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palavras-chave: Omega Energia (MEGA3): aumento de capital é visto como positivo por analistas; invistaja.info;
TEND3 | Div.Brut/Pat.: 1.43 | EV/EBIT: -7.31 | Liq.Corr.: 1.55 | P/EBIT: -3.95 | Pat.Liq: 1041290000.0 | P/L: -1.75
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A Omega Energia (MEGA3) anunciou na noite desta segunda-feira (3) um aumento de capital de, no mínimo, R$ 850 milhões – e que pode ir até R$ 1,2 bilhão. De forma geral, a movimentação foi bem vista pelos especialistas que acompanham a companhia de energia renovável.
“Vemos como positivos os novos financiamentos a preços acima dos atuais níveis de cotação, aumentando a participação de um acionista referência e permitindo a empresa desenvolver mais projetos, com benefícios superiores à diluição implícita (acréscimo de até 13,3% na base de ações)”, explicam os analistas Carolina Carneiro e Rafael Nagano, do Credit Suisse.
A aquisição será feita com cada ação custando R$ 16 sendo que hoje, antes da abertura do mercado, os papéis custavam R$ 10,89.
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Quem adquirirá as ações resultantes do aumento de capital será a britânica Actis, líder global em investimento em energia limpa. A gestora, em julho, chegou a uma participação de 19,14% do capital da Omega – que agora aumentará, conforme combinado na última compra.
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Com o aumento de capital, assumindo que a Actis emita R$ 850 milhões conforme o mínimo necessário, a britânica adicionará outra participação de 7% na empresa. A gestora se tornará, então, o segundo maior acionista da Omega, atrás apenas do atual diretor executivo (CEO) da companhia, Antônio Bastos Filho.
“Com o dinheiro arrecadado com o aumento de capital, a Omega poderá desenvolver projetos adicionais em seu portfólio, que inclui novos projetos Deltas, Kuara e Morada do Sol, além do novo projeto eólico de 531 MW no Texas, primeiro investimento da empresa nos Estados Unidos”, explica o Credit Suisse. “O financiamento nos atuais níveis de taxas de juros altos foi uma preocupação, considerando condições macro desafiadoras e custos mais altos para as energias renováveis”.
Por fim, o banco suíço aponta também que a Omega pode ganhar em governança com a conclusão da etapa. O banco possui recomendação outperform (desempenho acima da média do mercado) para os ativos, com preço-alvo de R$ 14,60, ou um potencial de valorização de 34% frente o fechamento da véspera.
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REFLEXÃO: Barry Ritholtz, da Bloomberg: Mantenha a simplicidade, faço menos e administre sua estupidez.
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