95x | 2.3x
A Marisa (AMAR3) engajou o BTG Pactual e o Itaú BBA para avaliar a viabilidade e estruturar uma potencial oferta pública subsequente (follow-on) de distribuição primária de ações de emissão da companhia, sem esforços de venda noexterior ou um potencial aumento de capital privado da companhia com emissãode novas ações a serem subscritas e integralizadas pelos acionistas da varejista. Com isso, nesta segunda-feira (18), os papéis AMAR3 caíram 11,95%, a R$ 1,99.
A companhia também contratou a BR Partners como assessor financeiro e o Lefosse Advogados como assessor legal da Companhia no âmbito da potencial oferta ou do potencial aumento de capital privado.
Segundo fato relevante, os acionistas controladores se comprometeram a subscrever e integralizar no mínimo R$ 195 milhões na eventual operação, ao preço por ação a ser deliberado pelo Conselho de Administração.
+BC do Japão deve encerrar longo período de taxas de juros negativas, diz jornal
A potencial oferta e o aumento de capital privado poderão ainda ser acrescidos de montante adicional de até R$ 90 milhões ao preço da oferta para possibilitar a contribuição de créditos detidos pelos acionistas controladores contra a Marisa oriundos da 7ª, 8ª e 9ª emissão simples de debêntures da companhia com vistas a diminuir a alavancagem da companhia.
Por fim, a Marisa optou por descontinuar a divulgação de projeções financeiras(guidance) anteriormente apresentadas, tendo em vista a necessidade de alinhamento de sua política de divulgação de guidance com os procedimentos adotados por seus consultores no contexto da potencial oferta.
palavras-chave: Marisa engaja bancos para potencial follow-on e suspende guidance; AMAR3 cai 11,95%; invistaja.info;
LONDRINA | mercados | invistaja.info – Marisa engaja bancos para potencial follow-on e suspende guidance; AMAR3 cai 11,95%
REFLEXÃO: Tom Gardner, da Motley Fool: Encontre lideres notáveis e uma missão para o longo da vida.
Saiba mais:
Balança comercial tem superávit de US$ 1,503 bilhão na 3ª semana de março
Bolsas da Europa fecham mistas, com variações contidas; Paris cede após recorde
Venda de aviões da YPF deve render até US$ 19 milhões; nova diretoria assume companhia
BC do Japão deve encerrar longo período de taxas de juros negativas, diz jornal