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palavras-chave: Natura (NTCO3): o fechamento de um importante capítulo que animou as ações na 4ª; invistaja.info;
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MEAL3 | P/ACL: -0.32 | P/EBIT: -2.41 | Liq.Corr.: 0.91 | Mrg.Liq.: -0.0489 | P/Cap.Giro: -8.43 | EV/EBITDA: 5.24
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ListenToMarket: Natura (NTCO3): o fechamento de um importante capítulo que animou as ações na 4ª – Áudio gerado às: 14:40:51
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A Natura&Co (NTCO3) anunciou na quarta-feira (27) um acordo com o Comitê Oficial de Credores Não Garantidos no âmbito do Chapter 11 nos EUA — semelhante à recuperação judicial no Brasil — da Avon Products Inc. (API), subsidiária da companhia. Isso inclusive fez com que a ação tivesse alta de 3% na véspera, em uma sessão de forte queda para a maior parte dos ativos de consumo na B3. Nesta sessão, contudo, os ativos NTCO caíam cerca de 4%.
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A empresa pagará US$ 34 milhões em dinheiro, contra US$ 30 milhões inicialmente propostos, aos credores não garantidos da API (principalmente reclamantes de talco). A cifra veio dentro das expectativas de um desembolso em dinheiro entre US$ 30 a 40 milhões do JPMorgan e deve dissipar os temores do mercado de que um acordo envolvesse um valor significativamente maior.
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Além disso, a empresa também está perdoando 100% de sua dívida garantida e não garantida contra a API. A Natura também pagará o valor total dos recursos DIP, conforme anunciado anteriormente (US$ 43 milhões), e financiará o plano de pensão da API com US$6 milhões.
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No geral, o JPMorgan avalia o acordo como positivo, pois abre caminho para a conclusão do Chapter 11 da API até a próxima quarta-feira (4). Os próximos passos, segundo o banco, após a homologação do acordo e do Capítulo 11, provavelmente serão a re-consolidação dos ativos operacionais da Avon International pela Natura, uma vez que foram os vencedores da licitação dos ativos.
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“Em seguida, haverá uma possível separação ou venda desses ativos da Natura, já que o foco deve permanecer na América Latina”, explica o banco.
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Com isso, conforme JPMorgan, os bons resultados apresentados nas operações da América Latina e sua sólida geração de fluxo de caixa livre (R$ 2 bilhões em uma base normalizada) devem ser os principais motores para as ações.
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O JPMorgan manteve recomendação de compra e preço-alvo de R$ 24,50, com a empresa negociando a 13 vezes Preço/Lucro estimado para 2025.
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Já o Goldman acredita que o acordo, embora ainda pendente de aprovação final pelo tribunal, remove um importante obstáculo para as ações, uma vez que muitos investidores temiam que o desembolso em dinheiro da Natura fosse mais alto ou que um acordo não fosse alcançado, o que poderia atrasar uma resolução final da questão.
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O Goldman Sachs reiterou reocmendação neutra e preço-alvo de R$ 20.
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O Bradesco BBI também avaliou o anúncio como positivo, pois o acordo foi substancialmente menor do que as expectativas formadas pelo mercado ao longo do processo, de acordo com suas interações, e o acordo foi fechado uma semana antes da audiência final.
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Para BBI, a Natura&Co está dando mais um passo em sua estratégia de simplificação corporativa e limitando passivos relacionados aos credores da API, incluindo aqueles de requerentes de talco – ainda sujeitos à aprovação em 4 de dezembro. Com isso, o banco mantém perspectiva positiva sobre o valor potencial que a Natura pode gerar com a integração da Avon na América Latina nos próximos anos e com a conclusão de seus processos de simplificação corporativa.
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O BBI manteve classificação de compra com um preço-alvo de R$ 20.
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Após a conclusão da recuperação judicial da API, a Natura não apenas se beneficiará de uma demonstração de resultados mais leve, mas também de uma estrutura de negócios significativamente mais limpa.
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Além disso, analistas da XP continuam otimistas quanto à implementação da Onda 2 e ao aumento dos investimentos de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), que devem apoiar resultados robustos nas operações da empresa na América Latina.
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Por fim, a XP considera a avaliação da Natura atraente, atualmente em 12,5 vezes Preço/Lucro com base nas estimativas de 2025, com um rendimento de fluxo de caixa (FCF yield) de aproximadamente 9%, e um potencial para pagamento extraordinário de dividendos em 2025.
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REFLEXÃO: Robert Brokamp, da Motley Fool: Diversificação reduz os riscos, aumenta a previsibilidade e impulsiona os retornos.
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