Negociando na bolsa de valores
Edição invistaja.info e MarketMsg
palavras-chave: O que faz a Lineage, empresa que levantou US$ 4,4 bi no maior IPO do ano nos EUA?; invistaja.info;
ONCO3 | Pat.Liq: 2300490000.0 | ROIC: 0.0854 | Mrg.Ebit: 0.1278 | ROE: 0.0917 | Cresc.5anos: 0.3974 | P/Cap.Giro: 6.49
A marca de maior oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) do ano já tem dono nos EUA. A Lineage, companhia de armazenamento e logística com baixas temperaturas, arrecadou cerca de US$ 4,4 bilhões em seu IPO na Nasdaq, na quarta-feira (24). A empresa opera em formato de fundo imobiliário (REIT, em inglês) e tem sede em Michigan.
A marca superou as estimativas da companhia, que previa a venda de 47 milhões de ações por valores entre US$ 70 e US$ 82. Na quarta, o que se viu foi a venda de cerca de 57 milhões de papéis por US$ 78. O valor de mercado da companhia, após as operações, saltou para cerca de US$ 19 bilhões. O papel encerrou a sessão de sua estreia cotado em US$ 80,78, com alta de 3,56%, após chegar a subir mais de 5% nas máximas do dia. A ação é negociada na Nasdaq sob o código LINE.
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A oferta se destaca pelo valor histórico, já que, de acordo com dados da Bloomberg, apenas três empresas arrecadaram mais de US$ 1 bilhão em bolsas de valores em julho (verão nos EUA, temporada sazonalmente mais “fraca em IPOs”).
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Interesse norueguês
Um dos pontos que garante a confiança dos investidores na companhia foi o interesse do fundo soberano da Noruega na aquisição de até US$ 900 milhões em ações da companhia no preço do IPO.
A Lineage chegou no porte atual através de investimentos em armazenamento refrigerado desde a pandemia. Na prática, a expansão se deu em uma estratégia de aquisição para construção de rede na América do Norte, Europa e Ásia. Atualmente, a empresa conta com 482 galpões em 19 países.
Dentre os movimentos realizados pela companhia para chegar ao patamar atual, está a aquisição da rival americana Preferred Freezer Services por US$ 1 bilhão. O formato de Real Estante Investiment Trust (REIT, na sigla em inglês) utilizado pela Lineage se aproxima de um fundo imobiliário (FII) no mercado brasileiro. A companhia é controlada pela empresa de investimentos Bay Grove, que seguirá com poder de voto após a operação. A oferta da companhia teve como gerentes nomes de peso como Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America e JPMorgan.
palavras-chave: O que faz a Lineage, empresa que levantou US$ 4,4 bi no maior IPO do ano nos EUA?; invistaja.info;
FARIA LIMA | mercados | invistaja.info – O que faz a Lineage, empresa que levantou US$ 4,4 bi no maior IPO do ano nos EUA?
REFLEXÃO: Michael Kitces, conselheiro financeiro: Invista pensando no longo prazo, não especule, mas, não ignore as flutuações do mercado.
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