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ListenToMarket: Nasdaq 100 cai 10% do pico histórico, e fica perto de entrar em correção – Áudio gerado às: 13:2:45
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As ações enfrentaram uma nova volatilidade em Wall Street após um relatório de empregos que não conseguiu trazer alívio para os investidores preocupados com uma desaceleração econômica nos Estados Unidos.
Os índices ampliaram as perdas, com o Nasdaq 100 caindo mais de 10% de seu pico. O S&P 500 se encaminha para sua maior sequência de quedas semanais desde agosto. Os rendimentos dos títulos caíram, mantendo as expectativas dos traders para três cortes nas taxas do Fed este ano. O dólar se preparava para sua pior semana desde novembro de 2022.
O crescimento do emprego nos EUA se estabilizou no mês passado, enquanto a taxa de desemprego aumentou — um retrato misto de um mercado pendurado no equilíbrio de políticas governamentais em rápida mudança. As folhas de pagamento não agrícolas aumentaram em 151 mil em fevereiro após uma revisão para baixo do mês anterior. A taxa de desemprego subiu para 4,1%.
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“Não estamos dando muita importância ao relatório de empregos no momento”, disse Byron Anderson, da Laffer Tengler Investments. “Os dados de hoje foram mistos, no melhor dos casos, mas ainda não temos clareza sobre a economia daqui para frente. Mercados, empresas e consumidores não gostam de incerteza, e isso significa maior volatilidade.”
O S&P 500 perdeu 0,7%. O Nasdaq 100 caiu 0,8%. O Dow Jones Industrial Average caiu 0,5%.
O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu cinco pontos base para 4,23%. O Índice Bloomberg Dollar Spot caiu 0,2%.
Reação de Wall Street aos dados de empregos:
Josh Jamner, da ClearBridge Investments: O sólido relatório de empregos de fevereiro mostra que a economia permanece saudável, mas os temores sobre o que pode vir a seguir provavelmente ofuscarão as boas notícias do relatório de hoje. Os investidores provavelmente vão moderar suas reações aos dados desta manhã devido à percepção de que estão “já defasados”, dada a rápida mudança de políticas vindas de Washington.
Gina Bolvin, do Bolvin Wealth Management Group: Esperávamos que a taxa de desemprego aumentasse este ano. Os mercados devem respirar aliviados por não haver um choque em nenhuma direção e o relatório foi um misto. A conclusão é que os dados salariais caíram, o que é desinflacionário.
Bryce Doty, da Sit Invest: Essencialmente, este relatório não fornece clareza para os investidores de títulos. Você pode argumentar que o Fed manterá as taxas altas ou pode dizer que esse relatório significa que eles podem precisar cortar mais cedo do que o esperado.
Jack McIntyre, da Brandywine Global: A melhor maneira de descrever o relatório de emprego dos EUA de fevereiro foi que foi um daqueles raros relatórios econômicos “Goldilocks”. Há algo para todos. Há uma boa chance de que o relatório de fevereiro seja um dos mais fortes do ano. O relatório apoia nosso tema de investimento de que 2025 será, de fato, o ano de um dólar fraco, e ativos não denominados em dólar continuarão a superar.
Bret Kenwell, da eToro: Dadas as manchetes sobre emprego federal e preocupações com a economia, o relatório de empregos de hoje foi um grande foco para os investidores. Não superou as expectativas dos economistas, mas há uma dúvida se um resultado melhor do que o pior será suficiente para desencadear um rali de alívio em Wall Street.
Enquanto os ralis têm sido efêmeros nas negociações recentes, os investidores estão se perguntando se as ações podem reunir algumas sessões positivas na forma de um rali de alívio. Mas, até que haja mais clareza em torno da atual guerra comercial e garantias sobre a economia, um clima de “risco-off” pode persistir em Wall Street.
Glen Smith, do GDS Wealth Management: Os investidores estão começando a se preocupar com uma desaceleração notável no PIB do primeiro trimestre, que deve ser divulgada no final de abril, e isso está contribuindo para a volatilidade do mercado de ações nas últimas semanas.
O relatório de empregos de sexta-feira pode mudar o cálculo dos planos do Federal Reserve sobre as taxas de juros este ano, e é possível que vejamos o próximo corte de taxa já em junho. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, falará na tarde de sexta-feira, e os investidores estarão atentos à sua reação aos dados econômicos recentes e às amplas preocupações sobre tarifas do mercado.
O mercado de ações está se movendo em sincronia com as manchetes sobre tarifas, e isso provavelmente manterá a volatilidade muito elevada no futuro próximo, já que o mercado não gosta de incerteza. Embora esperemos que o mercado encontre seu equilíbrio e se recupere da venda impulsionada por tarifas, os investidores devem se preparar para uma continuidade de oscilações até que essas incertezas se esclareçam.
Byron Anderson, da Laffer Tengler Investments: Não estamos dando muita importância ao relatório de empregos no momento. Os dados de hoje foram mistos, no melhor dos casos, mas ainda não temos clareza sobre a economia daqui para frente. Mercados, empresas e consumidores não gostam de incerteza, e isso significa maior volatilidade.
David Russell, da TradeStation: Os dados de empregos mostram um crescimento moderado e pressões salariais. Normalmente, isso seria bem-vindo como uma notícia dovish. No entanto, os investidores veem nuvens no horizonte. Isso pode ser a calmaria antes da tempestade de um emprego muito mais fraco. Tarifas ameaçam empregos porque ameaçam cadeias de suprimento e lucros. A incerteza está em um mercado em alta.
Michael Kantrowitz, da Piper Sandler & Co.: Este é um relatório perfeito para as ações hoje. Ele fornece razão para um pequeno rali de curto prazo, pois não foi fraco, e a taxa de desemprego subiu com uma participação menor, o que abre um pouco mais a porta para o Fed se tornar incrementalmente mais dovish. Boas notícias em geral e um catalisador de curto prazo para as ações. Não resolve a questão principal, mas proporciona alívio, por enquanto. O consenso parece querer desvanecer cada rali, então vamos torcer para que isso se mantenha.
George Mateyo, da Key Wealth: Nenhuma notícia é… nenhuma notícia. E enquanto os investidores podem estar justificados em respirar aliviados após o relatório de empregos de hoje, eles não devem exalar por muito tempo, pois a verdadeira notícia pode em breve ser conhecida.
Após um período de volatilidade vertiginosa, o relatório de emprego de hoje foi muito um relatório “dentro da linha”, já que várias métricas-chave corresponderam (ou se aproximaram) das previsões. Isso deve proporcionar alguma calma necessária aos mercados.
Mas, é importante notar que este relatório foi concluído logo antes de vários anúncios importantes feitos com relação aos trabalhadores do governo, e uma vez que esses anúncios sejam levados em conta, provavelmente veremos sinais de fraqueza no futuro.
Como resultado, acreditamos que os mercados permanecerão voláteis à medida que os traders permanecerem em alerta. Mas os investidores de longo prazo devem permanecer pacientes, equilibrados e totalmente diversificados, uma vez que a gama de resultados de longo prazo permanece excepcionalmente ampla.
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Florian Ielpo, da Lombard Odier Investment Managers: Os mercados em grande parte trataram a notícia como um não-evento. Os números, ligeiramente abaixo das expectativas, especialmente considerando as revisões, não foram o grande erro que Wall Street temia.
É importante lembrar que este relatório é consistente com a narrativa de crescimento econômico mais lento nos EUA, mas não indicativo de uma recessão neste momento. Isso permite que a atual rotação nos mercados continue e deve ajudar a limitar o recente aumento nos rendimentos.
Jamie Cox, do Harris Financial Group: Esta é uma maneira de fazer o Fed cortar as taxas. A transição de uma dependência do governo para sustentar a economia para permitir que o mercado se mantenha em pé por conta própria será um pouco acidentada. Embora forte, o mercado de trabalho desacelerará consideravelmente com o governo em modo de corte.
Seema Shah, da Principal Asset Management: Após as manchetes dos últimos dias, havia temores de que o relatório de empregos de hoje revelasse algumas notícias profundamente preocupantes sobre a saúde do mercado de trabalho. Se algo, o relatório é tranquilizadoramente consistente com as expectativas, mostrando um crescimento de folhas de pagamento apenas modestamente mais fraco do que nos meses recentes.
Ainda assim, embora os piores temores não tenham se concretizado, o relatório confirma que o mercado de trabalho está esfriando e que pode precisar de assistência do Fed nos próximos meses. Além disso, com a falta de ventos contrários enfrentando a economia dos EUA, a tendência de suavização provavelmente persistirá e pode potencialmente se aprofundar dada a combinação tóxica de demissões no governo federal, cortes nos gastos públicos e incertezas relacionadas a tarifas.
Chris Zaccarelli, da Northlight Asset Management: Os mercados respiraram aliviados esta manhã ao ver que os dados de empregos não estavam piores do que o esperado. Estava em grande parte em linha e, embora a taxa de desemprego tenha subido ligeiramente de 4,0% para 4,1%, isso ainda é um número baixo do ponto de vista histórico.
Na enxurrada diária de manchetes — como tarifas sendo repetidamente impostas e depois removidas — é fácil se perder nelas e esquecer o que realmente importa. O mercado se preocupa com emprego, produtividade e lucros. A inflação pode se tornar um problema para os lucros e, se os consumidores reduzirem suas compras, as vendas unitárias de bens caem, e as demissões começam, isso pode criar um ciclo descendente para a economia, mas até agora isso não aconteceu.
Sentimos que fomos sacudidos pelas notícias de tarifas que vão e vêm, mas mantivemos em grande parte o mesmo curso que começamos em 2025: muito cautelosos, avessos ao risco e preocupados com avaliações e concentração. Temos aconselhado os clientes desde o final do ano passado que 2025 provavelmente seria um ano volátil devido à incerteza política e, até agora, isso é exatamente o que temos visto.
Richard Flynn, da Charles Schwab UK: Esta notícia decepcionante chega em um momento em que o mercado precisa de um impulso. Com os investidores já preocupados com uma desaceleração do crescimento, provavelmente veremos uma maior sensibilidade aos dados econômicos nos próximos dias e semanas. Como resultado, este relatório pode pesar ainda mais sobre o mercado após um fevereiro desolador.
Destaques Corporativos:
As ações da Broadcom dispararam após o fornecedor de chips para a Apple e outras grandes empresas de tecnologia ter dado uma previsão otimista, tranquilizando os investidores de que os gastos em computação de inteligência artificial permanecem saudáveis.As ações da Hewlett Packard Enterprise Co. despencaram após informar que o lucro no próximo ano seria prejudicado por tarifas, margens fracas nas vendas de servidores e problemas de execução. A empresa também anunciou que eliminaria cerca de 3.000 empregos.As ações da Gap Inc. dispararam após vendas trimestrais fortes mostrarem que o plano de recuperação do CEO Richard Dickson está funcionando.A Walgreens Boots Alliance Inc. concordou em ser comprada pela Sycamore Partners por US$ 10 bilhões, transformando uma das cadeias de farmácias mais antigas e reconhecíveis dos EUA em uma empresa privada.
Ações
O S&P 500 caiu 0,7% às 10h37, horário de Nova YorkO Nasdaq 100 caiu 0,8%O Dow Jones Industrial Average caiu 0,5%O Stoxx Europe 600 caiu 0,6%O MSCI World Index caiu 0,7%
Moedas
O Índice Bloomberg Dollar Spot caiu 0,2%O euro subiu 0,5% para $1,0842A libra esterlina subiu 0,2% para $1,2910O iene japonês subiu 0,5% para 147,22 por dólar
Criptomoedas
O Bitcoin caiu 1,8% para $88,244.95O Ether caiu 1,2% para $2,188.02
Títulos
O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu cinco pontos base para 4,23%O rendimento de 10 anos da Alemanha caiu três pontos base para 2,81%O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha caiu quatro pontos base para 4,62%
Commodities
O petróleo West Texas Intermediate subiu 2,4% para $67,95 por barrilO ouro à vista subiu 0,3% para $2,920.96 por onça
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REFLEXÃO: Bill Mann, da Motley Fool Asset Management: Busque investir em conjunto com grandes gestores, depois, é só ser paciente.
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